Resumen
El cuadro general de riesgos admite una serie de opciones de filtrado que le permitirán dividir y fragmentar rápida y fácilmente los datos del libro auxiliar para obtener más información.
Obtenga información sobre el filtrado de categorías en el cuadro general de riesgos.
Vaya a la pestaña Descripción general de riesgos
- Seleccione el logotipo en la barra lateral de MindBridge.
Accederá a la página Organizaciones. - Seleccione Ver para la organización que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización.
Accederá a la página Misiones. - Seleccione Ver para la misión de auditoría que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la misión.
Accederá a la página de datos de la misión en particular. - Seleccione Ver análisis en el análisis deseado y elija el nombre del análisis que desee ver.
- Dentro del análisis, seleccione Descripción general de riesgos.*
*Nota: Esta es la pestaña de aterrizaje predeterminada que aparece en los análisis de cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
Consejo: Si ya se encuentra en un análisis solo tiene que utilizar la barra lateral para abrir el menú Analizar; después seleccione el nombre del análisis que desea ver y vaya a la pestaña Descripción general de riesgos.
Opciones de filtro
- Si se seleccionan varios valores dentro del mismo menú de filtro, estos se sumarán.
- Si se seleccionan varios valores de diferentes filtros, dichos valores se entrecruzarán.
Por ejemplo, seleccionar el cliente A y el cliente B incluirá a ambos, y seleccionar el tipo de asiento de factura mostrará cómo se cruzan los clientes seleccionados con ese tipo de asiento.
De forma predeterminada, los filtros para Fecha de entrada en vigor, Tipo de asiento, Relacionado, Identificador del usuario y Proveedor están visibles. Busque filtros adicionales con el menú Más.
Filtros de categoría
Los filtros para Tipo de asiento, Cliente, Identificador del usuario, Tipo de transacción y los creados por usuarios le permiten seleccionar varios valores para su filtrado.
- Introduzca o seleccione un filtro en el/los menú(s) disponible(s).
- Aplique el filtro para actualizar el cuadro de control.
Filtros de fecha
Los filtros Fecha de entrada en vigor y Fecha de ingreso le permiten seleccionar una fecha específica, un intervalo de fechas y el periodo anterior o posterior a una fecha específica.
- Seleccione las fechas que desea ver mediante el/los menú(s).
- Aplique el filtro para actualizar el cuadro de control.
Filtros monetarios
Los filtros de Valor de Débito y Valor de Crédito le permiten definir un valor utilizando algunos métodos diferentes: un valor específico, entre dos valores, menor que un valor específico o mayor que un valor específico.
- Seleccione los valores que desea filtrar mediante el/los menú(s).
- Aplique el filtro para actualizar el cuadro de control.
Descripción general de los filtros disponibles
| Filtros siempre disponibles | Filtros disponibles solo si se asignan durante la importación de datos |
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