Resumen

Poder aplasar datos es una parte crítica de la consistencia e integridad contable. Cuando aplazas, todos tus archivos se retroceden un periodo de análisis (por ejemplo, los datos del período actual aparecerían en el período anterior 1, y los datos del período anterior 1 aparecerían en el período anterior 2, etc.) y el nuevo período actual estará listo para que importes datos.

Aplazar un análisis no solo te permite reutilizar agrupaciones de cuentas, ratios, poblaciones y otras configuraciones, aplazar todos tus datos ya importados en una nueva interacción puede ahorrarte mucho tiempo ya que solo necesitarás importar datos para el período actual.

Aprende cómo aplazar tus datos desde un análisis existente a una nueva o existente interacción.

Configuración

Debes haber ejecutado un análisis del libro mayor exitoso antes de que tus datos y configuraciones puedan ser aplazados.

Aplazar un análisis existente

1. En una interacción, usa la barra lateral de MindBridge ( ) para ir a la página de Datos ( ).
2. Abre el menú de Acciones cerca de la parte superior de la página de Datos.
3. Selecciona Aplazar.
4. Aparece una ventana emergente.
5. Usa las pestañas para seleccionar si deseas aplazar los datos a:
   • Nueva interacción: Crea una nueva interacción dentro de la misma organización.
   • Interacción existente: Te permite aplazar los datos en cualquier interacción usando la misma biblioteca.
6. Sigue los pasos en el flujo de trabajo correspondiente a continuación para proceder.

Aplazar en una nueva interacción

Esta opción te permite crear una nueva interacción para el nuevo análisis.

1. En la pestaña Nueva interacción, marca las casillas junto a los análisis que deseas aplazar.
2. Para aplazar un análisis con un completo o interino marco de tiempo, usa el toggle para determinar qué marco de tiempo debe usar el nuevo análisis (por ejemplo, un interino
3. Cuando estés satisfecho, selecciona Aplazar.
   Irás a la página de Crear interacción.
4. Sigue los pasos generales para crear una nueva interacción.
   Nota: La sección de Aplazar será de solo lectura.
5. Si lo deseas, marca la casilla junto a Configuración de importación para revelar las configuraciones que puedes importar (por tipo de análisis) en la nueva interacción, luego marca las casillas junto a las configuraciones que deseas importar del análisis que se está aplazando.
6. Cuando estés satisfecho, selecciona Siguiente.
   Irás a la página de Datos de la nueva interacción, y se creará un nuevo análisis para cada análisis que aplazaste. Los datos que aplazaste aparecerán en un período anterior, y el período actual estará listo para nuevos datos.

Selecciona Cancelar en cualquier momento para volver a la página de Datos sin aplazar un análisis.

Aplazar en una interacción existente

Esta opción te permite elegir una interacción existente para crear un nuevo análisis dentro de ella.

1. Selecciona la pestaña Interacción existente.
2. Abre el menú de Organización y selecciona la organización deseada.
   El siguiente menú se habilita una vez que se realiza una selección.
3. Abre el menú de Interacción y selecciona la interacción en la que deseas crear un nuevo análisis.
4. Marca las casillas junto a los análisis que deseas aplazar.
5. Para aplazar un análisis con un completo o interino marco de tiempo, usa el toggle para determinar qué marco de tiempo debe usar el nuevo análisis.
6. Cuando estés satisfecho, selecciona Aplazar.
   Irás a la página de Datos de la interacción seleccionada, y se creará un nuevo análisis para cada análisis que aplazaste. Los datos que aplazaste aparecerán en un período anterior, y el período actual estará listo para nuevos datos.

Selecciona Cancelar en cualquier momento para volver a la página de Datos sin aplazar un análisis.

¿Algo más en mente? Chatea con nosotros o envía una solicitud para más ayuda.