Resumen

Cuando ingresas a una interacción, llegarás a la página de Datos. Aquí es donde se almacenan todos los análisis que tú y tu equipo crean dentro de una interacción determinada, y donde importarás los datos que deseas que MindBridge analice. Aquí, puedes interactuar y ver detalles de los diversos archivos dentro de cada análisis.

La página de Datos te permite:

1. Buscar un análisis dentro de la interacción
2. Ocultar o mostrar análisis archivados dentro de la interacción
3. Ordenar los análisis en la página
4. Colapsar y expandir cada análisis, según lo desees
5. Crear un nuevo análisis, llevar un análisis adelante, duplicar un análisis, conectar a una fuente de datos, o exportar uno o más análisis
6. Ver la lista de verificación de importación, agrupación de cuentas y mapeos, y configuración de análisis, así como duplicar, archivar, y eliminar análisis
7. Ajustar períodos de análisis, y agregar y eliminar períodos anteriores
8. Importar archivos de datos en el análisis, tales como:
   • Importar un libro mayor (completo o interino) O un libro mayor (periódico)
   • Importar archivos de saldo inicial y saldo al cierre
   • Importar ajustes, reclasificaciones y eliminaciones
   • Importar un plan de cuentas y otros datos adicionales
9. Verificar agrupaciones de cuentas y mapeos y hacer ajustes según sea necesario
10. Ver detalles sobre cada archivo importado, exportar archivos del análisis, reiniciar el proceso de importación, reemplazar un archivo desde tu computadora o desde el gestor de archivos, y eliminar archivos
11. Ejecutar, re-ejecutar o aplicar cambios a un análisis
12. Ver el historial de ejecuciones para el análisis dado

Ver un análisis

Buscar

Buscar análisis en la interacción.

1. Ingresa el nombre del análisis* en el campo de búsqueda.
2. Presiona enter/return en tu teclado, o selecciona el icono de lupa ( ). Se devolverán los resultados de tu búsqueda.

Ocultar/Mostrar análisis archivados

Controlar la visibilidad de los análisis que fueron archivados dentro de la interacción.

1. Abre el menú a la derecha del campo de búsqueda en la parte superior de la página de Datos.
2. Selecciona si deseas:
   • Ocultar archivados — Los análisis archivados están ocultos a la vista.
   • Mostrar archivados — Los análisis archivados aparecen en la parte inferior de la página.

Ordenar

Controlar el orden en que aparecen los análisis en la página.

1. Abre el menú de orden.
2. Selecciona la forma en que deseas que los análisis se ordenen en la página:
   • Tipo de análisis (MindBridge soporta varios tipos de análisis)
   • Última actualización
   • Alfabético (a-z)
   • Alfabético (z-a)
     

Expandir y colapsar análisis

Usa el icono de cheurón a la izquierda del nombre del análisis para expandir ( ) y colapsar ( ) cada análisis en esta página.

Ver la lista de verificación de importación

Mantén pestañas sobre qué archivos necesitas importar para acceder a las diferentes capacidades disponibles en MindBridge.

1. Abre el menú de más acciones ( ) ubicado a la derecha del nombre de cada análisis.
2. Selecciona Ver lista de verificación.
   La lista de verificación aparecerá en el lado derecho del análisis dado.

Usar la lista de verificación de importación

Expande cada sección de la lista de verificación con el icono de cheurón ( ) para revelar detalles sobre diferentes capacidades y archivos requeridos.

MindBridge rastreará los archivos que importes y actualizará la lista de verificación de importación a medida que avances, proporcionando orientación útil para los próximos pasos.

Antes de que se ejecute el análisis, puedes usar la lista de verificación de importación para:

• Ejecutar un control de la integridad previo al análisis para ayudarte a evaluar la integridad del libro mayor (ubicado dentro de la sección Cuadro de control de informes).
• Ejecutar una verificación de compatibilidad para determinar si tus poblaciones predefinidas son compatibles con los datos importados (ubicado dentro de la sección Poblaciones).

