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Connecteurs de données : Inviter un client à se connecter

  • Mise à jour

Sommaire

Les connecteurs de données vous permettent d’importer en une seule fois toutes les données disponibles nécessaires à une analyse.

Inviter un client à se connecter accélère le processus d’autorisation en créant une connexion entre le progiciel de gestion intégré (PGI) ou le système de gestion financière d’un client et MindBridge. Les équipes de mission peuvent effectuer toutes les tâches d’importation de données et de mission associées avant le début du travail sur le terrain, ce qui aide ces équipes à être plus efficaces.

Le processus d’autorisation sécurisé assure la sécurité des données et n’exige pas que tous les membres de l’équipe de mission aient accès au PGI ou au système de gestion financière.

Rendez-vous dans la page des données

  1. Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge.
    Vous accéderez à la page Organisations.
  2. Sélectionnez Afficher au côté de l’organisation souhaitée ou cliquez n’importe où dans la rangée de l’organisation.
    Vous accéderez à la page Missions.
  3. Sélectionnez Afficher au côté de la mission souhaitée ou cliquez n’importe où dans la rangée de la mission.
    Vous accéderez à la page des données pour cette mission particulière.

Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale ( Sidebar_open-close_icon.svg ) pour vous rendre dans la page des Données ( Data_page_icon.svg ).

Inviter un client

  1. Ouvrez le menu Actions en haut de la page des données.
  2. Sélectionnez Connecter la source de données.
    Cela vous amènera à la page Connecter la source de données.
  3. Sélectionnez Inviter un client à se connecter.
    La fenêtre Inviter des clients apparaît.
  4. Saisissez les informations suivantes :
    • Courriel — L’adresse courriel de votre client. Pour ajouter des adresses courriel supplémentaires, sélectionnez Ajouter une adresse courriel.
    • Durée de l’autorisation — Durée pendant laquelle le PGI ou le système de gestion financière du client sera lié à MindBridge.
  5. Lorsque vous êtes satisfait, envoyez la demande
  6. Un courriel est envoyé à votre client lui demandant de créer un compte MindBridge et de connecter sa source de données. Votre client verra le nom de l’organisation et de la mission auxquels il a été invité, mais n’aura pas accès aux détails dans MindBridge.

Data connectors - Invite a client to connect

Configurer les données

Remarque : Vous devrez effectuer les étapes suivantes pour chaque analyse au sein de votre mission.
  1. Allez à la page des données et configurez l’analyse avec le nombre approprié de périodes antérieures.
  2. Apportez les modifications nécessaires à la période d’analyse.
  3. Une fois que le client a accepté la demande, vous pouvez sélectionner Configurer la source de données.
  4. Sélectionnez la source de données connectée.
  5. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les fichiers que vous souhaitez importer.
  6. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Sync.
    Vous reviendrez à la page des données.
  7. Sélectionnez Continuer l’importation sur chaque fichier et terminez le processus d’importation comme d’habitude.
  8. Une fois le processus d’importation terminé, sélectionnez Exécuter l’analyse.

Data page - Select data to import from connected ERP

Remarque : L’étape de mise en correspondance des colonnes est pré-mappée par défaut, mais vous aurez l’occasion de revoir les mises en correspondance et d’ajouter les catégories personnalisées que vous souhaitez.

 

Reconnecter une source de données

Il se peut que vous deviez vous reconnecter à une source de données si vous avez dépassé la période d’autorisation et que vous devez synchroniser d’autres données. Une source de données déconnectée est indiquée par une étiquette rouge déconnectée en haut à droite de la page.

Pour reconnecter une source de données :

  1. Ouvrez le menu Actions en haut de la page des données.
  2. Sélectionnez Gérer la source de données.
    Cela vous mènera à la page Source de données.
  3. Sélectionnez Reconnecter en fonction du PGI ou du système de gestion financière auquel vous voulez vous reconnecter.
    Une fois la source de données reconnectée, l’étiquette rouge déconnectée se transforme en étiquette verte connectée.

Pour synchroniser les données :

  1. Ouvrez le menu Plus d’actions ( More_actions_menu_icon.svg ) correspondant au nom d’analyse.
  2. Sélectionnez Configurer la source de données.
  3. Sélectionnez la source de données connectée.
  4. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez synchroniser.
  5. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Sync.

Déconnecter une source de données

La déconnexion d’une source de données vous permet de contrôler le moment où vous souhaitez supprimer une connexion au PGI ou au système de gestion financière de votre client. La déconnexion n’affectera pas les données déjà synchronisées, mais elle empêchera de resynchroniser ou de synchroniser de nouvelles données.

Pour déconnecter une source de données :

  1. Ouvrez le menu Actions en haut de la page des données.
  2. Sélectionnez Gérer la source de données.
    Cela vous mènera à la page Source de données.
  3. Sélectionnez Déconnecter conformément au PGI ou au système de gestion financière que vous souhaitez déconnecter.

Avez-vous autre chose en tête? Vous pouvez également clavarder avec nous ou soumettre une demande d’aide supplémentaire.

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