Resumen

Aprenda a crear un análisis en su misión con MindBridge.

Detalles de configuración

Para crear un análisis dentro de una misión, debe tener acceso como gerente dentro de la organización de la interacción.

Obtenga más información sobre los roles de usuario disponibles en MindBridge.

Ir a una misión

1. Seleccione el logotipo en la barra lateral de MindBridge. Accederá a la página Organizaciones.
2. Seleccione Ver para la organización que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización. Accederá a la página Misiones.
3. En la página Misiones, seleccione Ver para la misión de auditoría que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la misión. Si la misión no contiene ningún análisis, se le pedirá que cree uno de inmediato; de lo contrario, irá a la página de datos de la misión.

Crear un análisis

El primer análisis en una misión vacía

Cuando se crea una misión, puede crear inmediatamente el primer análisis (o conjunto de análisis).

1. Marque la casilla junto al tipo de análisis que desee crear.
   Puede marcar varias casillas para crear varios análisis simultáneamente.
2. Introduzca un nombre para el análisis. Si no introduce un nombre, MindBridge aplicará el nombre predeterminado como se ve en el campo.
3. Utilice el conmutador para seleccionar si desea crear un:
   • Análisis completo: Los datos abarcan todo el periodo de análisis
   • Análisis provisional: Los datos no abarcan todo el periodo de análisis
4. Utilice las herramientas de calendario para cambiar:
   • Fecha de inicio del periodo de análisis
   • Fecha de fin del periodo de análisis
   • *En la fecha provisional, si ha optado por crear un análisis provisional
5. Cuando esté conforme, seleccione Crear análisis.

Añadir un nuevo análisis a la página de Datos

Puede ejecutar múltiples análisis dentro de la misma misión. Esto es útil en casos en los que existen subsidiarias o múltiples libros mayores dentro de una sola misión.

Esto significa que puede mantener los análisis de un cliente durante varios años en una sola misión.

1. Abra el menú Acciones en la parte superior de la página de Datos.
2. Seleccione Crear análisis.
   Se le dirigirá a la página Crear análisis.
3. Marque la casilla junto al tipo de análisis que desee crear.
   Puede marcar varias casillas para crear varios análisis simultáneamente.
4. Introduzca un nombre para el análisis. Si no introduce un nombre, MindBridge aplicará el nombre predeterminado como se ve en el campo.
5. Utilice el conmutador para seleccionar si desea crear un:
   • Análisis completo: Los datos abarcan todo el periodo de análisis
   • Análisis provisional: Los datos no abarcan todo el periodo de análisis
6. Utilice las herramientas de calendario para seleccionar:
   • Fecha de inicio del periodo de análisis
   • Fecha de fin del periodo de análisis
   • *Fecha de inicio provisional, si ha seleccionado crear un análisis provisional
7. Cuando esté satisfecho, seleccione Crear análisis.
   Volverá a la página de Datos, donde podrá gestionar el análisis.

Importar datos

Después de crear un análisis, puede comenzar a importar datos:

• Lista de comprobación de datos de análisis del libro mayor
• Lista de comprobación de datos de análisis de cuentas por pagar
• Lista de comprobación de datos de análisis de cuentas por cobrar
  
  

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• Navegar a un análisis
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