Resumen

El Panel de segmentación de riesgos ofrece una forma de dividir y analizar el libro mayor en segmentos de datos personalizados para obtener información significativa más rápidamente. 

Aprende sobre la metodología de segmentación de riesgos en MindBridge

Este cuadro de control te permite:

1. Filtrar los datos en la tabla para enfocar áreas de interés
2. Crear nuevos segmentos para aplicar a la tabla y exportar la tabla en formato .xlsx
3. Pivotar el segmento mostrado en el cuadro de control y configurar la tabla de segmentos como desees
4. Expandir segmentos para revelar más información
5. Profundizar para ver las entradas en la tabla de datos o una vista resumida de los datos
6. Explorar el Gráfico de riesgo de entradas a lo largo del tiempo
7. Explorar el Gráfico de desglose de puntos de control

Detalles de configuración

Debes haber ejecutado con éxito un análisis antes de poder acceder a los resultados del análisis.

Ir a la pestaña de segmentación de riesgos

1. Selecciona el icono en la barra lateral de MindBridge. 
   Irás a la página de Organizaciones.
2. Selecciona Ver en línea con la organización deseada, o haz clic en cualquier parte de la fila de la organización.
   Irás a la página de Compromisos.
3. Selecciona Ver en línea con el compromiso deseado, o haz clic en cualquier parte de la fila del compromiso.
   Irás a la página de Datos.
4. Selecciona Ver análisis en el análisis deseado.
   Irás a la página de Análisis.
5. Selecciona la pestaña de Segmentación de riesgos.

Crear un segmento

Los segmentos ofrecen una visión única de tus datos y pueden usarse de muchas maneras. Puedes crear un segmento personalizado dentro del análisis para ver tus datos dispuestos de una manera significativa.

Aprende cómo funcionan los segmentos personalizados

1. Abre el Menú de acciones cerca de la esquina superior derecha de la página.
2. Selecciona Crear segmento.
   Aparece una ventana emergente, poblada con el segmento actual y la configuración del cuadro de control.
3. Si deseas comenzar con una hoja en blanco, selecciona Limpiar todo en la esquina superior derecha de la ventana.
4. Ingresa un nombre único para el segmento.
5. Marca la casilla junto a Agregar segmento a la biblioteca si deseas hacer el segmento disponible para otros compromisos usando la biblioteca.
6. Selecciona campos de datos para incluir en el segmento usando las casillas de verificación.
   Cuando seleccionas un campo de datos, se moverá a Seleccionado a la izquierda, y se añadirá al final de la sección Organizar estructura de datos a la derecha.
   Deselecciona casillas de verificación para eliminar campos del segmento.
   Nota: Poblaciones pueden ser añadidas al segmento individualmente o seleccionando una categoría de población completa, que toma en cuenta todas las poblaciones dentro de ella. La tabla de segmentos proporcionará información sobre datos que "están en" y "no están en" una población dada.
7. Selecciona columnas que deseas ver en la tabla de segmentos usando las casillas de verificación.
   Deselecciona casillas de verificación para eliminar columnas del segmento.
8. Organiza la estructura de datos con los mangos de agarre ( ) o usa las flechas ( / ) para mover campos de datos una fila a la vez.
9. Si deseas ver una indicación visual de riesgo dentro de la tabla de segmentos, activa Mostrar visuales de celda a Sí — de lo contrario, la tabla mostrará solo datos en texto.
10. Selecciona Abrir vista previa en la esquina inferior izquierda de la ventana para ver una vista previa de la tabla de segmentos.
    Puedes usar esta vista previa para determinar el impacto y alcance del segmento. 
    Selecciona Cerrar vista previa para volver a la creación del segmento.
    Puedes actualizar el segmento y ver vistas previas tantas veces como desees antes de guardar el segmento.
11. Cuando estés satisfecho, Guarda tu trabajo.
    El nuevo segmento se aplicará al cuadro de control. Los segmentos guardados aparecerán en el Menú de ver segmento por en el Panel de segmentación de riesgos.

