Resumen

El Panel de segmentación de riesgos ofrece una forma de dividir y analizar el libro mayor en segmentos de datos personalizados para obtener información significativa más rápido. 

Aprenda sobre la metodología de segmentación de riesgos en MindBridge

Este cuadro de control le permite:

1. Filtrar los datos en la tabla para enfocarse en áreas de interés
2. Crear nuevos segmentos para aplicar a la tabla y exportar la tabla en formato .xlsx
3. Pivotar el segmento mostrado en el cuadro de control y configurar la tabla de segmentos según lo deseado
4. Expandir segmentos para revelar más información
5. Profundizar para ver las entradas en la tabla de datos o una vista resumida de los datos
6. Explorar el Gráfico de riesgo de entradas a lo largo del tiempo
7. Explorar el Gráfico de desglose de puntos de control

Detalles de configuración

Debe haber ejecutado con éxito un análisis antes de poder acceder a los resultados del análisis.

Ir a la pestaña de segmentación de riesgos

1. Seleccione el icono en la barra lateral de MindBridge. 
   Ir a la página de Organizaciones.
2. Seleccione Ver en línea con la organización deseada, o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización.
   Ir a la página de Compromisos.
3. Seleccione Ver en línea con el compromiso deseado, o haga clic en cualquier lugar de la fila del compromiso.
   Ir a la página de Datos.
4. Seleccione Ver análisis en el análisis deseado.
   Ir a la página de Análisis.
5. Seleccione la pestaña Segmentación de riesgos.

Crear un segmento

Los segmentos ofrecen una visión única de sus datos y se pueden usar de muchas maneras. Puede crear un segmento personalizado dentro del análisis para ver sus datos dispuestos de una manera significativa.

Aprenda cómo funcionan los segmentos personalizados

1. Abra el Menú de acciones cerca de la parte superior derecha de la página.
2. Seleccione Crear segmento.
   Aparece una ventana emergente, poblada con el segmento actual y la configuración del cuadro de control.
3. Si desea comenzar con una hoja en blanco, seleccione Limpiar todo en la esquina superior derecha de la ventana.
4. Ingrese un nombre único para el segmento.
5. Marque la casilla junto a Agregar segmento a la biblioteca si desea que el segmento esté disponible para otros compromisos que usen la biblioteca.
6. Seleccione campos de datos para incluir en el segmento usando las casillas de verificación.
   Cuando seleccione un campo de datos, se moverá a Seleccionado a la izquierda y se agregará al final de la sección Organizar estructura de datos a la derecha.
   Deseleccione las casillas de verificación para eliminar campos del segmento.
   Nota: Las poblaciones se pueden agregar al segmento individualmente o seleccionando una categoría de población completa, que tiene en cuenta todas las poblaciones dentro de ella. La tabla de segmentos proporcionará información sobre los datos que "están en" y "no están en" una población determinada.
7. Seleccione columnas que desea ver en la tabla de segmentos usando las casillas de verificación.
   Deseleccione las casillas de verificación para eliminar columnas del segmento.
8. Organice la estructura de datos con las manijas de agarre ( ) o use las flechas ( / ) para mover los campos de datos una fila a la vez.
9. Si desea ver una indicación visual de riesgo dentro de la tabla de segmentos, active Mostrar visuales de celda a Sí — de lo contrario, la tabla mostrará solo datos en texto.
10. Seleccione Abrir vista previa en la parte inferior izquierda de la ventana para ver una vista previa de la tabla de segmentos.
    Puede usar esta vista previa para determinar el impacto y el alcance del segmento. 
    Seleccione Cerrar vista previa para volver a la creación del segmento.
    Puede actualizar el segmento y ver vistas previas tantas veces como desee antes de guardar el segmento.
11. Cuando esté satisfecho, Guarde su trabajo.
    El nuevo segmento se aplicará al cuadro de control. Los segmentos guardados aparecerán en el Menú de vista de segmento por en el cuadro de segmentación de riesgos.

