Resumen

La página de datos es la página de inicio de la interacción. Contiene todos los análisis dentro de la interacción y le permite interactuar y ver los detalles de los diversos archivos que pertenecen a cada análisis. En la página de Datos, puede:

1. Buscar un análisis en la interacción
2. Ocultar o mostrar análisis archivados en la interacción
3. Ordenar los análisis en la página
4. Crear un nuevo análisis, hacer avanzar un análisis o conectarse a un origen de datos
5. Contraer y ampliar un análisis
6. Cambiar nombre, eliminar y archivar análisis, ver asignaciones de cuentas y revelar la lista de verificación de importación
7. Ajustar periodos de análisis y añadir y eliminar periodos anteriores
8. Importar un libro mayor en el análisis
9. Importar un saldo inicial y un saldo al cierre en el análisis
10. Importar ajustes, reclasificaciones y eliminaciones en el análisis
11. Importar un plan de cuentas y otros datos adicionales en el análisis
12. Verificar las asignaciones de cuentas y realizar ajustes según sea necesario
13. Ver detalles sobre cada archivo importado, exportar archivos del análisis, reiniciar el proceso de importación, reemplazar un archivo de su ordenador o del gestor de archivos y eliminar archivos
14. Ejecutar, volver a ejecutar o aplicar cambios a un análisis

Buscar

Buscar análisis en la interacción.

1. Introduzca el nombre del análisis* en el campo Buscar.
2. Para buscar, pulse Intro/Volver en el teclado o seleccione el icono de la lupa (  ).

Ocultar/Mostrar análisis archivados

Controlar la visibilidad de los análisis que se archivaron dentro de la interacción.

1. Abra el menú a la derecha del campo de búsqueda en la parte superior de la página de Datos.
2. Seleccione si desea:
   • Ocultar archivado: los análisis archivados se ocultan de la vista.
   • Mostrar archivado: los análisis archivados aparecen en la parte inferior de la página.

Los análisis archivados están ocultos de forma predeterminada.

Ordenar

Controle el orden en que aparecen los análisis en la página.

1. Abra el menú Ordenar:.
2. Seleccione la forma en que desea organizar los análisis:
   • Tipo de análisis (MindBridge admite varios tipos de análisis)
   • Última actualización
   • Alfabético (a-z)
   • Alfabético (z-a)

Los análisis se ordenan por tipo de análisis de forma predeterminada.

Contraer y ampliar análisis

Utilice el icono de la flecha a la izquierda del nombre del análisis para contraer y expandir los análisis de esta página.

Ver la lista de verificación de importación

Controle qué archivos necesita importar para acceder a las diferentes capacidades disponibles en MindBridge.

1. Abra el menú de más acciones ( ) en línea con el nombre del análisis deseado.
2. Seleccione Ver lista de verificación.

Usar la lista de verificación de importación

Expanda cada sección de la lista de verificación con el icono de la flecha para revelar detalles sobre las diferentes capacidades, así como los archivos necesarios.

MindBridge realizará un seguimiento de los archivos que importa y actualizará la lista de verificación de importación a medida que avance, proporcionando una guía útil para los siguientes pasos.

Antes de ejecutar el análisis, puede utilizar la lista de verificación de importación para:

• Realice un control de la integridad previo al análisis para ayudarle a evaluar la integridad del libro mayor
• Realice una comprobación de compatibilidad para determinar si las poblaciones importadas son compatibles con los datos importados.

Una vez ejecutado el análisis, puede utilizar la lista de verificación de importación para navegar rápidamente a los cuadros de control clave del análisis utilizando el icono de la flecha (  ) situado junto al nombre del cuadro de control.

Ver más detalles

1. Abra el menú de más acciones (  ) en línea con cualquier archivo que se haya importado a un análisis.
2. Seleccione Ver detalles.
   Aparece una instantánea de los datos:
   • Información general: proporciona información de alto nivel sobre los datos y si se han modificado o no
   • Correlación de columnas: muestra las columnas MindBridge y cómo se asignan a los datos importados
   • Periodo de análisis: muestra el número de asientos dentro del periodo y cualquier conflicto con los periodos
   • Comprobaciones de integridad: describe la integridad de los datos importados
     
     

Gestión de archivos

Exportar un archivo

Cree una copia del archivo en su ordenador.

1. Abra el menú Más acciones (  ) en línea con el archivo deseado.
2. Seleccione una de las siguientes opciones:
   • Exportar archivo original: la versión original del archivo
   • Exportar archivo modificado: archivo que contiene cambios realizados en MindBridge

Reiniciar el proceso de importación

Puede reiniciar el proceso de importación en cualquier momento antes de que se haya ejecutado el análisis.

1. Abra el menú Más acciones (  ) en línea con el archivo deseado.
2. Seleccione Reiniciar importación.
   MindBridge confirmará que desea reiniciar el proceso de importación.
3. Cuando esté listo, confirme su decisión.

Sustituya un archivo por uno de su ordenador

Puede reemplazar un archivo en cualquier momento antes de que se haya ejecutado el análisis.

1. Abra el menú Más acciones (  ) en línea con el archivo deseado.
2. Seleccione Reemplazar archivo del ordenador.
3. Busque y seleccione el archivo que desea importar desde su ordenador.
   MindBridge confirmará que desea eliminar el archivo original y reemplazarlo por este nuevo archivo.
4. Cuando esté listo, elimine el archivo original.
   MindBridge eliminará el archivo original y cargará el nuevo archivo*.
5. Una vez cargado el nuevo archivo, seleccione Continuar importación.
   Pasará al primer paso del proceso de importación.

Reemplazar un archivo por uno del gestor de archivos

Puede reemplazar un archivo en cualquier momento antes de que se haya ejecutado el análisis.

1. Abra el menú Más acciones (  ) en línea con el archivo deseado.
2. Seleccione Reemplazar archivo del gestor de archivos.
3. Busque y seleccione el archivo que desea importar desde el gestor de archivos.
4. Cuando esté listo, sustituya el archivo original.
   MindBridge eliminará el archivo original y cargará el nuevo archivo.
5. Una vez cargado el nuevo archivo, seleccione Continuar importación.
   Pasará al primer paso del proceso de importación.

Eliminar un archivo

Elimine permanentemente un archivo del análisis.

1. Abra el menú Más acciones (  ) en línea con el archivo deseado.
2. Seleccione Eliminar archivo.
   MindBridge confirmará que desea eliminar el archivo del análisis.
3. Cuando esté listo, elimine el archivo.

¿Tiene alguna otra idea en mente? Converse en línea con nosotros o envíe una solicitud de asistencia adicional.