Resumen

Los filtros se pueden aplicar a la Tabla de datos para cribar la información. Las distintas bibliotecas predeterminadas de MindBridge incorporan un conjunto único de filtros para ayudar a su equipo a ahorrar tiempo y obtener eficiencia.

Los filtros predeterminados pueden actualizarse y eliminarse de sus bibliotecas personalizadas según sea necesario y puede crear nuevos filtros para que sus equipos los utilicen.

Aprenda a administrar filtros en una biblioteca.

• Ir a filtros de biblioteca
• Crear un filtro
• Ver detalles de los filtros
• Editar un filtro
• Eliminar un filtro
  
  

Detalles de configuración

Debe ser un admin de aplicación para ver y gestionar filtros en la biblioteca.

Ir a filtros en la biblioteca

1. Abra la barra lateral de MindBridge ( ).
2. Seleccione Admin ( ).
3. Vaya a la pestaña Bibliotecas.
4. Abra el menú Acciones correspondiente a la biblioteca que desea ver.
5. Seleccione Ver biblioteca.
   Accederá a la pestaña Detalles de la biblioteca en la página Bibliotecas.
6. Seleccione la pestaña para el tipo de análisis para el que desea crear un filtro:
   • Libro mayor
   • Cuentas por pagar
   • Cuentas por cobrar
7. Seleccione Filtros (seleccionados por defecto en las pestañas “Cuentas por pagar” y “Cuentas por cobrar”) del menú de la izquierda.
   Verá los filtros disponibles para ese tipo de análisis en esta sección.
   
   

Crear un filtro

Puede crear filtros en la biblioteca según sea necesario. Se pondrán nuevos filtros a disposición de todas las misiones que utilicen la biblioteca.

1. Seleccione Crear filtro para la categoría de filtro que desea agregar.
2. Introduzca un nombre de filtro.
3. Abra el menú Categoría para seleccionar la categoría a la que debe pertenecer el nuevo filtro.
   Puede elegir entre las opciones existentes o crear una nueva categoría introduciéndola en el campo y pulsando Intro/Volver en el teclado.
4. Añada condiciones* utilizando los menús.
   * Puede aplicar tantas condiciones como desee. Los filtros utilizan declaraciones “y” y “o”. Las declaraciones “o” se crean añadiendo condiciones a una sola fila, mientras que las declaraciones “y” se crean añadiendo condiciones a varias filas.
   Utilice el icono X de cualquier condición que desee eliminar.
5. Seleccione Agregar fila si necesita filas adicionales para condiciones.
   Seleccione el icono de eliminación ( ) para eliminar una fila y todas sus condiciones.
6. Cuando esté satisfecho, seleccione Crear filtro.
   El filtro aparece ahora en la categoría seleccionada.

Seleccione Cancelar en cualquier momento para descartar el nuevo filtro y volver a la pantalla Filtros.

Ver detalles de los filtros

Utilice el icono de corchete angular ( ) correspondiente a un filtro para mostrar las condiciones que se le han aplicado. Vuelva a utilizar el icono de corchete angular ( ) para cerrar la vista ampliada.

Editar un filtro

Puede editar los filtros de la biblioteca según sea necesario. Los cambios se aplican a todas las misiones que utilizan la biblioteca.

1. Seleccione el icono de edición (  ) correspondiente al filtro que desea actualizar.
   Aparecerá la ventana Editar filtro.
2. Siga el mismo proceso al crear un filtro (pasos 2 a 6)
3. Una vez conforme, seleccione Actualizar para guardar los cambios.
   Volverá a la pantalla Filtros.

Seleccione Cancelar en cualquier momento para descartar los cambios y volver a la pantalla Filtros.

Eliminar un filtro

Puede eliminar filtros de la biblioteca según sea necesario. 

1. Seleccione el icono de eliminación (  ) correspondiente al filtro que desea eliminar.
   Aparecerá una ventana de advertencia.
2. Seleccione Eliminar para eliminar permanentemente el filtro seleccionado.
   Volverá a la pantalla Filtros.

Seleccione Cancelar en cualquier momento para volver a la pantalla Filtros sin eliminar el filtro.

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