Resumen

Una vez que hayas importado un libro mayor en MindBridge, debes verificar las cuentas. Este proceso te permite ver y actualizar la jerarquía financiera, cambiar los mapas de cuentas y revisar los saldos de cuenta antes de ejecutar un análisis, para que puedas ahorrar tiempo evaluando la precisión de la agrupación de cuentas y los mapas de cuentas.

La agrupación de cuentas generalmente es realizada por Administradores de aplicaciones antes de configurar una biblioteca, pero tú y tu equipo pueden gestionar las agrupaciones de cuentas utilizadas en los compromisos a los que perteneces, permitiéndote alinear fácilmente MindBridge con tus estados financieros únicos sin necesidad de esperar asistencia. La edición está disponible a través del flujo de trabajo de Verificar cuentas (a continuación) así como a través de la Configuración de compromiso.

Durante el proceso de Verificar cuentas, pasarás por los 3 pasos a continuación.

1. Agrupación de cuentas
2. Asignación de cuentas
3. Revisión

Cada uno de estos pasos te permite gestionar tu agrupación de cuentas de diferentes maneras (como agregar grupos de cuentas, eliminar mapas de cuentas no utilizados y ejecutar un control de la integridad en los saldos de cuenta) antes de ejecutar un análisis. 

Debido a que la agrupación de cuentas se comparte entre todos los análisis dentro de un compromiso, a menos que necesites agregar a la agrupación de cuentas, es posible que solo necesites completar este proceso una vez por compromiso.

Aprende cómo actualizar y verificar las cuentas utilizadas dentro de tu compromiso a continuación.

Acceder al flujo de trabajo de Verificar cuentas

En la Página de datos de tu compromiso, selecciona Verificar cuentas en línea con el análisis deseado. Irás al paso de Agrupación de cuentas.

Consejo: Si ya has verificado las cuentas, puedes acceder a este flujo de trabajo y hacer actualizaciones a la agrupación de cuentas y mapas de cuentas abriendo el menú de más acciones (  ) en línea con el nombre del análisis deseado y seleccionando Ver cuentas.

Paso 1: Ajustar y verificar la agrupación de cuentas

En el paso de Agrupación de cuentas, puedes gestionar la agrupación de cuentas de las siguientes maneras:

• Ver la agrupación de cuentas en una jerarquía o una lista plana
• Renombrar una categoría de nivel de cuenta
• Agregar un nuevo subgrupo a un grupo de cuentas existente
• Agregar múltiples grupos de cuentas a la agrupación de cuentas
• Eliminar una categoría de cuenta
• Ocultar una categoría de cuenta
• Mostrar una categoría de cuenta oculta
• Reordenar categorías de cuentas
• Exportar la agrupación de cuentas
• Buscar y filtrar grupos de cuentas

Ver la agrupación de cuentas en una jerarquía o una lista plana

Usa el menú Ver (ubicado sobre la tabla, a la derecha) para seleccionar cómo deseas ver la jerarquía financiera.

• Jerarquía (predeterminado): Ver la estructura de la agrupación de cuentas dispuesta en una estructura en forma de árbol, reflejando la relación de cada nivel de categoría de cuenta desde el más general hasta el más específico.
• Lista: Ver las cuentas en una estructura plana.

En la vista de jerarquía, usa los íconos de chevron a la izquierda de cada categoría de cuenta para expandir ( ) y colapsar ( ) cada nivel individualmente, o abre el Menú de acciones y selecciona Expandir todo o Colapsar todo para expandir y colapsar todas las categorías a la vez.

Renombrar una categoría de nivel de cuenta

Puedes cambiar la etiqueta asignada a cualquier nivel de categoría en la agrupación de cuentas según lo desees, sin embargo, las nuevas etiquetas deben representar la misma naturaleza fundamental de la cuenta, como se describe por el código MAC mapeado. Por ejemplo, podrías cambiar la etiqueta de Cuentas por cobrar a ARs de clientes de EE.UU. porque la naturaleza de las cuentas es la misma.

1. Abre el menú de más acciones (  ) en línea con el grupo de cuentas o categoría que deseas renombrar.
2. Selecciona Renombrar. Aparecerá una ventana emergente.
   • En la vista de jerarquía, puedes ingresar un nuevo nombre único para la categoría de cuenta específica que seleccionaste.
   • En la vista de lista, puedes ingresar un nuevo nombre único para cada una de las categorías en el grupo de cuentas que seleccionaste.
3. Cuando estés satisfecho, selecciona Guardar para aplicar tus cambios.

