Resumen

Aprenda a preparar su cuenta de Intacct para que funcione como fuente de importación de datos en MindBridge.

Agregar el identificador del remitente de servicio web a autorizaciones de servicios web

1. En Intacct, vaya a la barra de menú en la parte superior y seleccione Empresa → Ajustes → Configuración → Empresa, como se ilustra a continuación:
   
   
2. En la pestaña Seguridad, desplácese hacia abajo para encontrar el formulario de autorizaciones de servicios web:
   
   
3. Haga clic en Editar → Agregar una nueva autorización de servicio web e introduzca los siguientes valores para cada campo:
   • Identificador del remitente*: MindBridge-DEV
   • Descripción: Sincronización de MindBridge Ai
   • Estado*: Activo
   
   
   
4. La nueva autorización del servicio web de MindBridge debería aparecer ahora en Autorizaciones de servicios web:
   
   
5. Vuelva a la página de inicio de Intacct haciendo clic en Cancelar o Guardar en la página del formulario de información de la empresa.
   
   

Configurar usuario de servicio web

1. Vaya a la barra de menú en la parte superior y seleccione Empresa → Admin → Usuarios de servicios web:
   
   
2. Haga clic en Agregar e introduzca la siguiente información para cada campo:
   • Identificador del usuario: mindbridge-sync
   • Nombre: mindbridge-sync
   • Apellido: mindbridge-sync
   • Direcciónde correo electrónico: example@email.com (correo electrónico del cliente)
   • Tipo de usuario*: Negocio
   • Privilegios de administrador*: Limitado
   • Estado*: Activo
   
   
   
3. Vaya a la pestaña de información Funciones y añada una nueva función. Introduzca la siguiente información para cada campo:
   • Nombre: MindBridgeAi-sync
   • Descripción: Sincronización de MindBridge Ai
   
   
   
4. Guarde la función de usuario añadida. Se le enviarán por correo electrónico las credenciales de usuario, que querrá guardar para crear más tarde la conexión de datos en MindBridge.
   
   
5. Vaya a la barra de menú en la parte superior y seleccione Empresa > Admin > Funciones:
   
   
6. Identifique su nueva función añadida y seleccione Suscripciones:
   
   
7. Para cada aplicación/módulo, establezca todos los permisos en Solo lectura (tendrá que desplazarse hacia abajo para completar este proceso para los grupos de permisos de informes):
   
   
8. Una vez completado, haga clic en Guardar.
   
   

Comprobación y resolución de problemas

1. Haga que su auditor cree una interacción en MindBridge y añada un análisis de libro mayor, cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
   
   
2. Haga que su auditor añada una nueva conexión de fuente de datos haciendo clic en Conectar fuente de datos. Seleccione Sage Intacct e introduzca las credenciales de inicio de sesión definidas en Intacct después de completar las instrucciones anteriores (es decir, Identificador del usuario, contraseña de usuario, Identificador de empresa).
   
   Si las credenciales introducidas fallan, tenga en cuenta las siguientes posibles causas en su configuración de Intacct:
   • El Identificador del remitente de MindBridge no se ha añadido en virtud de las autorizaciones de servicios web (consulte el paso 3 de “Añadir Identificador del remitente de servicios web a las autorizaciones de servicios web”)
   • Las credenciales de usuario introducidas no existen o se han desactivado en Intacct.
   • A las credenciales de usuario introducidas no se les asignaron privilegios de administrador limitados o completos en Intacct (consulte el paso 2 de “Configurar usuario de servicio web”)
   • Las credenciales de usuario introducidas no tienen la función configurada correctamente en Intaact (consulte los pasos 2-4 de “Configurar usuario de servicio web”)
     
     
3. Una vez conectado, configure el origen de datos y extraiga todos los tipos de archivos disponibles para cada tipo de análisis en su página de datos de interacción.
   Si el proceso de extracción de archivos falla, tenga en cuenta la siguiente causa potencial:
   • Las credenciales de usuario introducidas carecen de los permisos de suscripción adecuados (consulte los pasos 6-7 de “Configurar usuario de servicio web”). Esto es común para extractos de informes de cuentas por cobrar para Fin de periodo - Lista de cuentas por cobrar pendientes e Inicio de periodo - Lista de cuentas por cobrar pendientes, ya que ajustar estos permisos de informe a “Solo lectura” requiere que se desplace hacia abajo hasta la parte inferior de la página Permisos de administración de suscripciones ilustrada en el Paso 7 de “Configurar usuario de servicio web”.
     
     

¿Tiene alguna otra idea en mente? Converse en línea con nosotros o envíe una solicitud de asistencia adicional.

Artículos relacionados

• Intacct - Solo usuarios de servicios web