Selecciona Cerrar en cualquier momento para volver al Panel de segmentación de riesgos sin crear un nuevo segmento.

Editar un segmento

Los segmentos no pueden ser editados, pero su configuración puede ser copiada en nuevos segmentos que luego pueden ser ajustados y guardados según se desee. 

1. Abre el Menú de ver segmento por encima de la tabla.
2. Selecciona el segmento con el que deseas trabajar.
3. Abre el Menú de acciones cerca de la esquina superior derecha de la página.
4. Selecciona Crear segmento.
   Aparece una ventana emergente, poblada con el segmento actual y la configuración del cuadro de control. El nombre del segmento mostrará que es una "Copia de" el original. 
5. Ajusta el nuevo segmento según se desee (consulta los pasos 3 a 10 en crear un segmento).
6. Cuando estés satisfecho con tu segmento, Guárdalo.
   El nuevo segmento aparecerá al final del Menú de ver segmento por.

Selecciona Cerrar en cualquier momento para volver al Panel de segmentación de riesgos sin aplicar cambios.

Eliminar segmentos de riesgo

Puedes eliminar segmentos de riesgo personalizados según sea necesario. Los segmentos de riesgo predeterminados no pueden ser eliminados.

1. Abre el Menú de ver segmento por encima de la tabla.
2. Selecciona el icono de eliminar ( ) en línea con el segmento que deseas eliminar.
   Aparece una ventana de confirmación.
3. Selecciona Eliminar para eliminar permanentemente el segmento de riesgo.

Selecciona Cancelar para volver al Panel de segmentación de riesgos sin eliminar el segmento.

Profundizar en un segmento

Profundizar te permite reunir más información y contexto alrededor de una entrada específica.

Profundizar en la tabla de datos

1. Abre el menú de más acciones ( ) en línea con la fila en la que deseas profundizar.
2. Selecciona Ver entradas.
   Irás al cuadro de tabla de datos. 

Profundizar en el resumen de riesgos

1. Abre el menú de más acciones ( ) en línea con la fila en la que deseas profundizar.
2. Selecciona Ver resumen de riesgos.
   Irás a la página de resumen de riesgos para la fila seleccionada.

Aprende más sobre la página de resumen de riesgos

Usar la tabla de segmentos

Aplicar filtros

Los filtros que aparecen en esta pestaña se basan en columnas mapeadas durante el proceso de importación de datos, y pueden ayudarte a encontrar datos específicos. 

1. Abre el menú de filtro deseado. 
2. Usa las casillas de verificación para seleccionar los criterios que deseas filtrar.
3. Cuando estés satisfecho, Aplica el filtro a la tabla de segmentos y revisa rápidamente los datos para obtener información.

Selecciona Restablecer filtro en cualquier momento para eliminar los filtros aplicados.

Filtros de población

Los filtros de tipo población te permiten incluir y excluir combinaciones de poblaciones en la tabla de segmentos.

1. Abre un menú de filtro de población. 
2. Usa las casillas de verificación para seleccionar las poblaciones que deseas en el filtro dado.
3. Usa el Menú de unir con para determinar si deseas que las selecciones se unan por declaraciones "Y" o "O".
4. Cuando estés satisfecho, Aplica el filtro a la tabla de segmentos.
   Verás detalles para datos que "están en" y/o "no están en" la población dada.

Cambiar la vista de segmento

Pivoteando la vista de segmento te permite reencuadrar los datos por segmento.

1. Abre el Menú de vista de segmentos por cerca de la parte superior del cuadro de control.
2. Selecciona:
   • Puntuación de riesgo* 
   • Cuenta
   • Cualquier segmento de riesgo personalizado

Tu selección se mostrará en la tabla a continuación.

Expandir y colapsar segmentos de riesgo

Ve cómo se desglosa cada segmento en la jerarquía.

Expandir y colapsar una sola fila

1. Selecciona el icono de chevron ( ) al lado del segmento que deseas expandir.
   Cada fila debe expandirse individualmente.
2. Selecciona el icono de chevron (  ) nuevamente para colapsar el grupo.