Selecciona Cancelar en cualquier momento para descartar tus cambios y volver al paso de Agrupación de cuentas.

Agregar un nuevo subgrupo a un grupo de cuentas existente

En la vista de jerarquía (solo), puedes agregar nuevas categorías de cuenta L2, L3 y L4 (es decir, "subgrupos") a tu jerarquía financiera existente.

1. Abre el Menú de acciones (ubicado sobre la tabla a la derecha).
2. Selecciona Agregar subgrupo. Aparecerá una ventana emergente.
3. Usa el primer menú para seleccionar el grupo de cuentas existente al que deseas agregar un nuevo subgrupo.
4. El formulario se actualizará según tu selección, y se te pedirá que ingreses un nombre para la nueva categoría de nivel inferior. Por ejemplo, si seleccionaste una categoría de Nivel 1, entonces debes ingresar un nombre para una nueva categoría de Nivel 2.
5. Opcionalmente, selecciona + Agregar subgrupo para agregar categorías de nivel inferior adicionales, hasta un total de 4 niveles. Se te pedirá que ingreses un nombre para cada subgrupo adicional.
6. Cuando estés satisfecho con la jerarquía del grupo de cuentas, usa el menú de código MAC para seleccionar el código MAC más apropiado para la cuenta de nivel más bajo en el grupo.
7. Ingresa un Código de agrupación único para el nuevo grupo de cuentas. Este es el código único utilizado por tu organización para organizar cuentas dentro de la jerarquía financiera.
8. Cuando estés satisfecho con el nuevo grupo de cuentas, selecciona Agregar para aplicarlo a tu agrupación de cuentas. El nuevo grupo de cuentas se agregará y volverás al paso de Agrupación de cuentas.

Selecciona Cancelar en cualquier momento para descartar tus cambios y volver al paso de Agrupación de cuentas.

Consejo: Alternativamente, puedes abrir el menú de más acciones ( ) a la derecha de cualquier categoría de cuenta L1, L2 o L3 y seleccionar Agregar subgrupo. Con este método, las categorías de cuenta de nivel superior están preseleccionadas, y puedes agregar nuevas categorías hasta el Nivel 4.

Agregar múltiples grupos de cuentas a una agrupación de cuentas

Si tienes varios grupos de cuentas para agregar a la agrupación de cuentas, puedes hacerlo con la función de agregar. Esta función te permite importar tu agrupación de cuentas actual junto con nuevos grupos de cuentas y asignaciones de MAC agregadas al final del archivo.

1. Abre el Menú de acciones (ubicado sobre la tabla de agrupación de cuentas).
2. Selecciona Agregar. Aparecerá una ventana de importación.
   Opcionalmente, puedes exportar la agrupación de cuentas actual desde esta ventana.
3. Cuando estés satisfecho de que todos tus nuevos grupos de cuentas y asignaciones de MAC se han agregado a la plantilla y son correctos, puedes arrastrar y soltar el archivo guardado en la ventana, o buscarlo en tu computadora.
   
   Nota: No realices cambios en los grupos de cuentas existentes, incluyendo renombrar, reordenar o eliminarlos del archivo.
4. Una vez que la agrupación de cuentas se haya importado, selecciona Guardar para guardar tus cambios.

Si accidentalmente importaste el archivo incorrecto, o un archivo con un error, puedes seleccionar Atrás para volver al paso de importación. Después de resolver el(los) problema(s), puedes volver a importar el archivo.

Selecciona Cancelar en cualquier momento para descartar tu trabajo y volver al paso de Agrupación de cuentas.

Eliminar una categoría de cuenta

En la vista de jerarquía (solo), puedes eliminar categorías de cuenta de nivel de compromiso no utilizadas para eliminarlas permanentemente del compromiso. Si no deseas eliminar elementos permanentemente, también puedes ocultarlos de la vista para reducir el desorden.

1. Abre el menú de más acciones (  ) a la derecha de la categoría de cuenta.
2. Selecciona Eliminar grupo de cuentas. Aparecerá una ventana para confirmar tu decisión.
3. Si estás seguro de que deseas eliminar la categoría de cuenta, selecciona Eliminar. Si se elimina una categoría de nivel superior, todas las categorías de nivel inferior también se eliminarán.

Selecciona Cancelar en cualquier momento para volver al paso de Agrupación de cuentas sin eliminar nada.