Consejo: Después de que se haya ejecutado el análisis, puedes usar la lista de verificación de importación para navegar rápidamente a los cuadros de control clave en los resultados del análisis seleccionando el icono de flecha ( ) a la derecha de cada nombre de sección.

Ocultar la lista de verificación de importación

Selecciona el icono X ubicado en la esquina superior derecha de la lista de verificación para cerrarla. La lista de verificación desaparecerá de la vista, pero puede ser accedida en cualquier momento.

Ver detalles del archivo

1. Selecciona el icono de información ( ) ubicado a la derecha de cada archivo que importes en el análisis. La ventana de Detalles del archivo se abrirá, y verás la pestaña de Información general.
2. Selecciona cada pestaña para revelar detalles relevantes sobre el archivo importado:
   • Información general — Proporciona información de alto nivel sobre los datos y si han sido modificados o no.
   • Correlación de columnas — Muestra las columnas de MindBridge y cómo están actualmente mapeadas a las cuentas en los datos importados.
   • Periodo de análisis — Muestra el número de entradas dentro del período y cualquier conflicto con los períodos.
   • Verificaciones de integridad — Describe la integridad de los datos importados según lo determinado por MindBridge.

Selecciona Cerrar para cerrar la ventana de Detalles del archivo.

Gestión de análisis

Renombrar un análisis

Puedes cambiar el nombre de un análisis dentro de MindBridge en cualquier momento.

1. Abre el menú de más acciones ( ) en línea con el nombre del análisis deseado.
2. Selecciona Configuración de análisis. Irás a la página de Configuración de análisis.
3. Ingresa un nuevo nombre para el análisis.
4. Cuando estés satisfecho, Guarda los cambios.

Selecciona Descartar cambios en cualquier momento para descartar tus cambios no guardados.

Duplicar un análisis

Los análisis que se han ejecutado se pueden duplicar en una interacción diferente o en una nueva interacción. Cuando se duplica un análisis, todos sus datos importados se copian en el nuevo análisis en un estado previo a la ejecución. Esto significa que, aunque no es necesario volver a importar los archivos, las cuentas pueden necesitar ser verificadas antes de ejecutar el nuevo análisis. 

1. Abra el Menú de acciones, ubicado cerca de la parte superior derecha de la página de datos.
2. Seleccione Duplicar análisis.
3. Seleccione la pestaña relevante para lo que desea hacer:
   • Duplicar el análisis en una Nueva interacción
   • Duplicar el análisis en una Interacción existente
4. Siga los pasos apropiados para su selección (a continuación).

Duplicar un análisis en una nueva interacción

1. En la pestaña Nueva interacción, use las casillas de verificación para seleccionar los análisis que desea duplicar en una nueva interacción.
2. Cuando esté satisfecho, seleccione Duplicar. Será llevado a la pantalla de Crear interacción, donde puede seguir el flujo de trabajo para crear una nueva interacción.

Duplicar un análisis en una interacción existente

1. En la pestaña Interacción existente, use el menú de Organización para seleccionar la organización objetivo.
2. Use el menú de Interacción para seleccionar la interacción objetivo.
3. Use las casillas de verificación para seleccionar los análisis que desea duplicar.
4. Cuando esté satisfecho, seleccione Duplicar. El proceso de duplicación comenzará. Una vez completado, el análisis se creará dentro de la interacción objetivo seleccionada, y será llevado a la página de datos de la interacción. Los archivos duplicados poblarán los mismos períodos que el análisis anterior.
5. Si este es el primer análisis en la interacción, debe verificar las cuentas antes de ejecutar el análisis.

Exportar un análisis

Seleccione uno o más análisis para exportar desde la interacción.

1. Abra el Menú de acciones, ubicado cerca de la parte superior derecha de la página de datos.
2. Seleccione Exportar análisis. Aparecerá una ventana de exportación.
3. Marque las casillas junto a los análisis que desea exportar.
4. Cuando esté satisfecho, seleccione Exportar. Un archivo zip con los análisis seleccionados aparecerá en su ubicación de descarga predeterminada.

Seleccione Cancelar en cualquier momento para volver a la página de datos sin exportar ningún análisis.

Archivar un análisis

Archive un análisis dentro de la interacción.

