Resumen
Aprende cómo cambiar el estado de una tarea.
Ir al Plan de Auditoría
- Cuando estés dentro de una interacción, selecciona el icono del menú para abrir la barra lateral de MindBridge desde cualquier página.
- Selecciona Plan de Auditoría. Irás a la página del Plan de Auditoría.
- Selecciona el tipo de análisis* que deseas ver:
- Libro Mayor
- Cuentas por pagar
- Cuentas por cobrar
Tareas para cada tipo de análisis respectivo aparecerán a continuación.
*Nota: Solo verás tipos de análisis para los cuales has creado tareas.
Cambiar el estado de la tarea
Nota: Las nuevas tareas se configuran automáticamente como “Abiertas”. Aprende sobre los diferentes estados que se pueden asignar a una tarea.
- Selecciona Ver Detalles en línea con la tarea que deseas resolver.
Serás llevado a la página de Detalles de la tarea. - Abre el menú de Acciones y selecciona:
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Marcar como Normal: La transacción parece ser una práctica comercial razonable que no requiere más investigación.
- Aparece una ventana emergente en la que puedes ingresar texto en la sección Descripción. Cuando estés satisfecho, selecciona Marcar como Normal.
- Resolver: Todo el trabajo identificado para resolver esta tarea ha sido completado.
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Marcar como Normal: La transacción parece ser una práctica comercial razonable que no requiere más investigación.
El estado de la tarea ahora se establece según tu selección.
Reabrir una tarea
Puedes reabrir tareas marcadas como normales o resueltas en cualquier momento.
- En la página de Detalles de la tarea, abre el menú de Acciones.
- Selecciona Reabrir.
Aparece una ventana emergente en la que puedes ingresar texto en la sección Descripción. - Cuando estés satisfecho, selecciona Reabrir.
La tarea ahora está configurada como “Abierta”.
Ver el estado de cada tarea en:
- La página del Plan de Auditoría
- La página de Detalles de la tarea
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