Ocultar una categoría de cuenta

Puedes ocultar categorías de cuenta no utilizadas de la vista para desordenar tu pantalla. Los grupos o categorías de cuentas ocultos no necesitarán ser mapeados, y no aparecerán en los resultados del análisis, sin embargo, aún existen en la agrupación de cuentas del compromiso.

1. Abre el menú de más acciones (  ) a la derecha de la categoría de cuenta.
2. Selecciona Ocultar grupo de cuentas. Tu selección será deshabilitada y oculta de la vista. Si se oculta una categoría de nivel superior, todas las categorías de nivel inferior también se ocultarán y deshabilitarán.

Mostrar una categoría de cuenta oculta

Puedes optar por ver categorías de cuenta previamente ocultas para permitir que se mapeen y aparezcan en los resultados del análisis.

1. Abre el menú de más acciones (  ) a la derecha de la categoría de cuenta.
2. Selecciona Mostrar grupo de cuentas. El grupo de cuentas, así como cualquier categoría de nivel inferior que estuviera previamente oculta, ahora se puede ver y mapear.

Reordenar categorías de cuenta

En la vista de jerarquía, puedes mover categorías de cuenta dentro del mismo nivel del grupo, según lo desees.

Usa el mango de agarre ( ) para seleccionar y arrastrar categorías hacia arriba o hacia abajo. MindBridge aplicará tus cambios dinámicamente.

Exportar la agrupación de cuentas

Puedes exportar una copia de la agrupación de cuentas desde este paso.

1. Abre el Menú de acciones (ubicado sobre la tabla de agrupación de cuentas).
2. Selecciona Exportar. Aparecerá una ventana.
3. Selecciona la agrupación de cuentas que deseas exportar:
   • Agrupación de cuentas actual: La agrupación de cuentas con cualquier cambio que hayas realizado dentro del compromiso, como renombrar categorías de cuentas.
   • Agrupación de cuentas predeterminada: La agrupación de cuentas original que se seleccionó para usar en el compromiso dado.
4. Cuando estés satisfecho con tu selección, selecciona Exportar para descargar el archivo. El archivo aparecerá en tu ubicación de descarga predeterminada.

Proceder al siguiente paso

Cuando estés satisfecho con tu agrupación de cuentas, selecciona Siguiente (ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla) para ir al siguiente paso, Asignación de cuentas, o selecciona Omitir para revisar para omitir la asignación de cuentas.

Paso 2: Ajustar y verificar la asignación de cuentas

Antes de ejecutar un análisis, es importante verificar las asignaciones de cuentas y hacer ajustes si es necesario; para la integridad del análisis, cada cuenta debe estar asignada al código MAC más apropiado.

En este paso, puedes realizar las siguientes acciones:

• Eliminar cuentas no utilizadas
• Importar una lista de cuentas para automatizar la asignación
• Exportar la lista de cuentas
• Actualizar asignaciones de cuentas manualmente
• Actualizar múltiples asignaciones de cuentas a la vez
• Actualizar etiquetas de cuentas
• Buscar y filtrar cuentas

Eliminar cuentas no utilizadas

Las cuentas “no utilizadas” son cuentas que no están presentes en el libro mayor importado o en los archivos de saldo inicial/final, así como cuentas con un saldo de cero y sin actividad en el libro mayor. Las cuentas no utilizadas pueden ocurrir si se importa un libro mayor incorrecto, si se asigna incorrectamente una columna como el ID de cuenta, o si hay cuentas presentes en el plan de cuentas que no están presentes en el libro mayor o en los archivos de saldo inicial/final.

Puedes ver las cuentas no utilizadas con el Filtro de uso.

1. Abre el Menú de acciones (ubicado sobre la tabla de asignación de cuentas).
2. Selecciona Eliminar cuentas no utilizadas. Aparecerá una ventana de confirmación.
3. Si estás seguro de que deseas eliminar las cuentas no utilizadas de la agrupación de cuentas, selecciona Eliminar. Las cuentas relevantes serán eliminadas y volverás al paso de Asignación de cuentas.

Selecciona Cancelar en cualquier momento para volver al paso de Asignación de cuentas sin eliminar cuentas no utilizadas.

Importar una lista de cuentas

Importar una lista de cuentas, como un archivo de plan de cuentas, permite a MindBridge mapear cuentas automáticamente.

