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Filtrar en el cuadro general de riesgos: Cuentas por cobrar

  • Actualización

Resumen

El cuadro general de riesgos admite una serie de opciones de filtrado que le permitirán dividir y fragmentar rápida y fácilmente los datos del libro auxiliar para obtener más información.

Obtenga información sobre el filtrado de categorías en el cuadro general de riesgos.


Vaya a la pestaña Resumen de riesgos

  1. Seleccione el logotipo en la barra lateral de MindBridge.
    Accederá a la página Organizaciones.
  2. Seleccione Ver para la organización que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización.
    Accederá a la página Misiones.
  3. Seleccione Ver para la misión que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la misión.
    Accederá a la página de datos de esa misión en cuestión.
  4. Seleccione Ver análisis en el análisis que le interese.
  5. Dentro del análisis, seleccione Descripción general de riesgos.*

*Nota: Esta es la pestaña predeterminada de aterrizaje dentro de los análisis de cuentas por pagar y cuentas por cobrar.

Consejo: Si ya se encuentra en un análisis solo tiene que utilizar la barra lateral ( Sidebar_open-close_icon ) para abrir el menú Analizar ( Analyze_menu_icon ); después, seleccione el nombre del análisis que desea ver y vaya a la pestaña Descripción general de riesgos.


Opciones de filtro

  • Si se seleccionan varios valores dentro del mismo menú de filtro, se agregarán juntos.
  • Si se selecciona varios valores de diferentes filtros, las selecciones se entrecruzarán.

Por ejemplo, seleccionar el cliente A y el cliente B incluirá a ambos, y seleccionar la factura “Tipo de asiento” mostrará cómo se cruzan los clientes seleccionados con ese tipo de asiento. De forma predeterminada, los filtros para Fecha de entrada en vigor, Tipo de asiento, Relacionado, Identificador del usuario y Proveedor están visibles.

Busque filtros adicionales con el menú Más.

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Filtros de categoría

Los filtros para Tipo de asiento, Cliente, Identificador del usuario, Tipo de transacción y los creados por usuarios le permiten seleccionar varios valores para su filtrado.

  1. Introduzca o seleccione un filtro en el/los menú(s) disponible(s).
  2. Aplique el filtro para actualizar el cuadro de control.

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Filtros de fecha

Los filtros Fecha de entrada en vigor y Fecha de ingreso le permiten seleccionar una fecha específica, un intervalo de fechas y el antes o después de una fecha específica.

  1. Utilice el/los menú(s) para seleccionar las fechas que desea ver.
  2. Aplique el filtro para actualizar el cuadro de control.

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Filtros monetarios

Los filtros Valor de débito y Valor de crédito le permiten definir un valor utilizando varios métodos diferentes: un valor específico, entre dos valores, menor que un valor específico o mayor que un valor específico.

  1. Utilice el/los menú(s) para seleccionar los valores por los que desea filtrar.
  2. Aplique el filtro para actualizar el cuadro de control.

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Descripción general de los filtros disponibles

Filtros siempre disponibles Filtros disponibles solo si se asignan durante la importación de datos
  • Cliente
  • Fecha de entrada en vigor
  • Tipo de asiento
  • Valor de débito
  • Valor del crédito

 


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