Seleccione Cerrar en cualquier momento para volver al cuadro de segmentación de riesgos sin crear un nuevo segmento.

Editar un segmento

Los segmentos no se pueden editar, pero su configuración se puede copiar en nuevos segmentos que luego se pueden ajustar y guardar según lo deseado. 

1. Abra el Menú de vista de segmento por encima de la tabla.
2. Seleccione el segmento con el que desea trabajar.
3. Abra el Menú de acciones cerca de la parte superior derecha de la página.
4. Seleccione Crear segmento.
   Aparece una ventana emergente, poblada con el segmento actual y la configuración del cuadro de control. El nombre del segmento mostrará que es una "Copia de" el original. 
5. Ajuste el nuevo segmento según lo deseado (consulte los pasos 3 a 10 en crear un segmento).
6. Cuando esté satisfecho con su segmento, Guárdelo.
   El nuevo segmento aparecerá en la parte inferior del Menú de vista de segmento por.

Seleccione Cerrar en cualquier momento para volver al cuadro de segmentación de riesgos sin aplicar cambios.

Eliminar segmentos de riesgo

Puede eliminar segmentos de riesgo personalizados según sea necesario. Los segmentos de riesgo predeterminados no se pueden eliminar.

1. Abra el Menú de vista de segmento por encima de la tabla.
2. Seleccione el icono de eliminar ( ) en línea con el segmento que desea eliminar.
   Aparece una ventana de confirmación.
3. Seleccione Eliminar para eliminar permanentemente el segmento de riesgo.

Seleccione Cancelar para volver al cuadro de segmentación de riesgos sin eliminar el segmento.

Profundizar en un segmento

Profundizar le permite recopilar más información y contexto sobre una entrada específica.

Profundizar en la tabla de datos

1. Abra el menú de más acciones ( ) en línea con la fila en la que desea profundizar.
2. Seleccione Ver entradas.
   Ir a la tabla de datos del cuadro de control. 

Profundizar en el resumen de riesgos

1. Abra el menú de más acciones ( ) en línea con la fila en la que desea profundizar.
2. Seleccione Ver resumen de riesgos.
   Ir a la página de resumen de riesgos para la fila seleccionada.

Aprenda más sobre la página de resumen de riesgos

Usar la tabla de segmentos

Aplicar filtros

Los filtros que aparecen en esta pestaña se basan en las columnas mapeadas durante el proceso de importación de datos y pueden ayudarle a encontrar datos específicos. 

1. Abra el menú de filtro deseado. 
2. Use las casillas de verificación para seleccionar los criterios que desea filtrar.
3. Cuando esté satisfecho, Aplicar el filtro a la tabla de segmentos y revise rápidamente los datos para obtener información.

Seleccione Restablecer filtro en cualquier momento para eliminar los filtros aplicados.

Filtros de población

Los filtros de tipo población le permiten incluir y excluir combinaciones de poblaciones en la tabla de segmentos.

1. Abra un menú de filtro de población. 
2. Use las casillas de verificación para seleccionar las poblaciones que desea en el filtro dado.
3. Use el menú Unir con para determinar si desea que las selecciones se unan mediante declaraciones "Y" o "O".
4. Cuando esté satisfecho, Aplicar el filtro a la tabla de segmentos.
   Verá detalles de los datos que "están en" y/o "no están en" la población dada.

Cambiar la vista de segmento

Pivotar la vista de segmento le permite reestructurar los datos por segmento.

1. Abre el Menú de vista de segmento por cerca de la parte superior del cuadro de control.
2. Selecciona:
   • Puntuación de riesgo* 
   • Cuenta
   • Cualquier segmento de riesgo personalizado

Tu selección se mostrará en la tabla a continuación.

Expandir y colapsar segmentos de riesgo

Ve cómo se desglosa cada segmento en la jerarquía.

Expandir y colapsar una sola fila

1. Selecciona el icono de chevron ( ) junto al segmento que deseas expandir.
   Cada fila debe expandirse individualmente.
2. Selecciona el icono de chevron (  ) nuevamente para colapsar el grupo.