1. Abre el Menú de acciones (ubicado sobre la tabla de asignación de cuentas).
2. Selecciona Importar lista de cuentas.
3. Selecciona el archivo que deseas importar. Una vez que el archivo se haya cargado, serás llevado al paso de Validación de datos del proceso de importación.
4. Revisa los detalles del archivo, las verificaciones de integridad y la vista previa de las columnas en este paso. Cuando estés satisfecho de que todo es correcto, selecciona Siguiente (ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla) para ir al siguiente paso, Mapear columnas.
5. Revisa las columnas mapeadas y, si lo deseas, arrastra y suelta los encabezados de columna de tus datos (en el lado izquierdo de la página) en los espacios vacíos debajo de Columnas mapeadas (en el lado derecho de la página).
6. Cuando estés satisfecho de que todo es correcto, selecciona Siguiente (ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla) para finalizar el proceso de importación. Volverás a la página de Datos.
7. Selecciona Verificar cuentas para volver al flujo de trabajo.
8. Selecciona Siguiente (ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla) para ir al paso de Asignación de cuentas.

Exportar una lista de cuentas

Exporta la lista de cuentas con cualquier cambio que hayas realizado en el compromiso.

1. Abre el Menú de acciones (ubicado sobre la tabla de asignación de cuentas).
2. Selecciona Exportar lista de cuentas. Se exportará un archivo Excel con todas las cuentas y los mapas de cuentas asociados a tu ubicación de descarga designada.

Selecciona Cancelar en cualquier momento para volver al paso de Asignación de cuentas sin exportar.

Actualizar la asignación de cuentas

Si deseas volver a mapear una cuenta, utiliza los menús de campo del Grupo de cuentas dentro de la tabla para seleccionar un nuevo mapeo MAC para cada cuenta, según lo desees.

Las cuentas que actualizaste serán etiquetadas con Manual en la columna de Estado, indicando que fueron mapeadas manualmente, en lugar de automáticamente utilizando un plan de cuentas o una lista de cuentas. Aprende más sobre los estados de mapeo

Actualizar mapeos para múltiples cuentas

Alternativamente, puedes actualizar el mapeo de múltiples cuentas a la vez.

1. Utiliza las casillas de verificación a la izquierda de cada cuenta para seleccionar las que deseas actualizar. Una vez que se haya seleccionado una casilla de verificación, aparecerá una barra de acciones masivas.
2. Abre el Menú de acciones dentro de la barra de acciones masivas.
3. Selecciona Editar grupo de cuentas. Aparecerá una ventana.
4. Utiliza el icono de chevron (  ) para abrir el menú de campo, luego selecciona una de las categorías de cuenta de nivel más bajo en la jerarquía. Si conoces el nombre de la cuenta, puedes buscarla en esta ventana.
5. Cuando estés satisfecho de que el mapeo es correcto, selecciona Hecho para guardar tus cambios.

Selecciona Cancelar en cualquier momento para descartar tus cambios y volver al paso de Asignación de cuentas.

Actualizar etiquetas de cuentas

Si deseas actualizar las etiquetas de cuentas para una cuenta, utiliza los menús de campo de Etiquetas de cuentas dentro de la tabla para agregar nuevas etiquetas de cuentas.

También puedes ingresar tus propias etiquetas de cuentas seleccionando el campo y escribiendo la nueva etiqueta de cuenta, luego presionando enter/return en tu teclado para guardarla.

Agregar etiquetas de cuentas a múltiples cuentas

Alternativamente, puedes agregar etiquetas de cuentas a múltiples cuentas a la vez.

1. Utiliza las casillas de verificación a la izquierda de cada cuenta para seleccionar las que deseas actualizar. Una vez que se haya seleccionado una casilla de verificación, aparecerá una barra de acciones masivas.
2. Abre el Menú de acciones dentro de la barra de acciones masivas.
3. Selecciona Agregar etiquetas de cuentas. Aparecerá una ventana.
4. Utiliza el menú para seleccionar entre las etiquetas de cuentas existentes, o ingresa las tuyas en el campo.
5. Cuando estés satisfecho con las etiquetas de cuentas, selecciona Hecho para guardar tus cambios.

Selecciona Cancelar en cualquier momento para descartar tus cambios y volver al paso de Asignación de cuentas.

Eliminar etiquetas de cuentas de múltiples cuentas

También puedes eliminar etiquetas de cuentas de múltiples cuentas a la vez, si lo deseas.

