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PREGUNTAS FRECUENTES: Solicitud de conexión directa del cliente

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Resumen

Encuentre respuestas a las principales consultas sobre solicitudes de conexión directa.


¿Qué debo hacer si no veo mi sistema de gestión financiera en la lista?

Lamentamos que su sistema de gestión financiera no sea compatible actualmente con la conexión directa a MindBridge. Informaremos a la persona que le envió la solicitud de conexión de datos y seguramente se pondrá en contacto con usted para ofrecerle un método alternativo.


¿Qué es un conector directo?

Un conector directo crea una conexión por tiempo limitado entre su ERP o sistema de gestión financiera y MindBridge. El conector directo requiere sus credenciales de inicio de sesión y su autorización para que usted tenga un mayor control sobre cuándo se abre la autorización por primera vez y cuándo se puede cerrar.

Dentro de la solicitud de autorización puede ver la cantidad de tiempo solicitada por su auditor. Una vez transcurrido este periodo de tiempo, la conexión directa se cierra automáticamente.


¿Tengo que hacer alguna otra configuración para establecer una conexión directa?

Los sistemas de gestión financiera o ERP más sofisticados pueden requerir una configuración única adicional para poder establecer una conexión directa. Después de seleccionar su sistema de gestión financiera durante el proceso de autorización, es posible que se le muestren artículos específicos para su sistema.

Por ejemplo, Intacct tiene una configuración única que solo tarda unos minutos en completarse.


¿A qué información tendrá acceso mi auditor?

Una vez autorizado el conector directo, los auditores pueden extraer el saldo de comprobación, los detalles del libro mayor, datos de las cuentas por pagar/por cobrar y la información del plan de cuentas.

Los conectores directos son de solo lectura, de modo que no pueden devolver información a su sistema de gestión financiera o ERP y el auditor no podrá acceder a su sistema directamente con el conector directo.


¿Puedo cancelar la conexión o tengo que esperar a que esta caduque?

La capacidad para desconectarse de una conexión activa dependerá del sistema de gestión financiera o ERP. A modo de ejemplo, los usuarios de QuickBooks Online pueden desconectarse de MindBridge en cualquier momento:

Client_Direct_Connection_Request_FAQ_fig1.png
 

¿Por qué tengo que crear una cuenta en MindBridge al conceder mi autorización?

MindBridge requiere la creación de una cuenta para ofrecer la experiencia de cliente más segura y protegida posible. Al utilizar dos niveles de seguridad (inicio de sesión en MindBridge e inicio de sesión en el sistema de gestión financiera/ERP), tendrá una mayor protección frente a amenazas para la seguridad, como los ataques de phishing.


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