Resumen
El cuadro general de riesgos apoya una serie de opciones de filtrado que le permitirán segmentar y analizar los datos del sub-libro mayor de manera rápida y sencilla para obtener más información.
Aprenda sobre las categorías de filtrado en el cuadro general de riesgos.
Ir a la pestaña de visión general de riesgos
- Seleccione el logo en la barra lateral de MindBridge.
Irás a la página de Organizaciones. - Seleccione Ver en línea con la organización deseada, o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización.
Irás a la página de Compromisos. - Seleccione Ver en línea con el compromiso deseado, o haga clic en cualquier lugar de la fila del compromiso.
Irás a la página de datos para ese compromiso en particular. - Seleccione Ver análisis en el análisis deseado.
- Dentro de un análisis, seleccione Visión general de riesgos.*
*Nota: Esta es la pestaña de aterrizaje predeterminada dentro de los análisis de cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
Consejo: Si ya está en un análisis, simplemente use la barra lateral ( ) para abrir el menú Analizar (
), luego seleccione el nombre del análisis que desea ver y vaya a la pestaña Visión general de riesgos.
Opciones de filtro
- Si se seleccionan múltiples valores dentro del mismo menú de filtro, se sumarán.
- Si se seleccionan múltiples valores entre diferentes filtros, las selecciones se intersectarán.
Por ejemplo, seleccionar Cliente A y Cliente B incluirá a ambos, y seleccionar el "Tipo de asiento" de la factura mostrará cómo los clientes seleccionados se intersectan con ese tipo de asiento. Por defecto, los filtros para Fecha de entrada en vigor, Tipo de asiento, Relacionado, Identificador del usuario y Proveedor son visibles.
Encuentre filtros adicionales con el menú Más.
Filtros de categoría
Los filtros de Tipo de asiento, Cliente, Identificador del usuario, Tipo de transacción y Usuario creado le permiten seleccionar múltiples valores para filtrar.
- Ingrese o seleccione un filtro del menú disponible.
- Aplicar el filtro para actualizar el cuadro de control.
Filtros de fecha
Los filtros de Fecha de entrada en vigor y Fecha de entrada le permiten seleccionar una fecha específica, un rango de fechas y, antes o después de una fecha específica.
- Use el menú para seleccionar las fechas que desea ver.
- Aplicar el filtro para actualizar el cuadro de control.
Filtros monetarios
Los filtros de Valor de débito y Valor de crédito le permiten definir un valor utilizando algunos métodos diferentes: un valor específico, entre dos valores, menos de un valor específico o más de un valor específico.
- Use el menú para seleccionar los valores que desea filtrar.
- Aplicar el filtro para actualizar el cuadro de control.
Resumen de filtros disponibles
| Filtros siempre disponibles | Filtros solo disponibles si se mapean durante la importación de datos |
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