Resumen
Además de Herramientas y consejos para la temporada alta de auditorías, hemos preparado esta guía práctica para que tengas los principales recursos y documentos al alcance de tu mano.
Esta guía incluye:
Datos
Encuentra todo lo que necesitas en nuestra compacta serie de alfabetización de datos en la Academia MindBridge, que incluye la adquisición de datos del cliente, la transformación de datos, la importación a MindBridge, la revisión de la integridad de los datos y el mapeo de las cuentas.
Adquirir e importar datos del cliente
¿Tienes todos los datos que necesitas para un análisis exitoso?
Aprende todo sobre los requisitos de datos en nuestro curso de Solicitud de datos del cliente.
¿Has solicitado tus datos lo antes posible?
Cuanto antes solicites los datos a tus clientes, más tiempo tendrás para entender, formatear e ingerir los datos en MindBridge. Trae los datos antes para comprender mejor las necesidades de tu cliente y apoyar tu enfoque de planificación basado en datos.
¿Estás aprovechando un conector directo?
Ahora puedes conectarte tú mismo o hacer que un cliente se conecte a Quickbooks online y Sage Intacct.
¿Necesitas más información? Revisa nuestras Preguntas frecuentes sobre conectores directos.
¿Están tus datos en el formato correcto?
Aprende cómo formatear correctamente tus datos con consejos y trucos de formateo de datos.
¿Necesitas ayuda con un archivo de datos?
Envía una solicitud de formateo de datos para obtener ayuda adicional.
Ingesta de datos
Aprende cómo importar datos como un profesional con el curso de Ingesta de datos o revisa elementos específicos navegando por nuestra base de conocimiento.
Consejo: Consulta nuestra lista de Guías de transformación de ERP.
Principales características de la ingesta de datos
- Fraccionar, unir, y duplicar columnas dentro del libro mayor en MindBridge
- Agregar columnas adicionales para el filtrado
- Aplazar datos de un compromiso anterior
- Convertir tu análisis interino
- Eliminación y ajustes
- Agrupaciones de cuentas y bibliotecas
¿Estás planeando usar tu propia jerarquía financiera en tu análisis?
Consulta el curso paso a paso de Agrupación de cuentas, seguido de nuestro curso de Bibliotecas sobre cómo crear y personalizar tus bibliotecas.
Obtener valor de tu análisis
Echa un vistazo a nuestra guía, Procedimientos de auditoría: herramientas y consejos para la temporada alta de auditorías, para aprender cómo integrar MindBridge en tus próximos compromisos.
Aprovechar tus datos interinos
Aprende cómo aprovechar tu trabajo interino
- Seminario web de planificación basada en datos en la Academia MindBridge
- Curso de Mejores Prácticas Interinas en la Academia MindBridge
- Aplazar: Enviar datos a un nuevo compromiso
- Agregar agrupaciones de cuentas
Aprovechar al máximo tu análisis interino o del año anterior
- Guardar filtros y ratios al nivel de biblioteca o dentro de la configuración de compromiso
-
Crear ratios para una biblioteca desde la pestaña de admin
Mejores prácticas
- Consulta nuestro blog sobre herramientas y consejos para la temporada alta de auditorías
- Revisa las mejores prácticas para crear organizaciones, compromisos y análisis
Cómo obtener ayuda
Aprende sobre los tipos de ayuda disponibles, incluyendo:
- La base de conocimiento, que proporciona instrucciones paso a paso
- Abre la barra lateral de MindBridge y selecciona Ayuda>Obtener ayuda>Contáctanos>Chat en vivo para una respuesta rápida
- *Abre la barra lateral de MindBridge y selecciona Ayuda>Conceder acceso a MindBridge si necesitas ayuda con el formateo de datos
- Visita Academia MindBridge para cursos al alcance de tu mano
Admin
¿Cada miembro de tu equipo tiene el nivel adecuado de acceso de usuario?
Aprende más sobre los roles de usuario disponibles en MindBridge y cómo editar y gestionar el rol de un usuario.
¿Algo más en mente? Chatea con nosotros o envía una solicitud para obtener más ayuda.