Resumen

Aprenda cómo preparar su cuenta de Intacct para funcionar como una fuente de datos de importación en MindBridge.

Agregar ID de remitente de servicio web a las autorizaciones de servicios web

1. En Intacct, navegue a la barra de menú en la parte superior y seleccione Company → Setup → Configuration → Company, como se ilustra a continuación:
   
   
2. En la pestaña de Seguridad desplácese hacia abajo para encontrar el formulario de Autorizaciones de servicios web:
   
   
3. Haga clic en Editar → Agregar una nueva autorización de servicio web e ingrese los siguientes valores para cada campo:
   • ID del remitente*: MindBridge-DEV
   • Descripción: MindBridge Ai Sync
   • Estado*: Activo
   
   
   
4. La nueva autorización de servicio web de MindBridge ahora debería aparecer bajo Autorizaciones de servicios web:
   
   
5. Regrese a la página de inicio de Intacct haciendo clic en Cancelar o Guardar en la página del formulario de información de la empresa.
   
   

Configurar usuario de servicio web

1. Navegue a la barra de menú en la parte superior y seleccione Company → Admin → Usuarios de servicios web:
   
   
2. Haga clic en Agregar e ingrese la siguiente información para cada campo:
   • Identificador del usuario: mindbridge-sync
   • Nombre: mindbridge-sync
   • Apellido: mindbridge-sync
   • Correo electrónico: example@email.com (correo electrónico del cliente)
   • Tipo de usuario*: Business
   • Privilegios de admin*: Limitado
   • Estado*: Activo
   
   
   
3. Navegue a la pestaña de Información de roles y agregue un nuevo rol. Ingrese la siguiente información para cada campo:
   • Nombre: MindBridgeAi-sync
   • Descripción: MindBridge Ai Sync
   
   
   
4. Guarde el rol de usuario agregado. Se le enviarán por correo electrónico las credenciales del usuario, que querrá guardar para luego crear la conexión de datos en MindBridge.
   
   
5. Navegue a la barra de menú en la parte superior y seleccione Company > Admin > Roles:
   
   
6. Identifique su nuevo rol agregado y seleccione Suscripciones:
   
   
7. Para cada Aplicación/Módulo, configure todos los permisos en Solo lectura (necesitará desplazarse hacia abajo para completar este proceso para los grupos de permisos de Informes):
   
   
8. Una vez completado, haga clic en Guardar.
   
   

Prueba y solución de problemas

1. Haga que su Auditor cree una interacción en MindBridge y agregue un libro mayor, cuentas por pagar y análisis de cuentas por cobrar.
   
   
2. Haga que su Auditor agregue una nueva conexión de fuente de datos haciendo clic en Conectar fuente de datos. Seleccione Sage Intacct e ingrese las credenciales de inicio de sesión definidas en Intacct después de completar las instrucciones anteriores (es decir, Identificador del usuario, Contraseña del usuario, ID de la empresa).
   
   Si las credenciales ingresadas no tienen éxito, considere las siguientes posibles causas dentro de su configuración de Intacct:
   • El ID del remitente de MindBridge no se ha agregado bajo autorizaciones de servicios web (ver Paso 3 de “Agregar ID de remitente de servicio web a las autorizaciones de servicios web”)
   • Las credenciales del usuario ingresadas no existen, o han sido deshabilitadas en Intacct.
   • Las credenciales del usuario ingresadas no se asignaron privilegios de admin limitados o completos en Intacct (ver Paso 2 de “Configurar usuario de servicio web”)
   • Las credenciales del usuario ingresadas no tienen el rol configurado correctamente en Intaact (ver Paso 2-4 de “Configurar usuario de servicio web”)
     
     
3. Una vez conectado, configure la fuente de datos y extraiga todos los tipos de archivos disponibles para cada tipo de análisis en su página de datos de interacción.
   Si el proceso de extracción de archivos falla, considere la siguiente posible causa:
   • Las credenciales del usuario ingresadas carecen de los permisos de suscripción apropiados (ver Paso 6-7 de “Configurar usuario de servicio web”). Esto es común para los extractos de informes de cuentas por cobrar para Fin de período - Lista de cuentas por cobrar pendientes y Inicio de período - Lista de cuentas por cobrar pendientes, ya que ajustar estos permisos de informes a “Solo lectura” requiere que se desplace hasta el final de la página de permisos de administración de suscripciones ilustrada en el Paso 7 de “Configurar usuario de servicio web”.
     
     

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