Filtros son un recurso esencial para gestionar eficientemente grandes conjuntos de datos y extraer información significativa. Se pueden aplicar al Cuadro de control de la tabla de datos para ayudarte a encontrar resultados de análisis relevantes dentro de compromisos utilizando una biblioteca dada.

Cada una de las bibliotecas predeterminadas de MindBridge proporciona un conjunto único de filtros diseñados para mejorar la productividad de tu equipo y agilizar el análisis de datos. Además, los Administradores de aplicaciones pueden crear nuevos filtros para sus equipos, así como actualizar y eliminar filtros predeterminados dentro de bibliotecas personalizadas según sea necesario.

Aprende cómo gestionar filtros en una biblioteca a continuación, y ve un ejemplo de un filtro simple así como un ejemplo de un filtro complejo.

• Descripción general de los filtros
• Crear un filtro de biblioteca
• Ver detalles del filtro
• Editar un filtro
• Eliminar un filtro

Ir a Filtros en la biblioteca

1. Selecciona Admin ( ) cerca de la parte inferior de la barra lateral de MindBridge en el lado izquierdo de la pantalla. Irás a la pestaña de Gestión de usuarios en la Configuración del administrador por defecto.
2. Ve a la pestaña de Bibliotecas. Verás una lista de bibliotecas disponibles en tu arrendatario.
3. Abre el Menú de acciones en línea con la biblioteca que deseas ver.
4. Selecciona Ver biblioteca. Irás a la pestaña de Detalles de la biblioteca en la Página de bibliotecas.
5. Selecciona la pestaña para el tipo de análisis para el que deseas crear un filtro:
   • Libro mayor
   • Cuentas por pagar
   • Cuentas por cobrar
6. Ve a la sección de Filtros (esto se selecciona por defecto en las pestañas de AP y AR) en el menú que aparece a la izquierda. Verás la lista de filtros disponibles para ese tipo de análisis, separados por categoría.
   
   

Descripción general de los filtros

Dentro de MindBridge, los filtros están compuestos por condiciones y reglas que te permiten controlar qué datos se muestran dentro de los resultados del análisis.

Condiciones

Condiciones determinan los aspectos específicos de los datos que deben buscarse dentro de los resultados del análisis, como cuentas específicas, cuentas acreditadas o debitadas, resultados de puntos de control, puntuaciones de riesgo y más.

Las condiciones utilizan lógica binaria en forma de declaraciones “es” y “no es” (o “son” y “no son”) para incluir o excluir aspectos específicos de los resultados filtrados.

• es: Indica que el filtro buscará entradas que coincidan con la condición. Por ejemplo, el filtro “Cuenta es Activos" mostraría entradas relacionadas con todas las cuentas de activos.

• no es: Indica que el filtro excluirá entradas que coincidan con la condición. Por ejemplo, el filtro “Cuenta no es Activos" mostraría entradas relacionadas con todas las cuentas no de activos.

Reglas

Reglas definen cómo se combinan diferentes condiciones, así como cómo interactúan las reglas dentro del contexto de otras reglas. Como resultado, los filtros pueden ser simples o complejos, dependiendo del número de reglas y condiciones y si las condiciones están destinadas a ser inclusivas o exclusivas.

• Y: Indica que todas las condiciones dentro de la regla deben cumplirse para devolver resultados. Por ejemplo, el filtro “Cuenta es Pasivo Y Punto de control es Riesgo elevado para Gasto de efectivo" mostraría entradas relacionadas con todas las cuentas de pasivo que recibieron una alta puntuación de punto de control de gasto de efectivo.

• O: Indica que las condiciones dentro de la regla se consideran individualmente. Por ejemplo, el filtro “Cuenta es Pasivo O Punto de control es Riesgo elevado para Gasto de efectivo" mostraría entradas que están relacionadas con cuentas de pasivo, así como entradas (no relacionadas con pasivos) que recibieron una alta puntuación de punto de control de gasto de efectivo.

Ejemplo de un filtro simple de biblioteca

Los filtros simples combinan condiciones y reglas para reducir el alcance de los resultados del análisis.

En este ejemplo, la empresa Highland Wilding Tech quiere revisar algunas de sus transacciones de ventas basadas en efectivo para asegurarse de que sus registros se alineen con sus expectativas. Para hacerlo, construyen un filtro para encontrar transacciones que acrediten la cuenta ventas comerciales de mercancías/servicios/recursos Y debiten la cuenta efectivo y equivalentes de efectivo.

La estructura de este filtro se vería así:

Créditos crecientes están en ventas comerciales de mercancías/servicios/recursos Y Débitos crecientes están en efectivo y equivalentes de efectivo

Ejemplo de un filtro complejo de biblioteca

Los filtros complejos utilizan expresiones entre paréntesis para agrupar condiciones por orden de evaluación y crear reglas de filtrado más específicas y poderosas, lo que permite un corte y segmentación más precisos de los datos.

En este ejemplo, la empresa Highland Wilding Tech quiere encontrar transacciones significativas que acrediten cuentas de activos Y que tengan un alto riesgo de punto de control para gasto de efectivo O conversión de efectivo en deuda incobrable.

La estructura de este filtro se vería así:

Aumento de créditos están en activos Y (Cuentas dentro del alcance son significativas Y Punto de control es riesgo elevado para valor monetario elevado O gasto de efectivo)

Crear un filtro de biblioteca

Crear un filtro de biblioteca desde cero utilizando una combinación de condiciones y reglas. 

