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¿Qué es un periodo de análisis?

  • Actualización

Resumen

Un periodo de análisis es un rango de fechas específico que refleja el período de tiempo que se está analizando dentro de MindBridge.  

MindBridge ofrece 2 tipos de períodos de análisis:

  1. *Período actual (de análisis): Para muchos, este período representa el año fiscal actual que se está analizando, pero las fechas de inicio y fin del período de análisis actual se pueden configurar para representar cualquier período de tiempo. Todas las entradas y transacciones en el período actual serán evaluadas para riesgo cuando se ejecute el análisis.
    • Nota: El período de análisis actual se define primero durante la creación del análisis, pero se puede ajustar al importar archivos.
  2. Período(s) anterior(es) (de análisis): Estos períodos representan datos históricos. La mayoría de los tipos de análisis te permiten agregar y analizar períodos anteriores de datos, lo que permite a MindBridge proporcionarte una vista robusta de los datos a lo largo del tiempo. Aprende más sobre los períodos anteriores en MindBridge
Nota: Los períodos de análisis dentro del mismo análisis no pueden superponerse.
*Nota: En un análisis del libro mayor ("GL"), el marco de tiempo del análisis afecta las fechas del período actual:
  • Completo: Se utiliza para analizar un libro mayor completo. Las fechas de inicio y fin del período de análisis deben abarcar todo el período de tiempo que deseas analizar. Aprende más sobre el análisis completo del libro mayor
  • Interino: Se utiliza para analizar un libro mayor incompleto antes de fin de año. Las fechas de inicio y fin del período de análisis deben abarcar todo el período de tiempo que deseas analizar, con una fecha interina que ocurra después de la fecha de inicio. Las fechas del "período actual" en tu análisis reflejarán las fechas de inicio y la fecha interina determinadas durante la creación del análisis. Aprende más sobre el análisis interino del libro mayor
  • Periódico: Se utiliza para analizar datos del libro mayor de manera continua (como mensual o trimestralmente). Las fechas de inicio y fin del período de análisis deben abarcar todo el período de tiempo que planeas analizar. Aprende más sobre el análisis periódico del libro mayor

Cambiar el período de análisis

Puedes actualizar los períodos de análisis después de que se haya creado un análisis, siempre que las nuevas fechas no resulten en brechas o fechas superpuestas entre períodos.

Nota: Una vez que un archivo ha completado el proceso de importación, no podrás actualizar el período de análisis en el que se importó el archivo, sin embargo, puedes reemplazar archivos o reiniciar el proceso de importación en cualquier momento, incluso después de que se haya ejecutado el análisis, lo que te permitirá actualizar el período de análisis.

Cambios en el período de análisis en la página de datos

Actualiza las fechas del período de análisis en la página de datos. 

Período actual

  1. Selecciona el icono de editar ( Icono de editar) en línea con el período actual.
  2. Selecciona el Campo de fecha de inicio o Campo de fecha de fin.
    Aparecerá un calendario.
  3. Utiliza el calendario para seleccionar las fechas de inicio y fin deseadas.
  4. Cuando estés satisfecho, Guarda tus cambios.

Selecciona Cancelar en cualquier momento para descartar tus cambios y volver a la página de datos.

Períodos anteriores

  1. Abre el menú de más acciones ( Icono del menú de más acciones ) en línea con el período anterior deseado.
  2. Selecciona Editar período.
  3. Selecciona el Campo de fecha de inicio o Campo de fecha de fin.
    Aparecerá un calendario.
  4. Utiliza el calendario para seleccionar las fechas de inicio y fin deseadas.
  5. Cuando estés satisfecho, Guarda tus cambios.

Selecciona Cancelar en cualquier momento para descartar tus cambios y volver a la página de datos.

Cambios en el período de análisis durante el proceso de importación (Paso del período de análisis)

En el paso del período de análisis del proceso de importación verás un resumen de los datos importados, un gráfico que muestra las entradas dentro y fuera del período, y verificaciones de integridad relacionadas con las fechas del período de análisis.

  1. En el lado izquierdo de la pantalla, selecciona Editar junto a las fechas del período de análisis.
    Aparecerá una ventana emergente.
  2. Selecciona los campos de fecha para revelar la herramienta de calendario, luego selecciona:
    • Fecha de inicio del período de análisis
    • Fecha de fin del período de análisis
  3. Cuando estés satisfecho, Guarda tus cambios.
    La página del período de análisis se actualiza automáticamente para reflejar tu nueva selección.

Selecciona Cancelar en cualquier momento para descartar tus cambios no guardados y volver al paso del período de análisis.

GIF que muestra cómo editar las fechas del período de análisis durante el proceso de importación


Después de importar los datos, el período de análisis afecta varias áreas en MindBridge, incluyendo:

Nota: Las entradas fuera del período (para el período actual) se pueden ver dentro de la tabla de datos para proporcionar una referencia para los procedimientos de corte, pero no se evalúan para riesgo. Para ver las entradas fuera del período, debes cambiar la vista de la tabla de datos para mostrar entradas "Después del período actual".

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