Resumen

Crear tareas te permite agilizar tus investigaciones al enfocarte en entradas específicas de interés. Las tareas se comparten a través del Plan de auditoría, donde se almacenan y gestionan, y pueden ser accedidas por cualquier persona con acceso a la interacción.

Aprende cómo crear nuevas tareas para el Plan de auditoría de tu interacción.

Ir a la pestaña de la tabla de datos

1. Selecciona el logo en la barra lateral de MindBridge. Irás a la Página de organizaciones.
2. Selecciona Ver en línea con la organización deseada, o haz clic en cualquier lugar de la fila de la organización. Irás a la Página de compromisos.
3. Selecciona Ver en línea con el compromiso deseado, o haz clic en cualquier lugar de la fila del compromiso. Irás a la Página de datos.
4. Selecciona Ver análisis en línea con el análisis deseado. Irás a los resultados del análisis.
5. Selecciona la pestaña Tabla de datos.

Crear una tarea del Plan de auditoría

Puedes crear una tarea para una o más entradas o transacciones a la vez. Una vez creada, la tabla de datos usará la Columna de estado para mostrar el estado de la tarea de cada entrada y transacción con una tarea asignada a ella.

• Para crear una tarea para una entrada o transacción única, abre el Menú de más acciones ( ) en línea con la transacción o entrada deseada, luego procede al paso 1 a continuación.
  Nota: Si expandes una transacción, también puedes usar el icono de crear tarea ( ) junto a una entrada para crear una tarea para ella.
• Para crear una tarea para múltiples entradas o transacciones, marca las casillas a la izquierda de cada entrada o transacción deseada, o marca la casilla en el lado izquierdo de la fila del encabezado para seleccionar todas las tareas en la página. Aparecerá una barra de acción masiva cuando se seleccione una casilla. Si deseas seleccionar todas las tareas disponibles en todas las páginas, usa Seleccionar todo.
  Cuando estés satisfecho con tus selecciones, abre el Menú de acciones en la barra de acciones masivas y luego procede al paso 1 a continuación.

1. Selecciona Crear tarea. Aparecerá una ventana de formulario.
2. Selecciona un Área de auditoría del menú, o ingresa el tuyo propio y luego presiona enter/return en tu teclado para guardarlo como una opción para futuras tareas.
3. Opcionalmente:
   • Ingresa o selecciona un nombre de muestra para agregar la tarea a un grupo de muestreo. Al crear muestras, podrás seleccionar este grupo para priorizarlo en el muestreo.
   • Ingresa o selecciona una o más afirmaciones para agregar la tarea a una categoría de tu elección.
   • Agrega una descripción para explicar el propósito de la tarea
   • Selecciona un responsable para manejar la supervisión de la tarea.
4. Para eliminar selecciones dentro de un campo, usa el icono X a la izquierda de cada elemento que deseas eliminar.
   Para eliminar todas las selecciones de un campo, usa el icono X en el lado derecho del campo deseado.
5. Cuando estés satisfecho, selecciona Crear tarea(s). La(s) nueva(s) tarea(s) se agregarán a la Página del plan de auditoría, y volverás al Cuadro de control de la tabla de datos. 

Selecciona Cancelar en cualquier momento para descartar la tarea e ir a Tabla de datos

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