1. Utiliza las casillas de verificación a la izquierda de cada cuenta para seleccionar las que deseas actualizar. Una vez que se haya seleccionado una casilla de verificación, aparecerá una barra de acciones masivas.
2. Abre el Menú de acciones dentro de la barra de acciones masivas.
3. Selecciona Eliminar etiquetas de cuentas. Aparecerá una ventana.
4. Utiliza el icono de X a la izquierda de cada etiqueta de cuenta que deseas eliminar, o utiliza el icono de X en el lado derecho del campo para eliminar todas las etiquetas de cuentas.
5. Cuando estés satisfecho con las etiquetas de cuentas, selecciona Hecho para guardar tus cambios.

Selecciona Cancelar en cualquier momento para descartar tus cambios y volver al paso de Asignación de cuentas.

Proceder al siguiente paso

Cuando estés satisfecho con tus asignaciones de cuentas, selecciona Siguiente (ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla) para ir al siguiente paso, Revisión.

Paso 3: Revisar agrupación de cuentas y asignaciones

El paso de Revisión te permite revisar cualquier cambio en la agrupación de cuentas y la asignación de cuentas realizada en los pasos anteriores, así como revisar los balances* basados en los archivos importados para ayudarte a validar la precisión de las asignaciones de cuentas para diferentes análisis dentro del compromiso.

• Ver balances para diferentes análisis
• Eliminar asignaciones no utilizadas (si existen)
• Resolver errores (si existen)
• Exportar un informe de verificación de integridad
• Importar una lista de cuentas
• Exportar una lista de cuentas
• Renombrar categorías de cuentas
• Verificar las cuentas
• Buscar y filtrar cuentas

Ver balances para diferentes análisis

Puedes revisar la agrupación de cuentas en el contexto de cualquier análisis dentro del compromiso. Si al menos se ha importado un archivo de libro mayor, la parte superior de esta página mostrará los saldos de cuenta para cada categoría de cuenta de Nivel 1 en el conjunto de datos dado.

Utiliza el Menú de vista (ubicado en el lado izquierdo de la página, sobre los saldos de cuenta) para seleccionar un análisis diferente. Los saldos de cuenta a continuación se actualizarán automáticamente según tu selección.

Eliminar asignaciones no utilizadas (si existen)

Las cuentas "no utilizadas" son cuentas que no están presentes en el GL importado o en los archivos de saldo inicial/final, así como cuentas con un saldo de cero y sin actividad en el GL. Las cuentas no utilizadas pueden ocurrir si se importa un GL incorrecto, si se mapea incorrectamente una columna como el ID de cuenta, o si hay cuentas presentes en el plan de cuentas que no están presentes en el GL o en los archivos de saldo inicial/final.

1. Abre el Menú de acciones (ubicado sobre la tabla, a la derecha de la barra de búsqueda y los filtros).
2. Selecciona Eliminar cuentas no utilizadas. Aparecerá una ventana de confirmación.
3. Si estás seguro de que deseas eliminar las cuentas no utilizadas de la agrupación de cuentas, selecciona Eliminar. Las cuentas relevantes serán eliminadas y volverás al paso de Revisión.

Selecciona Cancelar en cualquier momento para volver al paso de Revisión sin eliminar cuentas no utilizadas.

Resolver errores (si existen)

Si MindBridge detecta algún problema de verificación de cuentas, como cuentas no mapeadas, problemas de balance, etc., aparecerá un mensaje de advertencia en la parte superior de la página.

1. Dentro del mensaje de advertencia, seleccione Mostrar cuentas afectadas para filtrar las cuentas relevantes.
2. Desplácese por la tabla para determinar la fuente de cada error y resolverlo.
3. Una vez que se hayan resuelto todos los errores, puede continuar.

Por ejemplo, si tiene cuentas no utilizadas (es decir, cuentas que no existen dentro del libro mayor o que tienen un saldo de cero y ninguna actividad en el libro mayor), puede abrir el Menú de acciones (ubicado sobre la tabla) y seleccionar Eliminar cuentas no utilizadas. Seleccione Eliminar en la ventana que aparece para confirmar su decisión.

Actualizar un mapa de cuentas

Si desea volver a mapear una cuenta, use los menús del campo del Grupo de cuentas dentro de la tabla para seleccionar un nuevo mapeo* para cada cuenta, según lo desee.

Las cuentas que actualizó estarán etiquetadas con Manual en la Columna de estado, indicando que fueron mapeadas manualmente, en lugar de automáticamente usando un plan de cuentas o lista de cuentas. Aprenda más sobre los estados de mapeo

Actualizar el mapeo para múltiples cuentas

Alternativamente, puede actualizar el mapeo de múltiples cuentas a la vez.

