Resumen 

Además de las herramientas y los consejos para el blog de la temporada alta de auditoría, hemos elaborado esta guía práctica para que tenga los mejores recursos y documentos al alcance de su mano. 

Esta guía incluye:

Datos

Adquirir e importar datos del cliente

¿Tiene todos los datos que necesita para un análisis exitoso?

Obtenga más información sobre los requisitos de datos en nuestro curso Solicitud de datos de clientes.

¿Ha solicitado sus datos lo antes posible?

Cuanto antes solicite datos de sus clientes, más tiempo tendrá para comprender, formatear e ingerir los datos en MindBridge. Obtenga los datos antes para comprender mejor las necesidades de su cliente y respaldar su enfoque de planificación basada en datos.

¿Está aprovechando un conector directo?

Ahora puede conectarse o hacer que un cliente se conecte a Quickbooks online y Sage Intacct.

¿Necesita más información? Revise nuestras preguntas frecuentes sobre conectores directos.

¿Sus datos están en el formato correcto?

Aprenda a formatear correctamente sus datos con consejos y trucos de formateo de datos .

¿Necesita asistencia con un archivo de datos?

Envíe una solicitud de formateo de datos para obtener ayuda adicional.

Ingesta de datos

Aprenda a importar datos como un profesional con el curso de ingesta de datos o revise elementos específicos navegando por nuestra base de conocimientos . 

Principales funciones de ingesta de datos

• Fraccionamiento, unión y duplicación de columnas dentro del libro mayor en MindBridge
• Agregar columnas adicionales para filtrar
• Aplazar datos de una misión anterior
• Convertir su análisis provisional
• Eliminación y ajuste de asientos
• Agrupaciones y bibliotecas de cuentas

¿Tiene previsto utilizar su propia jerarquía financiera en su análisis?

Eche un vistazo al curso paso a paso Agrupación de cuentas, seguido de nuestro curso Bibliotecas sobre cómo crear y personalizar sus bibliotecas.

Obtener valor de su análisis

Eche un vistazo a nuestra guía Procedimientos de auditoría: herramientas y consejos para la temporada alta de auditoría, para aprender a integrar MindBridge en sus próximas misiones.

Aprovechar sus datos provisionales

Aprenda a aprovechar su trabajo provisional

• Seminario web Planificación de la transmisión de datos en MindBridge Academy
• CursoMejores prácticas provisionales en MindBridge Academy
• Envío de datos de un análisis a una nueva misión
• Anexar agrupación de cuentas

Aprovechar al máximo su análisis provisional o del año anterior

• Guardar filtros y ratios en el nivel de biblioteca o dentro de la configuración de misiones
• Crear ratios para una biblioteca desde la pestaña Admin
  
  

Mejores prácticas

• Consulte nuestro blog para conocer las herramientas y los consejos para la temporada alta de auditoría
• Revisar las mejores prácticas para crear organizaciones, misiones y análisis
  
  

Cómo obtener ayuda

Obtenga más información sobre los tipos de asistencia disponibles, incluidos: 

• La base de conocimientos, que proporciona instrucciones paso a paso
• La comunidad, donde puede compartir ideas y consultas con sus compañeros
• Abra la barra lateral de MindBridge y seleccioneAsistencia>Obtener ayuda>Contáctenos>Chat en directo para obtener una respuesta rápida
• *Abra la barra lateral de MindBridge y seleccione Asistencia >Conceder acceso a MindBridge si necesita asistencia de formateo de datos
• Visite MindBridge Academy para ver cursos al alcance de su mano

Admin

¿Todos los miembros de su equipo tienen el nivel adecuado de acceso de usuario?

Obtenga más información sobre los roles de usuario disponibles en MindBridge y cómo editar y gestionar el rol de un usuario.

¿Tiene alguna otra idea?

¡Envíe sus ideas y consultas a la comunidad! También puede chatear con nosotros o enviar una solicitud para recibir asistencia adicional.