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Estrategia de agrupación de cuentas: Estandarización frente a personalización

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Resumen

Descubra qué debe tenerse en cuenta al agrupar cuentas.


Descripción general

Una de las ventajas clave de utilizar una agrupación de cuentas es que puede crear estándares para toda la organización destinada a la lista de códigos de cuenta que se utilizan en MindBridge. Al crear una única agrupación de cuentas maestras que contenga todos los códigos de cuenta posibles que utiliza su organización, en teoría puede crear una única agrupación de cuentas para todos sus usuarios y análisis, y hacerlo puede generar importantes ganancias de eficiencia.

Consideraciones clave

Que esto sea posible o no depende en gran medida del nivel de estandarización del código de cuenta existente dentro de su organización más amplia. Si su organización tiene una lista maestra de códigos de cuenta que no cambian de un análisis al siguiente, se recomienda encarecidamente que se asegure de que su agrupación de cuentas en MindBridge contenga todos los códigos posibles tomados de su sistema.

Desafortunadamente, es común que este nivel de estandarización no siempre exista, y es posible que su organización permita un mayor grado de personalización de la lista de códigos de cuenta para cada negocio que se analiza. Si este es el caso, es posible que necesite varias agrupaciones de cuentas para varios casos de uso. Por ejemplo, agrupaciones de cuentas para empresas con “beneficios”, empresas “sin ánimo de lucro”, “organizaciones benéficas”, “academias”, etc. Incluso puede requerir diferentes agrupaciones de cuentas por negocio o por análisis. 

Conclusión

Cuanto mayor sea el nivel de estandarización, mayor será la mejora de la eficiencia para sus usuarios y para su organización en general. Como resultado, siempre es aconsejable pensar en su estrategia de agrupación de cuentas dentro del contexto del enfoque general de su organización para los estándares de código de cuenta. Para obtener más ayuda sobre este tema y para conocer formas de mejorar aún más la eficiencia, póngase en contacto con su gerente de éxito del cliente de MindBridge. 


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