1. Use las casillas de verificación a la izquierda de cada cuenta para seleccionar aquellas que desea actualizar. Una vez seleccionada una casilla de verificación, aparece una barra de acciones masivas.
2. Abra el Menú de acciones dentro de la barra de acciones masivas.
3. Seleccione Editar grupo de cuentas. Aparecerá una ventana.
4. Use el icono de chevron (  ) para abrir el menú del campo, luego seleccione una de las categorías de nivel más bajo en la jerarquía. Si conoce el nombre de la cuenta, puede buscarlo aquí.
5. Cuando esté satisfecho de que el mapeo es correcto, seleccione Hecho para guardar sus cambios. Las cuentas que actualizó estarán etiquetadas con Manual en la Columna de estado, indicando que fueron mapeadas manualmente, en lugar de automáticamente usando un Plan de cuentas o archivo de lista de cuentas.

Seleccione Cancelar en cualquier momento para descartar sus cambios y volver al paso de Revisión.

Exportar un informe de control de la integridad

Exporte un informe de control de la integridad para validar que las cuentas están balanceadas. Este paso puede ayudarle a determinar si las cuentas han sido mapeadas correctamente.

1. Use el Menú de vista (ubicado en el lado izquierdo de la página, sobre los saldos de cuentas) para seleccionar el análisis que desea ejecutar en el informe.
2. Seleccione Exportar control de la integridad (ubicado sobre los saldos de cuentas en el lado derecho). El archivo .xlsx aparecerá en su ubicación de descarga predeterminada.

Seleccione Cancelar en cualquier momento para volver al paso de Revisión sin exportar.

Importar una lista de cuentas

Importar una lista de cuentas, como un archivo de Plan de cuentas, permite a MindBridge mapear cuentas automáticamente.

1. Abra el Menú de acciones (ubicado sobre los saldos de cuentas en el lado derecho).
2. Seleccione Importar lista de cuentas.
3. Seleccione el archivo que desea importar. Una vez que el archivo se haya cargado, será llevado al paso de Validación de datos del proceso de importación.
4. Revise los detalles del archivo, las verificaciones de integridad y la vista previa de las columnas en este paso. Cuando esté satisfecho de que todo es correcto, seleccione Siguiente (ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla) para ir al siguiente paso, Mapear columnas.
5. Revise las columnas mapeadas y, si lo desea, arrastre y suelte los encabezados de columna de sus datos (en el lado izquierdo de la página) en los espacios vacíos debajo de Columnas mapeadas (en el lado derecho de la página).
6. Cuando esté satisfecho de que todo es correcto, seleccione Siguiente (ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla) para finalizar el proceso de importación. Volverá a la página de Datos.
7. Seleccione Verificar cuentas para volver al flujo de trabajo de verificar cuentas.
8. Seleccione Omitir a revisión (ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla) para ir al último paso.

Exportar una lista de cuentas

Exporte la lista de cuentas con cualquier cambio que haya realizado.

1. Abra el Menú de acciones (ubicado sobre la tabla de mapeo de cuentas).
2. Seleccione Exportar lista de cuentas. El archivo .xlsx aparecerá en su ubicación de descarga predeterminada.

Seleccione Cancelar en cualquier momento para volver al paso de Revisión sin exportar.

Renombrar categorías de cuentas

Si lo desea, puede renombrar cualquiera de los niveles de categoría dentro de un grupo de cuentas.

1. Abra el menú de más acciones ( ) a la derecha del grupo de cuentas que desea renombrar.
2. Seleccione Renombrar. Aparecerá una ventana con cada uno de los niveles de categoría de cuenta en el grupo de cuentas.
3. Ingrese un nuevo nombre para cada uno de los niveles de categoría, según lo desee.
   
   Nota: Si la categoría se comparte entre múltiples grupos de cuentas (como la categoría de Nivel 1, "Activos") cualquier cambio de nombre se aplicará a todos los grupos de cuentas que usen esa categoría.

Verificar las cuentas

1. Cuando haya completado su revisión de la agrupación de cuentas y los mapas de cuentas, seleccione Hecho (ubicado en la esquina inferior derecha de la página). Si alguna cuenta está no verificada, aparecerá una ventana de confirmación.
2. Si está satisfecho con la precisión de las agrupaciones de cuentas y los mapas de cuentas, seleccione Verificar cuentas. Las cuentas y mapas dentro de la agrupación de cuentas serán verificados, y volverá a la página de Datos, donde puede continuar importando archivos o ejecutar el análisis.
   
   

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