1. Abra el menú de más acciones ( ) a la derecha del nombre del análisis deseado.
2. Seleccione Archivar. Aparecerá una ventana de confirmación.
3. Cuando esté listo, seleccione Archivar. El análisis será archivado y oculto de la vista.

Para desarchivar un análisis, siga los mismos pasos pero seleccione Desarchivar del menú. El análisis aparecerá en la página de datos y podrá ser accedido.

Eliminar un análisis

Elimine permanentemente un análisis de la interacción.

1. Abra el menú de más acciones ( ) a la derecha del nombre del análisis deseado.
2. Seleccione Eliminar. Aparecerá una ventana de confirmación.
3. Para eliminar permanentemente el análisis, seleccione Eliminar.

Seleccione Cancelar en cualquier momento para volver a la página de datos sin eliminar el análisis.

Gestión de archivos

Nota: Las instrucciones a continuación se refieren a análisis que utilizan un marco temporal completo o interino, que solo permiten un archivo por ranura. Al usar un marco temporal periódico, si se han importado varios archivos en la misma ranura, puede seleccionar qué archivo desea exportar o eliminar usando el menú de archivos ( ) junto al nombre del archivo. 

Exportar archivos de un análisis

Guarde copias de sus archivos en su computadora.

1. Abra el menú de más acciones ( ) en línea con el archivo deseado 
2. Seleccione una de las siguientes opciones:
   • Exportar archivo original — La versión original del archivo (para el marco temporal periódico, este será el archivo más recientemente importado).
   • Exportar archivo modificado — Un archivo que contiene cambios realizados dentro de MindBridge, como fraccionar o unir columnas (para el marco temporal periódico, este será el archivo más recientemente importado).
     
     Nota: Esta opción solo aparece si se realizaron cambios dentro de MindBridge.
   • Exportar todos los archivos — En el caso de un marco temporal de análisis periódico donde se han importado varios archivos, esta opción le permite exportar todos los archivos importados.
     
     Nota: Esta opción solo aparece para análisis del libro mayor utilizando el marco temporal periódico.
3. La exportación aparecerá en su ubicación de descarga predeterminada.

Reiniciar el proceso de importación de archivos

Reinicie el proceso de importación para un archivo dado.

1. Abra el menú de más acciones ( ) a la derecha del archivo deseado.
2. Seleccione Reiniciar importación. Aparecerá una ventana de confirmación.
3. Cuando esté listo, seleccione Confirmar. El archivo volverá a un estado previo a la importación.
4. Seleccione Continuar. Irá al primer paso en el proceso de importación.

Reemplazar un archivo con uno de su computadora

Reemplace un archivo dado en el análisis.

1. Abra el menú de más acciones ( ) en línea con el archivo deseado.
2. Seleccione Reemplazar archivo desde la computadora.
3. Encuentre y seleccione el archivo que desea importar desde su computadora. Aparecerá una ventana de confirmación.
4. Cuando esté listo, Elimine el archivo original. MindBridge eliminará el archivo original y cargará el nuevo archivo en el análisis*.
5. Una vez que el nuevo archivo se haya cargado, seleccione Continuar. Irá al primer paso en el proceso de importación.

Reemplazar un archivo con uno del gestor de archivos

Reemplace un archivo dado en el análisis.

1. Abra el menú de más acciones ( ) en línea con el archivo deseado.
2. Seleccione Reemplazar archivo desde el gestor de archivos.
3. Encuentre y seleccione el archivo que desea importar desde el gestor de archivos.
4. Cuando esté listo, Reemplace el archivo original.
   MindBridge eliminará el archivo original y cargará el nuevo archivo.
5. Una vez que el nuevo archivo se haya cargado, seleccione Continuar.
   Irá al primer paso en el proceso de importación.

Eliminar un archivo

Elimine permanentemente un archivo dado del análisis.

1. Abra el menú de más acciones ( ) en línea con el archivo deseado.
2. Seleccione Eliminar archivo. Aparecerá una ventana de confirmación.
3. Cuando esté listo, Eliminar el archivo. El archivo será eliminado del análisis.

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