Résumé

Connexions de données vous permettent d'importer toutes les données disponibles nécessaires pour une analyse en une seule fois, directement depuis la source.

Quiconque dans votre équipe ayant les autorisations appropriées dans l'un des systèmes de gestion financière disponibles peut rapidement et facilement se connecter à une source de données. 

Apprenez comment :

1. Vous connecter à une source de données (ou aider un client sur place à se connecter)
2. Configurer les périodes d’analyse correctes et sélectionner les types de fichiers à importer
3. Synchroniser les données
4. Déconnecter une source de données
5. Reconnecter une source de données
   
   

Aller à la page des données

1. Sélectionnez le logo dans la barre latérale MindBridge. 
   Vous accéderez à la page des organisations.
2. Sélectionnez Voir en ligne avec l'organisation souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de l'organisation. 
   Vous accéderez à la page des missions.
3. Sélectionnez Voir en ligne avec la mission souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de la mission. 
   Vous accéderez à la page des données pour cette mission particulière.

Se connecter à une source de données

1. Ouvrez le menu d'actions en haut de la page.
2. Sélectionnez Connecter une source de données.
   Vous accéderez à la page Connecter une source de données.
3. Sélectionnez Me connecter.
4. Utilisez le menu pour sélectionner le système auquel vous souhaitez vous connecter, ou sélectionnez le logo approprié ci-dessous le menu :
   • QuickBooks Online
   • Sage Intacct
   • Xero (en bêta)
5. Sélectionnez Suivant.
   Vous accéderez à un écran de connexion.
6. Complétez le processus d'autorisation pour le système que vous avez sélectionné.
7. Lorsque le processus d'autorisation est terminé, fermez l'onglet du navigateur.
   Vous retournerez à la page des données.
   Remarque : Il peut falloir quelques secondes pour que la page des données se charge.

Le gif ci-dessous montre une démonstration des étapes 1-5 pour QuickBooks Online.

Configurer l'analyse et sélectionner les types de fichiers à importer

1. Allez à la page des données et apportez les modifications nécessaires aux dates de la période d'analyse actuelle.
2. Optionnellement, configurez l'analyse avec le nombre approprié de périodes précédentes.
3. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Configurer la source de données.
4. Sélectionnez la source de données connectée.
5. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les fichiers que vous souhaitez importer.
6. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Synchroniser.
   Vous retournerez à la page des données.
   Remarque : Une copie de chaque fichier sera ajoutée au gestionnaire de fichiers.
7. Sélectionnez Continuer l'importation pour chaque fichier et complétez le processus d'importation comme d'habitude.
8. Une fois le processus d'importation terminé, sélectionnez Lancer l'analyse.

Le gif ci-dessous montre une démonstration des étapes 1-6 pour QuickBooks Online. Une fois connecté, les champs d'analyse gris passeront à un bleu clair, et le nom de la source de données apparaîtra directement sous le nom de l'analyse. 

Synchroniser les données

Si vous apportez des modifications à votre analyse (par exemple, mise à jour des dates de la période d'analyse ou ajout de nouvelles périodes précédentes), vous pouvez synchroniser les fichiers selon les nouveaux paramètres. Lorsque vous synchronisez les fichiers, tous les fichiers précédemment importés seront supprimés de l'analyse et remplacés par les nouveaux fichiers, cependant, des copies de tous les fichiers précédemment importés seront toujours accessibles dans le gestionnaire de fichiers.

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) en ligne avec le nom de l'analyse.
2. Sélectionnez Configurer la source de données.
3. Trouvez la source de données connectée et utilisez les cases à cocher pour sélectionner les fichiers que vous souhaitez synchroniser.
4. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Synchroniser.
   

Sélectionnez Annuler à tout moment pour revenir à la page des données sans synchroniser.

Resynchroniser les données

Vous pouvez resynchroniser les données dans un seul champ (par exemple, Grand livre) selon les besoins.

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) en ligne avec le fichier que vous souhaitez resynchroniser.
2. Sélectionnez Resynchroniser la source de données.
   Une fenêtre de confirmation apparaîtra.
3. Si vous êtes certain de vouloir remplacer le fichier actuel, sélectionnez Supprimer.
   Le fichier précédent sera supprimé de l'analyse et remplacé par le nouveau fichier. Une copie de chaque fichier précédemment importé sera toujours accessible dans le gestionnaire de fichiers.
   
   

Déconnecter une source de données

Vous pouvez manuellement déconnecter MindBridge d'une source de données. La déconnexion n'affectera pas les données qui ont déjà été importées avec succès, mais désactivera la possibilité de resynchroniser ou de synchroniser de nouvelles données.

1. Ouvrez le menu d'actions en haut de la page des données.
2. Sélectionnez Gérer la source de données.
   Cela vous mènera à la page Source de données.
3. Sélectionnez Déconnecter en ligne avec la source de données que vous souhaitez déconnecter.
   Une fenêtre de confirmation apparaîtra.
4. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Déconnecter.
   La source de données sera déconnectée.
5. Sélectionnez Annuler pour revenir à la page des données, ou sélectionnez Données ( ) dans la barre latérale MindBridge.

Déconnecter un fichier spécifique d'une source de données

Vous pouvez manuellement déconnecter un fichier spécifique d'une source de données, selon les besoins.

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) en ligne avec le fichier que vous souhaitez déconnecter.
2. Sélectionnez Déconnecter la source de données.
   Le fichier sera déconnecté de la source de données. 
   
   

Reconnecter une source de données

Chaque connexion expirera après une période prédéterminée définie par vos administrateurs de l’application, mais vous pouvez reconnecter une source de données selon les besoins.

1. Ouvrez le menu d'actions en haut de la page des données.
2. Sélectionnez Gérer la source de données.
   Cela vous mènera à la page Source de données.
3. Sélectionnez Reconnecter en ligne avec la source de données à laquelle vous souhaitez vous connecter.
   

Connecter/Reconnecter un fichier spécifique à une source de données

Vous pouvez manuellement connecter un emplacement de fichier spécifique (par exemple, un GL dans la période précédente 1) à une source de données selon les besoins. Lorsque vous initiez une connexion de cette manière, MindBridge essaiera automatiquement de synchroniser les données pour l'emplacement donné.

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) en ligne avec le fichier que vous souhaitez connecter.
2. Sélectionnez Connecter à la source de données.
3. Si l'emplacement du fichier :
   • Contient un fichier précédemment importé, une fenêtre de confirmation apparaîtra. Pour remplacer le fichier donné par de nouvelles données synchronisées, sélectionnez Supprimer.
   • Est vide (par exemple, dans le cas d'une nouvelle période précédente ajoutée après la synchronisation initiale), MindBridge synchronisera les données pour l'emplacement donné.
     
     

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Articles connexes

• Connexions de données : Inviter un client à se connecter
• FAQ : Connexions directes
• Intégration Xero
• Xero : Guide d'exportation des soldes d’ouverture