Expandir y colapsar todas las subcategorías

1. Haz clic derecho en una fila en la tabla de segmentos.
2. Selecciona:
   • Expandir fila para expandir una fila y todas sus subcategorías, o
   • Colapsar todo para colapsar una fila y todas sus subcategorías

Ordenar una columna

Ordena las columnas en orden ascendente o descendente seleccionando el encabezado de la columna. El triángulo más oscuro indica el orden de clasificación.

Reordenar columnas

Selecciona el encabezado de la columna deseada y arrástralo hacia la izquierda o derecha a su nueva ubicación.

Agregar y eliminar columnas

Abre el Menú de columnas en el lado derecho de la tabla y marca la casilla junto a cada columna que deseas mostrar.

Desmarca una casilla para eliminarla de la tabla.

Fijar una columna

Fijar columnas asegura que permanezcan visibles al desplazarse horizontalmente.

Abre el menú en el encabezado de la columna que deseas fijar y selecciona Fijar Columna, luego elige la ubicación de fijación en la tabla: Izquierda o Derecha 

Selecciona Sin fijar para quitar una fijación de una columna. Una vez desanclada, puedes moverla según sea necesario.

Exportar la tabla

Una vez que hayas aplicado tu segmento deseado y aplicado los filtros necesarios, puedes exportar el segmento actual como una hoja de cálculo .xlsx para compartirlo con otros.

1. Abre el Menú de acciones cerca de la parte superior derecha de la página.
2. Selecciona Exportar.
   El segmento actual se exportará a la ubicación de descarga predeterminada de tu computadora.

Selecciona Cancelar para detener la exportación y regresar al cuadro de segmentación de riesgos.

Gráfico de riesgo de entradas a lo largo del tiempo

Pasa el cursor sobre una barra vertical en el gráfico para revelar:

• El intervalo de tiempo que representa la barra
• Los niveles de riesgo activados y el número de entradas en cada grupo

Los niveles de riesgo se muestran todos por defecto, pero los niveles de riesgo individuales se pueden activar y desactivar en la leyenda. Cuando se desactivan, el elemento de la leyenda se vuelve gris y las barras asociadas desaparecen del gráfico.

Selecciona cualquier barra en el gráfico para profundizar en la tabla de datos, donde puedes revisar una lista detallada de transacciones o entradas para el marco de tiempo y categoría de riesgo seleccionados.

Cambiar el intervalo de tiempo

Por defecto, el gráfico muestra los datos por mes.

1. Abre el menú de intervalo de tiempo en la parte superior derecha de la sección del gráfico.
2. Selecciona el intervalo de tiempo que deseas que el gráfico muestre: 
   • Mes: Muestra una barra para cada mes
   • Semana: Muestra una barra para cada semana
   • Día: Muestra una barra para cada día
     
     

Gráfico de desglose de puntos de control

Cada barra horizontal en el gráfico indica cuánto mueve el punto de control dado la puntuación promedio de declaración de riesgo de la cuenta hacia arriba o hacia abajo.

• Los valores positivos aumentan la puntuación
• Los valores negativos disminuyen la puntuación

El total de estas barras es la diferencia en las puntuaciones de declaración entre la cuenta bajo investigación y el promedio de la misma puntuación de declaración en todas las cuentas. 

Para entender por qué una cuenta tiene una puntuación de riesgo elevada, investiga los números positivos más altos en el gráfico.

El gráfico se puede interpretar de la siguiente manera:

• Un número positivo grande indica que el punto de control es un factor importante detrás de la puntuación de riesgo elevada en la cuenta, y puede necesitar una investigación más profunda.
• Números cercanos a 0 indican que, a nivel agregado, no hay un riesgo elevado en la cuenta relacionado con el punto de control.
• Números negativos indican que a nivel agregado, la cuenta no muestra signos de riesgo en la cuenta relacionado con el punto de control.
  
  

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