Resumen
Aprenda cómo cambiar el estado de una tarea.
Ir al plan de auditoría
- Cuando esté dentro de una misión, seleccione el icono de menú para abrir la barra lateral de MindBridge desde cualquier página.
- Seleccione Plan de auditoría. Accederá a la página Plan de auditoría.
- Seleccione el tipo de análisis* que desea ver:
- Libro mayor
- Cuentas por pagar
- Cuentas por cobrar
A continuación, aparecerán las tareas para cada tipo de análisis respectivo.
*Nota: Solo verá los tipos de análisis para los que ha creado tareas.
Cambiar estado de tarea
Nota: Las nuevas tareas se establecen automáticamente en “Abrir”. Conozca los diferentes estados que se pueden asignar a una tarea.
- Seleccione Ver detalles para la tarea que desea resolver.
Se le dirigirá a la página Detalles de la tarea. - Abra el menú Acciones y seleccione:
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Marcar como normal: La transacción parece ser una práctica comercial razonable que no requiere más investigación.
- Aparece una ventana emergente en la que puede introducir texto en la sección Descripción. Cuando esté satisfecho, seleccione Marcar como normal.
- Resolver: Se ha completado todo el trabajo identificado para resolver esta tarea.
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Marcar como normal: La transacción parece ser una práctica comercial razonable que no requiere más investigación.
El estado de la tarea ahora se establece de acuerdo con su selección.
Volver a abrir una tarea
Puede volver a abrir las tareas marcadas como normales o resueltas en cualquier momento.
- En la página Detalles de la tarea, abra el menú Acciones.
- Seleccione Reabrir.
Aparece una ventana emergente en la que puede introducir texto en la sección Descripción. - Cuando esté satisfecho, seleccione Reabrir.
La tarea ahora está configurada en “Abrir”.
Ver el estado de cada tarea en:
- La página del Plan de auditoría
- La página Detalles de la tarea
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