Resumen

Aprenda a importar un archivo de plan de cuentas o clasificación de cuentas MindBridge (“MAC”) en un análisis del libro mayor.

Vaya a la página de datos

1. Seleccione el logotipo en la barra lateral de MindBridge.
   Accederá a la página Organizaciones.
2. Seleccione Ver para la organización que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización.
   Accederá a la página Misiones.
3. Seleccione Ver para la misión que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la misión.
   Accederá a la página de datos de esa misión en cuestión.

Seleccionar archivos para importar

MindBridge admite cuatro formas de seleccionar e importar sus datos con la página de Datos.

Arrastrar y soltar

1. En la página de Datos, arrastre y suelte su archivo en la fila del Plan de cuentas.
2. Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación.
   Pasará al paso de Validación de datos del proceso de importación.

Explorar su ordenador

1. En la página de Datos, seleccione Examinar... en la fila Plan de cuentas.
2. Seleccione Explorar su ordenador en el menú.
3. Seleccione el archivo que desea utilizar y ábralo.
   El archivo se carga en el análisis.
4. Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación.
   Pasará al paso de Validación de datos del proceso de importación.

Explorar gestor de archivos

1. En la página de Datos, seleccione Examinar... en la fila Plan de cuentas.
2. Seleccione Explorar gestor de archivos en el menú.
   Se mostrará una ventana emergente.
3. Seleccione el archivo que desea utilizar.
4. Cuando esté conforme, Importe el archivo.
   El archivo se carga en el análisis.
5. Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación.
   Pasará al paso de Validación de datos del proceso de importación.

Importar utilizando un conector de datos

Los conectores de datos le permiten importar todos los datos disponibles necesarios para efectuar un análisis de una sola vez. Puede invitar a un cliente a conectarse o conectarse usted directamente a un conector de datos.

Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación. Pasará al primer paso del proceso de importación.

Obtenga más información sobre la importación masiva con un conector.

Validar los datos

Una vez que seleccione Continuar importación, puede validar los datos revisando los detalles del archivo, las comprobaciones de integridad y la vista previa de la columna. Esta información está disponible para ayudarle a determinar si los datos tienen problemas o si puede continuar con ellos tal y como están.

Una vez comprobado que los datos sean correctos, seleccione Siguiente para continuar con paso Asignar columnas del proceso de importación.

Puede seleccionar Cerrar en cualquier momento para volver a la página de datos.

Más información sobre la validación de datos

Detalles de archivo

Estos detalles de archivo de alto nivel pueden ayudarle a asegurar, de un solo vistazo, que la importación de datos satisface sus expectativas.

Comprobaciones de integridad

Estas comprobaciones incluyen información detallada sobre cada columna de los datos. Pueden indicar problemas con el archivo, pero no le impedirán continuar con el proceso de importación.

Vista previa de columna

Estas estadísticas pueden ayudar a verificar sus expectativas y pueden ayudarle a encontrar datos anómalos de inmediato.

Asignar columnas

Los encabezados de columna existentes aparecen como campos arrastrables debajo de sus encabezados de columna de datos.

1. Arrastre y suelte los campos pertinentes de la sección Sus encabezados de columna de datos en el campo adecuado debajo de Columnas asignadas.
2. Si las columnas de datos no se corresponden una a una con las columnas MindBridge, utilice el menú de más acciones (  ) para fraccionar, unir o duplicar columnas con el fin de realizar los ajustes necesarios, o añada una columna para filtrar.
3. Cuando esté conforme, seleccione Siguiente para proceder.
   Volverá a la página de datos.

Seleccione Atrás para volver al paso Validación de datos.

Puede seleccionar Cerrar en cualquier momento para volver a la página de datos. MindBridge guardará su progreso.

Verificar cuentas

Para asegurarse de que las cuentas se han asignado correctamente, debe verificar la asignación de cuentas. Es posible que sea necesario realizar algún ajuste manual de la asignación.

1. En la página de datos, abra el menú de más acciones ( ) y seleccione Ver cuentas .
   Irá al paso Agrupación de cuentas.
2. Seleccione Siguiente.
   Irá al paso Asignación de cuentas.
3. Utilice el menú Tipo de cuenta de la tabla para cambiar la asignación de código MAC de una cuenta o abra el menú Acciones y seleccione Importar lista de cuentas para importar una lista de cuentas o un plan de cuentas actualizado.
4. Si tiene asignaciones sin utilizar, abra el menú Acciones y seleccione Eliminar asignaciones sin utilizar.
5. Cuando esté conforme con la precisión de la asignación de cuentas, seleccione Siguiente.
   Accederá al paso Revisión.
6. Si está seguro de que las cuentas se han asignado correctamente, seleccione Hecho.
   Volverá a la página Datos.

Puede seleccionar Atrás en cualquier momento para volver al paso Agrupación de cuentas o Cancelar para volver a la página Datos. 

¿Tiene alguna otra idea en mente? Converse en línea con nosotros o envíe una solicitud de asistencia adicional.