Mejoras en el generador de ratios
Para esta publicación, hemos dotado a nuestro generador de ratios varias mejoras. Estos avances no solo son visuales, sino que también aportan una nueva funcionalidad de edición.
Campos
Al generar una ratio, los campos contienen un término y un operador. Los términos representan un elemento cuantificable en su ratio y los operadores representan la expresión matemática que se realizará en el elemento. El único campo que no contiene un operador es el primer campo de una fila.
En el siguiente ejemplo, podemos ver dos campos: el primer campo de la fila (resaltado en negro) y el segundo campo (resaltado en rojo), que contiene un término y un operador.
En el siguiente ejemplo, la fila superior de la relación contiene dos campos. El primer término se multiplica por 365 y, a continuación, se divide por un tercer término: Días del periodo del ejercicio hasta la fecha.
Añadir campos
Para añadir un nuevo campo a la fila de una ratio, haga clic en Añadir en la fila correspondiente.
Después de hacer clic en Añadir, elija el término que desea añadir a la fila.
Añadir campos A la izquierda y derecha, Sustitución y Eliminación de campos
Si desea agregar un campo entre los campos existentes de una fila, haga clic en los puntos suspensivos que pertenecen a un campo que estará al lado del nuevo campo que está creando. Se abrirá un menú desplegable desde el que podrá:
- Añadir un nuevo campo a la izquierda
- Añadir un nuevo campo a la derecha
También puede utilizar los puntos suspensivos para modificar el campo con el que está asociado. Utilice los puntos suspensivos para:
- Reemplazar campo actual
- Eliminar campo actual
En el siguiente ejemplo, añadimos un nuevo campo a la derecha, para que podamos ver el nuevo campo en medio de la fila.
Esta funcionalidad le permite realizar ajustes en la fila de una ratio sin eliminarla ni recrearla. Esto es especialmente útil cuando sus ratios se vuelven muy complejas y sus filas están formadas por muchos campos.
Operadores
Para definir o cambiar el operador de un campo, haga clic en el propio operador. Esto abrirá un menú desplegable que le permitirá elegir un nuevo operador. Los operadores disponibles incluyen:
- * (multiplicación)
- / (división)
- + (suma)
- - (resta)
Grupos de corchetes
Para agregar un grupo de corchetes a su fila, debe agregar un nuevo campo. Agregue un nuevo campo con cualquiera de los siguientes métodos:
- Haciendo clic en Agregar en la fila deseada
- Usando el menú desplegable de un campo existente y seleccionando Añadir nuevo campo a la izquierda o Añadir nuevo campo a la derecha
Una vez que haya generado su nuevo campo, haga clic en Seleccionar término y elija el grupo de corchetes.
Su nuevo campo estará ahora dentro de un grupo de corchetes, donde puede agregar más campos según sea necesario.
Artículos de la base de conocimientos
- Ratios predeterminados de MindBridge
- Creación, edición y duplicación de ratios de biblioteca
-
Añadir ratio a la Biblioteca
Nuevo flujo de trabajo de creación de análisis
Hemos rediseñado el flujo de trabajo relativo a la adición de nuevos análisis para adaptarse a la creación de múltiples análisis. Ahora, al crear una misión (o añadir nuevos análisis a una misión existente), se le dará la bienvenida con la página rediseñada Nuevo análisis.
La navegación a esta página sigue siendo la misma: haga clic en Nuevo análisis en la parte superior derecha de la página de datos.
Al marcar la casilla de verificación de cada análisis, se añadirá a la misión un análisis de cada tipo seleccionado.
Los nuevos análisis se nombrarán por su tipo, pero puede crear nuevos nombres para ellos. También puede definir si cada análisis es un análisis intermedio o completo del año fiscal.
Una vez que haya definido sus nuevos análisis, haz clic en Añadir a la misión.
Sus nuevos análisis estarán en la página de datos de la misión, listos para los datos.
Artículos de la base de conocimiento
Adición de anotaciones a gráficos con controles deslizantes de tiempo
Algunos gráficos le permiten acercar y alejar el zoom ajustando el control deslizante en la parte inferior de un gráfico.
Puede ajustar el intervalo de fechas visible del gráfico con el ratón. Con esta actualización, las visualizaciones de cuentas por pagar y cuentas por cobrar que emplean estos controles deslizantes han recibido mejoras adicionales.
Al anotar estas visualizaciones, la posición actual del control deslizante se guardará con la anotación. Si desea crear una anotación para un intervalo de fechas específico, ajuste el control deslizante para reflejar el periodo en cuestión y cree una anotación como lo haría normalmente.
Al volver a la anotación, la visualización recuperará la posición del control deslizante y mostrará el rango correspondiente de la anotación.
Artículos de la base de conocimiento
Guardar asignaciones de cuentas de forma automática
Aunque esta función no afectará a su flujo de trabajo normal, ¡vale la pena mencionarla en las notas de la versión! Al asignar sus cuentas durante el proceso de ingesta de datos, cualquier selección que realice en el paso Asignar cuentas se guardará en segundo plano de forma automática.
Una vez que haya cargado todos los datos necesarios para un análisis, debe asignar sus cuentas antes de poder comenzar el análisis. Al hacer clic en Ver en la sección de asignación de cuentas del análisis en la página de datos, accederá al paso de asignación de cuentas.
Ahora, cuando esté asignando sus cuentas, sus cambios se actualizarán y guardarán automáticamente.
Una vez que haya realizado los cambios, debe hacer clic en Hecho en la parte inferior de la página, ya que verificará todas y cada una de las asignaciones no verificadas.
Artículos de la base de conocimientos
- Importar un libro mayor
- Importar una lista de clientes
- Importar una lista de proveedores
- Importar un archivo de detalles de cuentas por pagar
- Importar un archivo de detalles de cuentas por cobrar
- Importar una lista abierta de cuentas por pagar
- Importar saldos de apertura de clientes (cuentas por cobrar)
- Importar el saldo inicial y al cierre
- Importar saldos de apertura de proveedores (cuentas por pagar)
-
Importar un plan de cuentas o archivo MAC
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