Resumen
Esta guía cubrirá el proceso de importar un libro mayor de PS Financials en MindBridge.
Notas/Prerrequisitos
Las recomendaciones proporcionadas en este artículo se basan en datos que hemos recopilado en MindBridge que analizan los mapas de columnas más comunes proporcionados por nuestros usuarios para PS Financials.
Se recomienda siempre validar los mapeos antes de completarlos, y en caso de duda, consultar con su cliente o propietario del negocio. Comuníquese con el equipo de Ayuda de MindBridge para obtener asistencia adicional.
Importar datos
- Importe su archivo de libro mayor en MindBridge a través del Gestor de archivos, o importando directamente a la sección de Libro mayor en la Página de datos. Para instrucciones paso a paso, siga nuestra Guía de importación de un libro mayor hasta el paso de Mapear columnas.
- En el paso de Mapear columnas, recomendamos mapear los campos de PS Financials de la siguiente manera:
| Columna de MindBridge | Nombre de la columna de PS Financials | Posibles mapas de columnas alternativos | Campos utilizados en MindBridge | Utilizado en análisis* |
|---|---|---|---|---|
| ID de cuenta | Nominal | Requerido | Sí | |
| Fecha de entrada en vigor | Fecha de entrada | Requerido | Sí | |
| Debe | Debe | Requerido | Sí | |
| Crédito | Crédito | Requerido | Sí | |
| Identificador de la operación | Número de documento | Recomendado** | Sí | |
| Memo | Descripción | Recomendado | Sí | |
| Descripción de la cuenta | Título nominal | Opcional | No | |
| Tipo | Tipo de documento | Opcional | Sí | |
| Identificador del usuario | Usuario | Opcional | No | |
| Fecha de entrada | Fecha del documento | Opcional | Sí | |
| Fuente | Fuente | Opcional | No |
* Las columnas opcionales, incluso si no se utilizan en los análisis, pueden incluirse para filtrado y otras visualizaciones.
** El identificador de la operación es requerido pero no necesariamente necesita estar en una sola columna. En el paso de Revisar datos del proceso de ingestión, MindBridge recomendará un identificador de la operación basado en sus datos, o puede elegir y/o combinar diferentes columnas para crear uno. Para más información: Entender el identificador de la operación y la integridad de los datos
Paso anterior: PS Financials: Exportar el libro mayor
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