Resumen
Las etiquetas de cuenta le ayudan a organizar sus cuentas y crear filtros. Utilice las etiquetas de cuenta suministradas por MindBridge o cree las suyas propias para ayudarle a encontrar asientos o transacciones.
Aprenda cómo agregar y eliminar etiquetas de cuenta en su análisis.
Vaya a la página de datos
- Seleccione el logotipo en la barra lateral de MindBridge.
Accederá a la página Organizaciones. - Seleccione Ver para la organización que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización.
Accederá a la página Misiones. - Seleccione Ver para la misión que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la misión.
Accederá a la página de datos de esa misión en cuestión.
Consejo: Si ya está en un análisis, simplemente utilice la barra lateral para ir a la página de datos.
Descripción general
Una vez verificadas las asignaciones de cuentas, se pueden ajustar según sea necesario.
- Abra el menú de más acciones (icono de 3 puntos) en el lado derecho del análisis.
- Seleccione Ver asignaciones.
Accederá a la página Asignación de cuentas.
Nota: Todos los análisis dentro de una misión utilizan las mismas asignaciones de cuentas.
Añadir una nueva etiqueta de cuenta
- Seleccione un campo para la cuenta corresondiente en la columna Etiquetas de cuenta.
- Introduzca la etiqueta que desea usar en el campo.*
- Pulse Intro/Volver en el teclado para confirmar la nueva etiqueta de cuenta.
- Cuando esté satisfecho, seleccione Hechoen la parte inferior de la página para aplicar los cambios.
Volverá a la página de datos y se le pedirá que vuelva a ejecutar el análisis. Las nuevas etiquetas de cuenta no se tendrán en cuenta hasta que vuelva a ejecutar el análisis.
*Nota: Las etiquetas de cuenta pueden tener hasta 12 caracteres.
Añadir etiquetas de cuenta a varias cuentas
- Abra el menú de más acciones (icono de 3 puntos) correspondiente al nombre del análisis.
- Seleccione Verificar asignaciones o Ver asignaciones, según se hayan asignado o no.
Accederá a la página Asignación de cuentas. - Marque las casillas junto a las cuentas a las que desea agregar nuevas etiquetas.
Aparece una barra de acciones masivas de color azul. - Abra el menú Acciones que aparece en la barra.
- Seleccione Añadir etiquetas de cuenta.
Se mostrará una ventana emergente. - Utilice el menú para seleccionar una etiqueta de cuenta o introduzca una nueva etiqueta en el campo de texto.
- Cuando esté conforme, seleccione Hecho.
Volverá a la página de datos.
Eliminar etiquetas de cuenta
- Seleccione el icono X en la etiqueta de cuenta que desea eliminar.
- Cuando esté satisfecho, seleccione Hechoen la parte inferior de la página para aplicar los cambios.
Volverá a la página de datos y se le pedirá que vuelva a ejecutar el análisis. Los cambios en las etiquetas de cuenta no se tendrán en cuenta hasta que vuelva a ejecutar el análisis.
¿Tiene alguna otra idea?
¡Envíe sus ideas y consultas a la comunidad! También puede conversar en línea con nosotros o enviar una solicitud para recibir asistencia adicional.