Sommaire
L’onglet Paramètres généraux est l’onglet par défaut sur la page Paramètres de mission. Renseignez-vous sur les différents champs disponibles lors de la création ou de la modification d’une mission.
Aller à la page Paramètres de mission
- Sélectionnez le logo dans la barre latérale MindBridge.
Vous accéderez à la page Organisations. - Sélectionnez Afficher dans la rangée avec l’organisation que vous souhaitez voir ou cliquez n’importe où dans la rangée.
Vous accéderez à la page Missions. - Sélectionnez Afficher dans la rangée avec la mission que vous souhaitez voir ou cliquez n’importe où dans la rangée.
Vous accéderez à la page de données. - Sélectionnez l’icône d’engrenage dans la barre latérale pour aller à la page des paramètres de mission.
Vous arriverez à l’onglet Paramètres généraux.
Conseil : Si vous êtes déjà dans une mission, ouvrez simplement la barre latérale et sélectionnez Paramètres de mission.
Paramètres généraux et planification de la mission
Vous pouvez mettre à jour les renseignements dans les champs suivants :
- Nom de la mission : Le nom que vous ou votre équipe avez donné à la mission.
- Date de fin de la période d’audit : La dernière date de la période soumise à un audit.
- Code de facturation : Associe les missions et les analyses avec les clients pour s’assurer que ces clients sont facturés de manière appropriée pour l’utilisation de MindBridge.
- Premier mois de l’exercice : Le mois dans lequel débute l'exercice financier.
- Premier jour de l’exercice : Le jour du mois où débute l'exercice financier.
- Fréquence de déclaration : La fréquence à laquelle les données financières de votre client sont communiquées.
- Industrie : Les principales activités commerciales de l’entreprise faisant l’objet d’une vérification. Vous pouvez sélectionner une option préremplie dans le menu ou entrer la vôtre dans le champ.
- Système de gestion financière : Le système à partir duquel vous exporterez les données financières. Vous pouvez sélectionner une option préremplie dans le menu ou entrer la vôtre dans le champ.
- Responsable de mission : La principale personne-ressource chargée de diriger l’audit. Cette personne recevra toutes les communications proactives de notre équipe du soutien à la clientèle à propos de la documentation du système de gestion financière, du soutien, etc.
- Bibliothèque : La bibliothèque sélectionnée par votre entreprise comprend les filtres, les ratios, les réglages des points de contrôle et les regroupements des comptes personnalisés propres à l’industrie concernée. Les bibliothèques sont configurées et gérées par votre administrateur. Apprenez-en davantage sur les bibliothèques.
- Bibliothèque de base de MindBridge : Cette bibliothèque définit les ratios par défaut, les filtres, les analyses et les cotes de risque.
- Regroupement des comptes personnalisés : La liste principale de comptes sur laquelle votre bibliothèque est basée. Par exemple, les codes MindBridge de classification des comptes (MAC).
Lorsque vous êtes satisfait de vos changements, enregistrez votre travail.
Remarque : Les champs Mois de début d’exercice, Jour de début d’exercice et Fréquence de rapport ont une incidence sur les résultats de l’analyse. Si vous apportez des modifications à ces champs, vous devrez réexécuter votre analyse.
Avez-vous autre chose en tête?
Rendez-vous dans la communauté avec vos réflexions et vos questions! Vous pouvez également clavarder avec nous ou soumettre une demande d’aide supplémentaire.