Resumen
El generador de filtros de MindBridge le permite restringir los detalles con diferentes combinaciones de cuentas, fechas, puntuaciones de riesgo, etc. para que pueda usar subconjuntos de datos para pruebas de auditoría específicas. Puede incluso utilizar MindBridge para realizar selecciones automáticamente para su muestreo aleatorio y estratificado por riesgo.
Aprenda a crear filtros sofisticados que identifiquen datos transaccionales de interés.
Ir a la pestaña Tabla de datos
- Seleccione el icono en la barra lateral de MindBridge.
Accederá a la página Organizaciones. - Seleccione Ver para la organización que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización.
Accederá a la página Misiones. - Seleccione Ver para la misión que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la misión.
Accederá a la página de datos. - Seleccione Ver análisis correspondiente al análisis deseado.
Accederá a la página Analizar. - Seleccione la pestaña Tabla de datos.
Consejo: Si ya se encuentra en un análisis, seleccione Analizar ( ) en la barra lateral; después, seleccione el nombre del análisis que desea ver y vaya a la pestaña Tabla de datos.
Usar el generador de filtros
Puede crear un filtro nuevo para aplicarlo a la tabla de datos o seleccionar un filtro de sus filtros guardados.
Crear un nuevo filtro
- Seleccione Generador de filtros situado encima de la tabla de datos para abrir el menú de filtrado.
- Añada una condición para ver una lista de filtros disponibles.
- Seleccione el filtro que desee y, a continuación, agréguelo o aplíquelo al generador de filtros.
- Para agregar una declaración “o”, añada una condición a la misma fila.
Para agregar una declaración “y”, añada una condición a la siguiente fila. - Seleccione Agregar fila para agregar condiciones “y” adicionales.
Por ejemplo, si selecciona Activos “o” Pasivos “y” Valor de Débito superior a 1000,00 USD, MindBridge mostrará todas las operaciones en esas dos cuentas con un valor de débito superior a 1000,00 USD.
Use Cancelar en cualquier momento para descartar los cambios más recientes.
Uso de reglas "no es"
- Una vez que haya elegido una condición, seleccione la palabra que se encuentra en el campo de condición.
- Seleccionar no es del menú.
Por ejemplo, si cambia la condición de Valor de débito superior a 1000,00 USD a no es, MindBride mostrará todas las operaciones de débito menores que 1000,00 USD.
Eliminar condiciones
Para eliminar una condición individual, seleccione el icono X que se encuentra junto a la condición.
Para eliminar una fila completa, seleccione Borrar fila para la fila en cuestión.
Aplicar filtros
Cuando esté conforme con las condiciones del filtro, aplique el filtro a la tabla de datos.
Restablecer filtros
Para comenzar de nuevo, abra el generador de filtros y seleccione Restablecer filtro para descartar todas las condiciones actuales.
Filtros guardados
Los filtros se pueden guardar en 3 niveles, dependiendo de su función de usuario:
- Filtros de biblioteca
- Filtros guardados de la organización
- Sus filtros guardados
Los admin de aplicación pueden promocionar filtros a una biblioteca o a una organización.
Los creadores de la organización pueden promocionar filtros a una organización.
Los auditores pueden guardar filtros para su propio uso personal.
Guardar un filtro
- Cuando esté satisfecho con el filtro, seleccione Guardar en el generador de filtros.
Se mostrará una ventana emergente. - Introduzca un nombre para el filtro.
- Seleccione una categoría del menú o introduzca una nueva en el campo.
- Opcionalmente, dependiendo de su función en MindBridge, puede utilizar la(s) casilla(s) de verificación para guardar el filtro en la organización o biblioteca. Cualquier persona con acceso podrá aprovechar el filtro guardado.
- Una vez conforme, seleccione Guardar su filtro.
Usar un filtro guardado
Puede utilizar los filtros que ha guardado
- Abra el generador de filtros.
- Seleccionar Añadir desde filtros guardados.
Aparecerá la ventana Su filtro guardado. - Seleccione el filtro que desea utilizar.
- Añada el filtro guardado para ver las condiciones en el generador de filtros.
-
Aplique el filtro a la tabla de datos.
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