• Paso 1: Crear y definir un nuevo filtro
• Paso 2: Añadir una condición
• Paso 3: Añadir condiciones adicionales y determinar reglas sobre cómo deben interactuar
• Paso 4: Finalizar el filtro

Paso 1: Crear y definir un nuevo filtro

1. Selecciona Crear filtro (ubicado en la parte superior derecha de cualquiera de los grupos de filtros en esta página). Irás a la pantalla del constructor de filtros avanzados.
2. Dentro de la sección Guardar filtro (ubicada en el lado derecho de la pantalla), ingresa un Nombre único para el filtro.
3. Usa el Menú de categoría para seleccionar el grupo de filtros al que deseas guardar el filtro, o ingresa el tuyo propio en el campo y presiona enter/return en tu teclado para añadirlo.

Paso 2: Añadir una condición

El constructor de filtros avanzados proporcionará una condición por defecto, pero puedes añadir tantas condiciones como desees dentro de una regla.

1. Abre el Menú Filtrar por… para ver la lista de facetas de filtro disponibles, agrupadas conceptualmente. Si sabes qué faceta deseas usar, puedes ingresar su nombre en el campo para buscarla.
   
   Consejo: La búsqueda no solo reduce los resultados, sino que te permite seleccionar facetas en bloque basándote en tus términos de búsqueda; esto es especialmente útil al seleccionar cuentas.
2. Selecciona la faceta que deseas añadir. Aparecerán opciones de menú adicionales basadas en tu selección. Usa estos menús para construir la condición.
3. Opcionalmente, usa el menú es para seleccionar si la faceta debe ser incluida (“es”) o excluida (“no es”) de los resultados.
   Nota: Las condiciones están configuradas para usar "es" por defecto.
4. Opcionalmente, usa el conmutador Y/O para seleccionar cómo debe unirse la condición con otras condiciones dentro de la regla.
   Nota: Las reglas están unidas por Y por defecto. Si cambias a O, la regla cambiará de color para ayudarte a entender mejor estas interacciones.

Si tu filtro deseado solo contiene una condición, salta al paso 4.

Eliminar condiciones (opcional)

Para eliminar una condición individual, selecciona el icono X a la derecha de la condición dada.

Para eliminar una regla completa (incluyendo todas sus condiciones), selecciona el icono X a la derecha del conmutador Y/O dado.

Paso 3: Añadir condiciones y reglas adicionales

Para añadir condiciones dentro de la misma regla

1. Abre el Menú Añadir a la regla (ubicado en la parte superior izquierda de cada regla dentro del filtro).
2. Selecciona Añadir condición. Aparecerá un nuevo menú debajo de la primera condición.
3. Selecciona la faceta que deseas añadir, luego usa los menús dinámicos que aparecen para construir la condición.
4. Opcionalmente, usa el menú es para seleccionar si la faceta debe ser incluida (“es”) o excluida (“no es”) de los resultados.
5. Opcionalmente, usa el conmutador Y/O dentro de una regla dada para determinar cómo deben unirse las condiciones dentro de la regla y cómo la regla interactuará con otras reglas que puedas construir. Si cambias a "O", la regla cambiará de color para ayudarte a entender mejor estas interacciones.

Para añadir una nueva regla con condiciones

1. Abre el Menú Añadir a la regla (ubicado en la parte superior de cada regla en el filtro, en el lado izquierdo).
2. Selecciona Regla. Aparecerá una nueva regla anidada debajo de la regla original, con un nuevo menú de condiciones.
3. Abre el Menú Filtrar por... dentro de la nueva regla, selecciona la faceta que deseas añadir, luego usa los menús dinámicos que aparecen para construir la condición.
4. Opcionalmente, usa el conmutador Y/O dentro de una regla dada para determinar cómo deben unirse las condiciones dentro de la regla y cómo la regla interactuará con otras reglas que puedas construir. Si cambias a "O", la regla cambiará de color para ayudarte a entender mejor estas interacciones.

Paso 4: Finalizar el filtro

Cuando estés satisfecho, selecciona Guardar filtro (ubicado en la parte inferior de la sección Guardar filtro en el lado derecho de la pantalla). El filtro se creará y volverás a la Página de filtros en la Configuración de la biblioteca.

Selecciona Cancelar en cualquier momento para descartar el filtro y volver a la Configuración de la biblioteca.

Ver detalles del filtro

Usa el icono chevron ( ) a la izquierda de un filtro dado para revelar las reglas y condiciones aplicadas a él.

Selecciona el icono chevron ( ) nuevamente para cerrar la vista expandida.

Editar un filtro

Puedes editar tus filtros en la biblioteca.

1. Selecciona el icono editar ( ) a la derecha del filtro que deseas actualizar. Irás a la Página de edición de filtros.
2. Sigue los pasos relevantes en Crear un filtro de biblioteca (arriba) para actualizar las reglas y condiciones dentro del filtro según lo desees.
3. Opcionalmente, puedes renombrar el filtro, o guardarlo en una categoría diferente.
4. Cuando estés satisfecho, selecciona Guardar filtro para guardar tus cambios. El filtro se actualizará y volverás a la Página de filtros en la Configuración de la biblioteca.

Selecciona Cancelar en cualquier momento para descartar tus cambios no guardados y volver a la Página de filtros.

Eliminar un filtro

Puedes eliminar filtros para eliminarlos permanentemente de la biblioteca, según sea necesario. 

1. Selecciona el icono eliminar ( ) a la derecha del filtro que deseas eliminar. Aparecerá una ventana de confirmación.
2. Selecciona Eliminar para eliminar permanentemente el filtro seleccionado. El filtro se eliminará y volverás a la Página de filtros en la Configuración de la biblioteca.

Selecciona Cancelar en cualquier momento para volver a la Página de filtros sin eliminar el filtro.

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