Resumen
Aprenda cómo agregar nuevas cuentas al final de la agrupación de cuentas.
Nota: Cuando se anexa una agrupación de cuentas después de que se haya publicado, MindBridge actualiza automáticamente todas las interacciones que utilizan la agrupación de cuentas. Las cuentas y asignaciones existentes no se pueden modificar (p. ej., cambiando el nombre) ni eliminar de la agrupación de cuentas mediante la acción de anexar.
Configuración
Debe ser admin de aplicación para anexar agrupaciones de cuentas.
Vaya a la pestaña Agrupaciones de cuentas
- Abra la barra lateral (
) desde cualquier lugar de MindBridge.
- Seleccione Admin (
). - Vaya a la pestaña Agrupaciones de cuentas.
Verá una vista de lista de todas las agrupaciones de cuentas disponibles en su inquilino.
Anexar agrupaciones de cuentas
Hay dos formas de anexar una agrupación de cuentas publicada:
- Exportar una agrupación de cuentas existente y anexarla.
- Anexar una nueva lista a una agrupación de cuentas existente.
Exportar una agrupación de cuentas existente y anexarla
- En la pestaña Agrupaciones de cuentas, abra el menú Acciones correspondiente a la agrupación de cuentas prevista.
- Seleccione Exportar agrupación.
Los datos se exportan como un archivo .xlsx. - Abra el archivo, agregue el nuevo código(s) de agrupación de cuentas a la parte inferior de la lista y guarde su trabajo.
- Abra de nuevo el menú Acciones.
- Seleccione Anexar.
Se mostrará una ventana emergente. - Seleccione la plantilla de Excel que desea importar arrastrando y soltando o navegue por el equipo.
Cuando seleccione el archivo que desea importar, MindBridge comienza a importar y validar la plantilla de Excel. - Una vez completada la validación, seleccione Siguiente para continuar.
- Si es necesario, seleccione el/los código(s) MAC , las etiquetas de cuenta o las etiquetas del sector.
- Cuando esté conforme, publique la agrupación de cuentas anexa.
Anexar una nueva lista a una agrupación de cuentas existente
- En la pestaña Agrupaciones de cuentas, abra el menú Acciones correspondiente a la agrupación de cuentas prevista.
- Seleccione Anexar.
Se mostrará una ventana emergente.
Seleccione Siguiente para importar el archivo anexo. - Seleccione la plantilla de Excel que desea importar arrastrando y soltando o navegue por el equipo.
Cuando seleccione el archivo que desea importar, MindBridge comienza a importar y validar la plantilla de Excel. - Una vez completada la validación, seleccione Siguiente para continuar.
- Si es necesario, seleccione el/los código(s) MAC , las etiquetas de cuenta o las etiquetas del sector.
- Cuando esté conforme, publique la agrupación de cuentas anexa.
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