Resumen

Una agrupación de cuentas es una jerarquía financiera personalizada que MindBridge utiliza para interpretar cuentas y las relaciones entre ellas. Las agrupaciones de cuentas definen cómo se agregan y presentan las cuentas en los resultados del análisis en toda la plataforma de MindBridge y los informes.

Cuando los Administradores de aplicaciones crean una agrupación de cuentas, deben mapear las cuentas a los códigos de Clasificación de Cuentas de MindBridge ("MAC"). Esto enseña a MindBridge la estructura de la jerarquía de cuentas y permite que los puntos de control de MindBridge funcionen eficazmente contra los datos.

Uno de los beneficios de usar una agrupación de cuentas es que puedes estandarizar la lista de códigos de cuentas que tu organización utiliza dentro de MindBridge. Al crear una única agrupación de cuentas maestra que contenga todos los posibles códigos de cuentas en uso por tu organización, tu equipo puede aplicar esa agrupación de cuentas a sus compromisos y análisis, lo que puede proporcionar grandes ganancias de eficiencia.

Aprende sobre las consideraciones clave al agrupar cuentas a continuación.

Consideraciones clave

Debido a que una única agrupación de cuentas se comparte en todos los análisis dentro de un compromiso dado, debes crear una nueva biblioteca para cada agrupación de cuentas única utilizada por tu organización.

Una lista estandarizada de cuentas ofrece la mayor eficiencia

La capacidad de crear una única agrupación de cuentas maestra depende en gran medida del nivel de estandarización de códigos de cuentas en tu organización. Si tu organización tiene una lista maestra de códigos de cuentas que no cambia de un análisis a otro, se recomienda encarecidamente asegurarse de que tu agrupación de cuentas en MindBridge contenga todos los códigos posibles tomados de tu sistema.

Agrupación de cuentas por caso de uso

Si este nivel de estandarización no es común en tu organización, y/o tu organización permite un grado de personalización en la lista de códigos de cuentas utilizados en diferentes análisis, entonces puedes necesitar múltiples agrupaciones de cuentas para diferentes casos de uso. Por ejemplo, agrupaciones de cuentas para negocios "Con fines de lucro", negocios "Sin fines de lucro", "Organizaciones benéficas", "Academias", etc.

Agrupación de cuentas flexible

Si tu organización requiere agrupaciones de cuentas únicas por negocio o por análisis, tu equipo tiene la autonomía para gestionar la agrupación de cuentas dentro de sus compromisos.

Aprende cómo tu equipo puede agregar, ocultar, eliminar y renombrar cuentas...

• Antes de que se haya importado cualquier dato financiero en el compromiso
• Después de que se haya importado cualquier dato financiero en el compromiso

Conclusión

Cuanto más estandarizadas estén tus cuentas, más eficiente será tu equipo y organización al usar MindBridge. Es importante considerar tu estrategia de agrupación de cuentas en relación con el enfoque general de tu organización hacia los estándares de códigos de cuentas.

Para obtener más ayuda sobre este tema y para formas de mejorar aún más la eficiencia, comunícate con tu Gerente de Éxito del Cliente de MindBridge ("CSM").

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