Resumen

Aprenda cómo crear, ver, editar y exportar un informe de resumen de riesgo transaccional.

Ir a la pestaña de Informes

1. Seleccione el icono en la barra lateral.
   Irás a la Página de Organizaciones.
2. Seleccione Ver en línea con la organización deseada, o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización.
   Irás a la Página de Compromisos.
3. Seleccione Ver en línea con el compromiso deseado, o haga clic en cualquier lugar de la fila del compromiso.
   Irás a la Página de Datos.
4. Seleccione Ver análisis en el análisis deseado.
5. Seleccione la pestaña Informes.

Crear el informe

1. En la pestaña de Informes, vaya a la sección de Informes personalizados.
2. Seleccione Crear informe en línea con el Resumen de riesgo transaccional.
   Aparecerá una ventana emergente para recordarle que una vez creado el informe, cualquier anotación posterior añadida a su análisis no se añadirá automáticamente al contenido del informe.
3. Cuando esté satisfecho, seleccione Confirmar.

Seleccione Cancelar para cerrar la ventana sin crear un informe.

Ver el informe

Una vez que haya creado el informe, seleccione el nombre del informe para entrar en modo de vista.

Incluido en el informe

• Una visión general de cómo MindBridge puntúa el riesgo
• Resumen general del riesgo a nivel de transacción
• Desglose del riesgo por mes
• Desglose del riesgo por área de los estados financieros
• Desglose del riesgo por usuario (si los datos están disponibles)
• Resultados detallados por punto de control

Se pueden añadir comentarios y contexto de apoyo a cualquier sección del informe antes de exportarlo.

Cómo editar el informe

Una vez que haya creado el informe, hay 2 formas de entrar en modo de edición desde la pestaña de Informes:

• Seleccione el icono de edición ( ) en línea con el Resumen de riesgo transaccional, o,
• Seleccione el nombre del informe, luego abra el menú de Acciones y seleccione Editar.

Modo de edición

Modo de edición le permite añadir y eliminar componentes del informe, reposicionar componentes en la página y registrar comentarios, crear notas y aplicar estilos de texto según sea necesario.

Al entrar en modo de edición, verá que cada componente del informe está fraccionado.

Seleccione cualquier componente para comenzar a editar. Cuando esté satisfecho con sus ediciones, Guarde su trabajo y vuelva al modo de vista.

Añadir un componente

1. Seleccione el icono + arriba o abajo del componente seleccionado.
   Aparece una lista de componentes.
2. Seleccione el componente que desea añadir a la página.

Eliminar un componente

Use el icono de eliminar ( ) para eliminar un componente del informe.

Mover un componente

Use los iconos de flecha hacia arriba o hacia abajo ( / ) para mover el componente hacia arriba o hacia abajo una posición en la página. Puede mover un componente tantas veces como sea necesario.

Exportar el informe

Una vez que haya creado el informe, hay 2 formas de exportarlo desde la pestaña de Informes:

• Seleccione el icono de exportación ( ) en línea con el Resumen de riesgo transaccional, o,
• Seleccione el nombre del informe, luego abra el menú de Acciones y seleccione Exportar.

El archivo .pdf se exportará a su computadora.

Copiar el informe a su portapapeles

Copie un informe al portapapeles de su computadora para que pueda pegarlo en el formato de documento de su elección, como Microsoft Word o Excel*.

1. En la pestaña de Informes, seleccione el nombre del informe.
2. Abra el menú de Acciones.
3. Seleccione Copiar.
   El informe completo se copia en su portapapeles.

*Microsoft, Word y Excel son marcas registradas del grupo de empresas Microsoft.

Eliminar el informe

1. Seleccione el icono de eliminar ( ) en línea con el Resumen de riesgo transaccional.
   Aparecerá una ventana emergente para informarle que la acción no se puede deshacer.
2. Seleccione Confirmar para eliminar permanentemente el informe.
   
   

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