Résumé

Les connexions directes vous permettent d'importer toutes les données disponibles nécessaires pour une analyse en une seule fois.

Inviter un client à se connecter accélère le processus d'autorisation en créant une connexion entre l'ERP ou le système de gestion financière d'un client et MindBridge. Les équipes de missions peuvent compléter toutes les importations de données et les tâches de mission associées avant le début du travail sur le terrain, aidant ainsi ces équipes à être plus efficaces.

Le processus d'autorisation sécurisé garantit la sécurité des données et ne nécessite pas que tous les membres de l'équipe de mission aient accès à l'ERP ou au système de gestion financière.

Aller à la page des Données

1. Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge.
   Vous accéderez à la page des Organisations.
2. Sélectionnez Voir en ligne avec l'organisation souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de l'organisation.
   Vous accéderez à la page des Missions.
3. Sélectionnez Voir en ligne avec la mission souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de la mission.
   Vous accéderez à la page des Données pour cette mission particulière.

Inviter un client

1. Ouvrez le menu d'actions en haut de la page des Données.
2. Sélectionnez Connecter une source de données.
   Vous serez dirigé vers la page Connecter une source de données.
3. Sélectionnez Inviter le client à se connecter.
   La fenêtre Inviter des clients apparaît.
4. Entrez les informations suivantes :
   • Email — L'adresse email de votre client. Pour ajouter des adresses email supplémentaires, sélectionnez Ajouter un email.
   • Durée de l'autorisation — Combien de temps l'ERP ou le système de gestion financière du client sera lié à MindBridge.
5. Lorsque vous êtes satisfait, Envoyez la demande.
6. Un email est envoyé à votre client lui demandant de créer un compte MindBridge et de connecter sa source de données. Votre client verra le nom de l'organisation et de la mission à laquelle il a été invité, mais n'aura aucun accès pour voir les détails dans MindBridge.

Configurer les données

1. Allez à la page des Données et configurez l'analyse avec le nombre approprié de périodes précédentes.
2. Apportez les modifications nécessaires à la période d'analyse.
3. Une fois que le client a accepté la demande, vous pouvez sélectionner Configurer la source de données.
4. Sélectionnez la source de données connectée.
5. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les fichiers que vous souhaitez importer.
6. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Synchroniser.
   Vous retournerez à la page des Données.
7. Sélectionnez Continuer l'importation sur chaque fichier et complétez le processus d'importation comme d'habitude.
8. Une fois le processus d'importation terminé, sélectionnez Lancer l'analyse.

Reconnecter une source de données

Vous devrez peut-être reconnecter une source de données si vous avez dépassé la période d'autorisation et avez besoin de synchroniser plus de données. Une source de données déconnectée est indiquée par une étiquette rouge déconnectée en haut à droite de la page.

Pour reconnecter une source de données :

1. Ouvrez le menu d'actions en haut de la page des Données.
2. Sélectionnez Gérer la source de données.
   Vous serez dirigé vers la page Source de données.
3. Sélectionnez Reconnecter en ligne avec l'ERP ou le système de gestion financière auquel vous souhaitez vous reconnecter.
   Une fois la source de données reconnectée, l'étiquette rouge déconnectée passera à une étiquette verte connectée.

Pour synchroniser les données :

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) en ligne avec le nom de l'analyse.
2. Sélectionnez Configurer la source de données.
3. Sélectionnez la source de données connectée.
4. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez synchroniser.
5. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Synchroniser.
   
   

Déconnecter une source de données

Déconnecter une source de données vous donne le contrôle sur le moment où vous souhaitez supprimer une connexion à l'ERP ou au système de gestion financière de votre client. La déconnexion n'affectera pas les données qui ont déjà été synchronisées mais désactivera la possibilité de re-synchroniser ou de synchroniser de nouvelles données.

Pour déconnecter une source de données :

1. Ouvrez le menu d'actions en haut de la page des Données.
2. Sélectionnez Gérer la source de données.
   Vous serez dirigé vers la page Source de données.
3. Sélectionnez Déconnecter en ligne avec l'ERP ou le système de gestion financière duquel vous souhaitez vous déconnecter.
   
   

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