Resumen
Esta guía cubrirá el proceso de importación de un archivo de libro mayor de PS Financials a MindBridge.
Notas/requisitos previos
Las recomendaciones proporcionadas en este artículo se basan en los datos que hemos recopilado en MindBridge, los cuales analizan las correlaciones de columnas más comunes proporcionadas por nuestros usuarios para PS Financials.
Se recomienda validar siempre las correlaciones antes de completarlas y, en caso de duda, consultar con el cliente o el propietario de la empresa. Póngase en contacto con el equipo de asistencia de MindBridge para obtener ayuda adicional.
Importar datos
- Importe su archivo del libro mayor a MindBridge a través del gestor de archivos o directamente a la sección Libro mayor de la página de datos. Para obtener instrucciones paso a paso, siga nuestra guía Importar un libro mayor hasta el paso Asignar columnas.
- En el paso Asignar columnas, recomendamos asignar los campos de PS Financials de la siguiente manera:
| Columna de MindBridge | Nombre decolumna de PS Financials | Posible correlación de columnas alternativas | Campos utilizados en MindBridge | Utilizado en Analytics* |
|---|---|---|---|---|
| Identificador de cuenta | Nominal | Obligatorio | Sí | |
| Fecha de entrada en vigor | Fecha de entrada | Obligatorio | Sí | |
| Débito | Débito | Obligatorio | Sí | |
| Crédito | Crédito | Obligatorio | Sí | |
| Identificador de la transacción | Número de documento | Recomendado** | Sí | |
| Memorando | Descripción | Recomendado | Sí | |
| Descripción de la cuenta | Título nominal | Opcional | No | |
| Tipo | Tipo de documento | Opcional | Sí | |
| Identificador del usuario | Usuario | Opcional | No | |
| Fecha de ingreso | Fecha del documento | Opcional | Sí | |
| Origen | Origen | Opcional | No |
* Para el filtrado y para otras visualizaciones, se pueden incluir columnas opcionales, incluso si no se utilizan en el análisis.
** El identificador de la transacción es obligatorio, pero no es necesario que esté en una sola columna. En el paso Revisar datos del proceso de ingesta, MindBridge recomendará un identificador de la transacción basado en sus datos, pero también puede elegir o combinar diferentes columnas para crear uno. Para obtener más información, consulte: Comprender el identificador de la transacción y la integridad de los datos
Paso anterior: PS Financials: Exportar el libro mayor
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