Primeros pasos

Artículos relacionados

Preguntas frecuentes

Iniciar sesión

• Implementar inicio de sesión único (SSO)
• Inicio de sesión único con Microsoft
• Inicio de sesión único con Google G-Suite
• Habilitar autenticación multifactor con Android o iOS

• He recibido una invitación, pero no puedo iniciar sesión
• Mi enlace de invitación ha caducado, ¿puedo conseguir uno nuevo?

Invitar a usuarios

(Solo usuario administrador y admin de aplicación)

• Invitar a nuevos usuarios
• Roles de usuario disponibles en MindBridge

• ¿Cómo cambio mi nivel de acceso?

Asistencia

• Acceder a la asistencia de MindBridge

Seguimiento del compromiso

• Informe de uso de filas
• Informe de actividad 

MindBridge Academy

• Acceder a MindBridge Academy

Flujo de trabajo

Detalles

Artículos relacionados

Preguntas frecuentes

Descripción general

Flujo de trabajo de MindBridge

Proceso de ejecución de un análisis en MindBridge, desde la configuración inicial del sistema hasta la finalización del análisis.

• Flujo de trabajo integral de MindBridge

Configurar un análisis

Agrupación de cuentas

(Solo admin de aplicación)

Jerarquía financiera personalizada basada en la plantilla del sector o en los estados financieros de la entidad.

• Agrupación de cuentas: Descripción general
• Crear una agrupación de cuentas a partir de una plantilla
• Importar agrupaciones de cuentas mediante plantilla
• Códigos MAC: Impacto en el uso y en el punto de control

• Solución de problemas mediante la importación de una agrupación de cuentas de CCH

Nota: Si está utilizando una biblioteca de base de MindBridge, vaya directamente a “Organización”

Biblioteca

(Solo admin de aplicación)

Configurar:

• Agrupación de cuentas
• Ratios financieros
• Filtros
• Puntuaciones de riesgo 

• Crear una nueva biblioteca

• Gestión de biblioteca: Detalles de biblioteca

Organización

Aloja todos los compromisos de clientes, asignaciones de cuentas y datos importados.

• ¿Qué es una organización?
• Gestión de la organización 

• Organizaciones

Misión

Seleccione una biblioteca e introduzca los detalles de la misión.

Aloja análisis de clientes.

• ¿Qué es una misión?
• Crear una misión
• Mapa de misión de MindBride

• Preguntas frecuentes: Configuración de misiones

Crear un análisis

• ¿Qué es un análisis?
• Crear un análisis

• Gestión de análisis

Aplazamiento 

Obtenga más información sobre cómo aplazar datos de un análisis en una nueva misión.

Nota: Debe haber ejecutado correctamente un análisis del libro mayor antes de que se puedan aplazar los datos.

• Aplazar desde el análisis a la nueva misión

• No puedo encontrar mi misión en el menú de aplazamiento

Solicitar datos de clientes

(Solo A&A)

Planificar con antelación para garantizar que los clientes puedan proporcionarle la documentación necesaria 

• Mejores prácticas para solicitar datos de clientes

Extraer y transformar datos

Obligatorio:

• Plan de cuentas
• Libro mayor (CY & PY)
• Saldo inicial y saldo al cierre
• Datos adicionales
• Formato de libro mayor 

• Guías de planificación de recursos empresariales
• Integración con Sage Intacct
• Integración con QuickBooks
• Integración con Xero

• Preguntas frecuentes: Conectores directos

Importar datos

Importar datos requeridos con formato

• La página de datos: Descripción general
• Importar un libro mayor 
• Importar saldo inicial y saldo al cierre 
• Importar un plan de cuentas o un archivo MAC
• Validación de datos: Descripción general

• ¿Qué hago con varios archivos?
• Preguntas frecuentes: Importar un libro mayor
• Preguntas frecuentes: Gestor de archivos
• Validación de datos: Caracteres especiales que se deben escapar
• Enviar una solicitud de formateo de datos

Identificador de la transacción

Durante la fase de carga de datos, asegúrese de que pueda seleccionar un identificador de la transacción para desglosar los datos dentro del libro mayor. 

• Comprender el identificador de la transacción y la integridad de los datos

• Solución de problemas de selección de identificador de la transacción 
• Herramienta de fraccionamiento inteligente y total de funcionamiento personalizado

Asignar cuentas

Revisar las asignaciones y ajustes de cuentas.

• Ajustar y verificar asignaciones de cuentas 
• Ajustar y volver a importar agrupaciones de cuentas
• Acciones en bloque para la asignación de cuentas

• Incoherencia en el número de cuenta

Verificar

Control de la integridad previo al análisis

Evaluar la integridad de un libro mayor antes de ejecutar el análisis.

• Control de la integridad previo al análisis

Ejecutar análisis

Ejecutar el análisis y revisar los resultados.

• Ejecutar un análisis 

Volver a importar y volver a ejecutar 

Cómo volver a importar archivos y ejecutar un análisis en MindBridge.

• Reimportar archivos y volver a ejecutar un análisis
• Importar ajustes, reclasificaciones o eliminaciones

Resultados

Cómo interpretar los resultados del análisis

Obtener información sobre la puntuación de MindBridge y los diversos cuadros de control disponibles en un análisis del libro mayor.

• Puntuación de MindBridge para el análisis de un libro mayor
• Cuadro de anotaciones
• Cuadro de riesgos de la declaración de auditoría
• Cuadro de tabla de datos
• Cuadro de control de los estados financieros
• Comparación con el periodo anterior
• Cuadro de ratios
• Cuadro general de riesgos
• Cuadro de control de segmentación de riesgos
• Cuadro de tendencias

• Preguntas frecuentes sobre puntuaciones de riesgo de declaración

Documentación sobre cómo confiar en MindBridge

Incluye documentación sobre cómo incluir resultados en sus soluciones de papel de trabajo 

• Confiar en MindBridge