Resumen
Su biblioteca contiene una configuración única de permisos y configuraciones. Cuando crea un compromiso, MindBridge aplica la configuración de la biblioteca tal como existe en ese momento* al nuevo compromiso. Aunque solo se puede aplicar una biblioteca a un compromiso, una biblioteca se puede aplicar a cualquier número de compromisos.
Aprenda qué esperar cuando realice cambios** en una biblioteca para que pueda personalizar la plataforma MindBridge para alinearse con las metodologías de su firma.
Ir a los Detalles de la biblioteca
- Seleccione Admin (
) cerca de la parte inferior de la barra lateral de MindBridge en el lado izquierdo de la pantalla. Irás a la pestaña Gestión de usuarios en la Configuración del administrador.
- Vaya a la pestaña Bibliotecas. Verá una lista de bibliotecas disponibles en su arrendatario.
- Abra el Menú de acciones a la derecha de la biblioteca que desea ver.
- Seleccione Ver biblioteca. Irás a la pestaña Detalles de la biblioteca en la página de Bibliotecas.
Qué esperar al actualizar la configuración de la biblioteca
La pestaña Detalles de la biblioteca muestra información importante sobre la biblioteca dada.
Si bien algunos campos en la pestaña Detalles de la biblioteca son de solo lectura y no se pueden actualizar, otros se pueden cambiar incluso después de que la biblioteca se haya aplicado a un compromiso.
Si realiza cambios, asegúrese de Guardar su trabajo. Sus cambios se reflejarán en los compromisos relacionados de inmediato.
Configuración | Descripción | Al actualizar una biblioteca que no está en uso... | Al actualizar una biblioteca que está en uso... |
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Nombre de la biblioteca |
El nombre único utilizado para identificar la biblioteca dada. |
Puede actualizar el nombre de la biblioteca en cualquier momento. |
Cuando actualice el nombre de la biblioteca, el cambio se reflejará en la configuración de compromiso de cualquier compromiso que use la biblioteca, debajo de la pestaña de configuración general. |
Tipos de análisis | Especifica qué tipos de análisis están disponibles dentro de los compromisos que usan esta biblioteca. |
Cuando agrega un tipo de análisis, aparecerá una nueva pestaña con configuraciones personalizables, lo que permitirá que los nuevos compromisos que usen la biblioteca creen ese tipo de análisis. Por ejemplo, agregar el tipo de análisis Cuentas por pagar permite la creación de análisis de AP. Cuando elimina un tipo de análisis, su configuración correspondiente desaparece. Los compromisos existentes no se verán afectados, pero los nuevos compromisos que usen la biblioteca no podrán crear ese tipo de análisis.
Nota: Los análisis TRA no tienen pestañas asociadas porque su configuración se importa a través del archivo de configuración.
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Una vez que la biblioteca se haya aplicado a un compromiso, no puede agregar ni eliminar tipos de análisis.
Nota: Los análisis TRA no tienen pestañas asociadas porque su configuración se importa a través del archivo de configuración.
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Agrupación de cuentas | Especifica qué lista maestra de cuentas referenciará la biblioteca. Análisis de libro mayor utilizarán esta agrupación para fines de asignación de cuentas, ratios y puntos de control. |
Una vez que se haya creado la biblioteca, esta configuración no se puede actualizar. Si desea actualizar la agrupación de cuentas, debe crear una nueva biblioteca y aplicar la agrupación de cuentas actualizada. |
Una vez que se haya creado la biblioteca, esta configuración no se puede actualizar. Si desea actualizar la agrupación de cuentas, debe crear una nueva biblioteca. |
Etiquetas de industria | Reduzca el enfoque de una lista maestra de cuentas para que pueda usar una subsección específica de la industria de una agrupación de cuentas. |
Una vez que se haya creado la biblioteca, esta configuración no se puede actualizar. Si desea actualizar las etiquetas de industria, debe crear una nueva biblioteca y aplicar los términos que desea usar. |
Una vez que se haya creado la biblioteca, esta configuración no se puede actualizar. Si desea actualizar las etiquetas de industria, debe crear una nueva biblioteca. |
Delimitador predeterminado |
El delimitador que se utilizará en lugar de cualquier delimitador detectado por MindBridge. Esta configuración se puede anular durante el proceso de importación de archivos. |
Puede actualizar el delimitador predeterminado en cualquier momento. | Puede actualizar el delimitador predeterminado en cualquier momento. Los compromisos vinculados se actualizarán dinámicamente. |
Visualización de puntuación de riesgo | Especifica qué sistema de etiquetado se debe usar para la puntuación de riesgo en los compromisos que usan la biblioteca. | Puede actualizar la visualización de la puntuación de riesgo en cualquier momento. | Puede actualizar la visualización de la puntuación de riesgo en cualquier momento. Los compromisos vinculados se actualizarán dinámicamente. |
Permisos de puntuación de riesgo | Especifica si su equipo puede agregar y eliminar puntos de control dentro de una puntuación de riesgo, y ajustar sus ponderaciones y otras configuraciones. También controla la capacidad de configurar puntuaciones de riesgo y luego activarlas y desactivarlas. | Puede actualizar los permisos de puntuación de riesgo en cualquier momento. | Puede actualizar los permisos de puntuación de riesgo en cualquier momento. Los compromisos vinculados se actualizarán dinámicamente. |
Uso de la biblioteca
Esta sección muestra una lista de organizaciones y compromisos que actualmente usan la biblioteca dada. También le permite ver quién creó el compromiso y cuándo fue actualizado por última vez.
Seleccione el icono de desglose ( ) en línea con el compromiso al que desea ir.
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