Resumen

Poder trasladar los datos hacia adelante es una parte fundamental de la coherencia y la integridad de la contabilidad. Hacer avanzar un análisis no solo le permite reutilizar agrupaciones de cuentas, ratios, poblaciones y otras configuraciones, sino que transferir todos los datos del periodo anterior a una nueva interacción puede ahorrar mucho tiempo, ya que solo necesita importar datos del periodo actual.

Obtenga más información sobre cómo aplazar datos de un análisis existente en una nueva o existente interacción.

Configuración

Debe haber ejecutado correctamente un análisis del libro mayor antes de que se puedan aplazar o configurar los datos.

Aplazar desde un análisis existente

1. Utilice la barra lateral de MindBridge ( ) para ir a la página de Datos ( ).
2. Abra el menú Acciones cerca de la parte superior de la página de datos.
3. Seleccione Aplazamiento.
4. Se mostrará una ventana emergente.
5. Utilice las pestañas para seleccionar si desea aplazar los datos a:
   •  Nueva interacción: Crea una nueva interacción en la organización.
   • Interacción existente: Le permite aplazar los datos a cualquier organización.
6. Siga los pasos del flujo de trabajo adecuado a continuación para proceder.

Transferir una nueva interacción

1. En la pestaña Nueva interacción, marque las casillas para seleccionar el análisis (o los análisis) que desea aplazar.
2. Utilice el conmutador para seleccionar si el nuevo análisis debe ser un análisis completo o provisional
3. Cuando esté satisfecho, seleccione aplazamiento.
   Accederá a la página Crear misiones.
4. Siga los pasos generales para crear una nueva interacción.
5. Vaya a la pestaña Importar configuración en la sección Configuración general.
6. Marque las casillas junto a la configuración que desee importar del análisis de aplazamiento.
7. Cuando haya terminado, seleccione Siguiente.
   Accederá a la página de datos de la nueva interacción y se creará un nuevo análisis para cada análisis aplazado. Los datos que haya aplazado aparecerán debajo de un periodo anterior, y el periodo en curso estará listo para los nuevos datos.

Aplazar a una interacción existente

1. Abra el menú Organización y seleccione la organización deseada.
2. Abra el menú Interacción y seleccione la interacción deseada.
3. Marque las casillas junto al análisis (o los análisis) que desea aplazar.
4. Utilice el conmutador para seleccionar si el nuevo análisis debe ser un análisis completo o provisional
5. Cuando esté satisfecho, seleccione aplazamiento.
   Accederá a la página de datos de la interacción seleccionada y se creará un nuevo análisis para cada análisis aplazado. Los datos que haya aplazado, aparecerán debajo de un periodo anterior, y el periodo en curso estará listo para recibir nuevos datos.
   
   

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