Expandir y colapsar todas las subcategorías

1. Haz clic derecho en una fila en la tabla de segmentos.
2. Selecciona:
   • Expandir fila para expandir una fila y todas sus subcategorías, o
   • Colapsar todo para colapsar una fila y todas sus subcategorías

Ordenar una columna

Ordena columnas en orden ascendente o descendente seleccionando el encabezado de la columna. El triángulo más oscuro indica el orden de clasificación.

Reordenar columnas

Selecciona el encabezado de la columna deseada y arrástralo hacia la izquierda o derecha a su nueva ubicación.

Agregar y eliminar columnas

Abre el Menú de columnas en el lado derecho de la tabla y marca la casilla junto a cada columna que deseas mostrar.

Desmarca una casilla para eliminarla de la tabla.

Fijar una columna

Fijar columnas asegura que permanezcan visibles al desplazarse horizontalmente.

Abre el menú en el encabezado de la columna que deseas fijar y selecciona Fijar Columna, luego elige la ubicación de la fijación en la tabla: Izquierda o Derecha 

Selecciona Sin fijación para quitar la fijación de una columna. Una vez desanclada, puedes moverla según sea necesario.

Exportar la tabla

Una vez que hayas aplicado tu segmento deseado y aplicado los filtros necesarios, puedes exportar el segmento actual como una hoja de cálculo .xlsx para compartirlo con otros.

1. Abre el Menú de acciones cerca de la parte superior derecha de la página.
2. Selecciona Exportar.
   El segmento actual se exportará a la ubicación de descarga predeterminada de tu computadora.

Selecciona Cancelar para detener la exportación y volver al Panel de segmentación de riesgos.

Gráfico de riesgo de entradas a lo largo del tiempo

Pasa el cursor sobre una barra vertical en el gráfico para revelar:

• El intervalo de tiempo que representa la barra
• Los niveles de riesgo activados y el número de entradas en cada grupo

Los niveles de riesgo se muestran todos por defecto, pero los niveles de riesgo individuales se pueden activar y desactivar en la leyenda. Cuando se desactivan, el elemento de la leyenda se vuelve gris y las barras asociadas desaparecen del gráfico.

Selecciona cualquier barra en el gráfico para profundizar en la tabla de datos, donde puedes revisar una lista detallada de transacciones o entradas para el período de tiempo y la categoría de riesgo seleccionados.

Cambiar el intervalo de tiempo

Por defecto, el gráfico muestra los datos por mes.

1. Abre el menú de intervalo de tiempo en la parte superior derecha de la sección del gráfico.
2. Selecciona el intervalo de tiempo que deseas que muestre el gráfico: 
   • Mes: Muestra una barra para cada mes
   • Semana: Muestra una barra para cada semana
   • Día: Muestra una barra para cada día
     
     

Gráfico de desglose de puntos de control

Cada barra horizontal en el gráfico indica cuánto mueve el punto de control dado la puntuación promedio de declaración de riesgo de la cuenta hacia arriba o hacia abajo.

• Los valores positivos aumentan la puntuación
• Los valores negativos disminuyen la puntuación

El total de estas barras es la diferencia en las puntuaciones de declaración entre la cuenta bajo investigación y el promedio de la misma puntuación de declaración en todas las cuentas. 

Para entender por qué una cuenta tiene una puntuación de riesgo alta, investiga los números positivos más altos en el gráfico.

El gráfico se puede interpretar de la siguiente manera:

• Un número positivo grande indica que el punto de control es un factor importante detrás de la puntuación de riesgo elevada en la cuenta, y puede necesitar una mayor investigación.
• Números cercanos a 0 indican que, a nivel agregado, no hay riesgo elevado en la cuenta relacionado con el punto de control.
• Números negativos indican que a nivel agregado, la cuenta no muestra signos de riesgo en la cuenta relacionado con el punto de control.
  
  

¿Algo más en tu mente? Chatea con nosotros o envía una solicitud para obtener más ayuda.

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