Iniciar sesión

• Implementar inicio de sesión único (SSO)
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Invitar usuarios

(Solo Administradores de usuarios y Administradores de aplicaciones)

• Invitar nuevos usuarios
• Roles de usuario disponibles en MindBridge

• ¿Cómo cambio mi nivel de acceso?

Ayuda

• Acceder a la ayuda de MindBridge

Seguimiento de compromisos

• Informe de uso de filas
• Informe de actividad 

Academia MindBridge

• Acceder a la Academia MindBridge

Crear una agrupación de cuentas

Utilice una plantilla para mapear cuentas del libro mayor en una jerarquía financiera dada a los códigos de clasificación de cuentas de MindBridge ("MAC").

MindBridge utiliza estos datos para analizar eficientemente conjuntos de datos a través de compromisos y análisis relacionados.

Guías

• Crear una agrupación de cuentas desde una plantilla
• Crear una agrupación de cuentas desde un balance de prueba de grupo CCH

Documentos técnicos

• Agrupación de cuentas: Visión general
• Estrategia de agrupación de cuentas
• Sistema de códigos MAC
• Códigos MAC: Uso e impacto del punto de control

Solución de problemas con una importación de agrupación de cuentas CCH

Crear una biblioteca

Configurar ajustes (por tipo de análisis) para su:

• Análisis
• Ratios financieros
• Filtros
• Segmentos
• Poblaciones
• Puntuaciones de riesgo
• Rangos de riesgo
• Puntos de control personalizados

Guías

• Crear una nueva biblioteca
• Configuración de análisis
• Ratios
• Filtros
• Segmentos
• Poblaciones
• Puntuaciones de riesgo
• Rangos de riesgo
• Puntos de control personalizados

Documentos técnicos

• Bibliotecas de MindBridge

Gestión de bibliotecas: Detalles de la biblioteca

Nota: Si está utilizando una biblioteca de MindBridge, vaya directamente al flujo de trabajo de Crear una organización a continuación.

Crear una organización

Crear un área para alojar todos sus compromisos.

Aprenda a gestionar la organización y controlar el acceso de los usuarios.

Guías

• Gestión de la organización

Documentos técnicos

• Roles de usuario y permisos

• ¿Qué es una organización?
• Preguntas frecuentes: Organizaciones

Crear un compromiso

Crear un área para alojar análisis relacionados.

Aprenda a gestionar la configuración de compromiso.

Guías

• Crear un compromiso

Documentos técnicos

• Configuración de compromiso
• Mapa de compromiso de MindBridge

• ¿Qué es un compromiso?
• Preguntas frecuentes: Configuración de compromiso

Crear un análisis

• Crear un análisis

Documentos técnicos

• Configuración de análisis

• ¿Qué es un análisis?
• Gestión de análisis

Aplazamiento

Aplace los datos de su análisis a un compromiso nuevo o existente.

Nota: Solo los Análisis del libro mayor completados pueden ser aplazados.

Guías

• Aplazar un análisis existente

No puedo encontrar mi compromiso en el menú de aplazamiento

Solicitar datos a los clientes

(Solo A&A)

Planifique con anticipación para asegurarse de que los clientes puedan proporcionarle los datos y documentos necesarios.

• Mejores prácticas para solicitar datos a los clientes

Extraer y transformar datos

Requerido:

• plan de cuentas
• libro mayor (CY & PY)
• Saldos de apertura y cierre
• Datos adicionales
• Formato del libro mayor

• Guías de ERP
• Integración de Sage Intacct
• Integración de QuickBooks
• Integración de Xero

• Preguntas frecuentes: Conectores directos

Importar datos

Importar datos formateados, requeridos

• La página de datos: Descripción general
• Importar un libro mayor
• Importar saldos de apertura y cierre
• Importar un plan de cuentas o archivo MAC
• Validación de datos: Descripción general

• ¿Qué hago con múltiples archivos?
• Preguntas frecuentes: Importación del libro mayor
• Preguntas frecuentes: Gestor de archivos
• Validación de datos: Caracteres especiales que deben ser escapados
• Enviar una solicitud de formateo de datos

Identificador de la operación

Asegúrese de que durante la fase de carga de datos pueda seleccionar un identificador de la operación para desglosar los datos dentro del libro mayor

• Entender el identificador de la transacción y la integridad de los datos

• Solucionar problemas de selección del identificador de la transacción
• Total acumulado personalizado y la herramienta de fraccionamiento inteligente

Verificar cuentas — asignación de cuentas y agrupación de cuentas en el compromiso

Revise su agrupación de cuentas y asignaciones de cuentas, y realice los ajustes necesarios a nivel de compromiso.

• Ajustar y verificar la agrupación de cuentas
• Ajustar y verificar asignaciones de cuentas

• Inconsistencia en el número de cuenta

Verificar saldos de cuentas y ejecutar un control de la integridad previo al análisis

Evaluar la integridad de un libro mayor antes de ejecutar el análisis.

• Revisar la agrupación de cuentas
• Control de la integridad previo al análisis

Ejecutar un análisis

Ejecutar el análisis y revisar los resultados.

• Ejecutar un análisis

Importar archivos adicionales y volver a ejecutar el análisis

Cómo importar archivos de ajustes y volver a ejecutar un análisis en MindBridge.

Cómo usar los cuadros de control e interpretar los resultados del análisis

Conozca la puntuación de MindBridge y los diversos cuadros de control disponibles en un análisis del libro mayor.

• Puntuación de MindBridge para análisis del libro mayor
• Cuadro de anotaciones
• Cuadro de riesgos de la declaración de auditoría
• Cuadro de tabla de datos
• Cuadro de estados financieros
• Comparación del período anterior
• Cuadro de ratios
• Cuadro general de riesgos
• Panel de segmentación de riesgos
• Cuadro de tendencias

• Preguntas frecuentes sobre las puntuaciones de riesgo de afirmación
• ¿Qué es un punto de control?
• Lista de puntos de control
• ¿Qué es una puntuación de riesgo?
• ¿Qué es una estructura de transacción?

Documentación sobre cómo confiar en MindBridge

Incluye documentación sobre cómo incluir resultados en sus soluciones de papeles de trabajo

• Confiar en MindBridge