Resumen

Cuando creas un análisis en MindBridge, puedes seleccionar el tipo de análisis más apropiado para tus necesidades y determinar el marco temporal y las fechas relevantes para el periodo bajo análisis.

Aprende cómo crear un nuevo análisis en MindBridge a continuación.

Una vez que se ha creado el análisis, puedes importar datos en él, personalizar la configuración de compromiso y la configuración de análisis, y luego ejecutar el análisis y acceder a los tableros de resultados.

Ir a un compromiso

1. Selecciona el logo en la barra lateral de MindBridge. Irás a la página de Organizaciones.
2. Selecciona Ver en línea con la organización deseada, o haz clic en cualquier lugar de la fila de la organización. Irás a la página de Compromisos.
3. En la página de Compromisos, selecciona Ver en línea con el compromiso deseado, o haz clic en cualquier lugar de la fila del compromiso. Si el compromiso no contiene ningún análisis, se te pedirá que crees uno, de lo contrario, irás a la página de Datos del compromiso.

Crear un análisis

• El primer análisis en un compromiso vacío
• Agregar un nuevo análisis a la página de Datos

El primer análisis en un compromiso vacío

Cuando se crea un compromiso, puedes crear inmediatamente el primer análisis (o conjunto de análisis).

1. Selecciona las casilla(s) de verificación junto a los tipo(s) de análisis que deseas crear. Si la biblioteca del compromiso está configurada para varios tipos de análisis, puedes usar las casillas de verificación para crear múltiples análisis simultáneamente.
2. Introduce un nombre para el análisis. Si no introduces un nombre, MindBridge aplicará el nombre predeterminado que se muestra en el campo.
3. Usa el menú para seleccionar qué marco temporal debe representar tu análisis:
   • Completo: Los datos abarcan el periodo de análisis completo.
   • Interino: Los datos abarcan desde la fecha de inicio del periodo de análisis hasta la fecha interina.
   • Periódico: Los datos pueden importarse periódicamente, de manera continua. Aprende más
4. Selecciona los campos de fecha para revelar la herramienta de calendario, luego úsala para seleccionar:
   • Fecha de inicio del periodo de análisis
   • Fecha de finalización del periodo de análisis
   • *Fecha interina (solo disponible si has seleccionado el marco temporal interino)
5. Establece la moneda que deseas ver en el análisis.
6. Cuando estés satisfecho, selecciona Crear análisis. Irás a la página de Datos donde puedes gestionar el análisis y agregar periodos anteriores de datos.

Agregar un nuevo análisis a la página de Datos

Puedes ejecutar múltiples análisis dentro del mismo compromiso. Esto es útil en casos cuando existen subsidiarias o múltiples libros mayores dentro de un solo compromiso.

1. Abre el menú de Acciones en la parte superior de la página de Datos.
2. Selecciona Crear análisis. Serás llevado a la página de Crear análisis.
3. Sigue los pasos 1 a 6 anteriores.

Selecciona Cancelar en cualquier momento para descartar tu trabajo y volver a la página de Datos.

Importar datos

Después de haber creado un análisis, puedes comenzar a importar datos:

• Ver la lista de verificación de importación en la aplicación
• Lista de verificación de datos de análisis del libro mayor
• Lista de verificación de datos de análisis de cuentas por pagar
• Lista de verificación de datos de análisis de cuentas por cobrar
  
  

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