Resumen

El cuadro de anotaciones almacena todas las anotaciones y comentarios que tu equipo ha hecho en varios componentes del análisis. Una vez que las anotaciones se han agregado al análisis, aparecerán en el cuadro de anotaciones, permitiéndote documentar y compartir ideas con tu equipo dentro de MindBridge.

Aprende cómo ver anotaciones y exportarlas según los siguientes métodos de agrupación:

• Anotaciones de gráficos
• Anotaciones de estados financieros
• Anotaciones de riesgo de la declaración de auditoría
• Anotaciones de ratios

Ir a la pestaña de anotaciones

1. Selecciona el logo en la barra lateral de MindBridge. 
   Irás a la página de Organizaciones.
2. Selecciona Ver en línea con la organización deseada. 
   Irás a la página de Compromisos.
3. Selecciona Ver en línea con el compromiso deseado. 
   Irás a la página de datos de ese compromiso.
4. Selecciona Ver análisis en el análisis deseado.
5. Una vez dentro de un análisis, selecciona Anotaciones en la parte superior de la página. Irás a la pestaña de anotaciones.

Visión general

El volumen de anotaciones agregadas al análisis puede acumularse rápidamente, por lo que MindBridge agrupa las anotaciones de tu equipo según el componente al que se agregó la anotación. 

Para ver las anotaciones de tu equipo para un grupo en particular, abre el menú junto a Anotaciones para y selecciona uno de los siguientes:

• Gráficos: Anotaciones compiladas de gráficos en múltiples cuadros de control (excluyendo el cuadro de ratios)
• Estados financieros: Anotaciones compiladas de las diversas vistas de la cuenta de resultados y el balance general 
• Resumen de riesgo de afirmación de auditoría: Anotaciones compiladas del cuadro de riesgos de la declaración de auditoría
• Ratios: Anotaciones compiladas del cuadro de ratios

Selecciona el icono de chevron ( ) a la izquierda del nombre de la anotación para revelar detalles sobre ella. Verás el visual del análisis que se estaba anotando arriba, y la anotación y cualquier comentario abajo. Si se aplicó un filtro cuando se creó la anotación, también se mostrará aquí.

Buscar anotaciones

Usa la barra de búsqueda para encontrar anotaciones asociadas con términos específicos.

1. Introduce tus términos de búsqueda (en parte o en su totalidad) en el Campo de búsqueda. 
   Nota: El término debe aparecer dentro del nombre de la anotación o la descripción.
2. Presiona enter/return en tu teclado, o selecciona el icono de lupa  ( ).

Usa el icono X para eliminar tu búsqueda y revertir la tabla a su vista predeterminada.

Filtrar anotaciones

Los filtros pueden ayudar a identificar grupos de anotaciones. Puedes usar los filtros de forma aislada, o seleccionar múltiples filtros para reducir aún más tus parámetros de búsqueda. Usa los filtros sobre la tabla para filtrar anotaciones dentro de cada grupo de componentes.

1. Abre el menú del filtro deseado.
2. Introduce o selecciona tus filtros deseados.
3. Si es necesario, Aplica los cambios.
   La tabla refleja tu selección(es) inmediatamente.

Selecciona Cancelar dentro de un menú de filtro para descartar tus selecciones y volver al plan de auditoría.

Para borrar los filtros aplicados de la tabla, selecciona Restablecer filtro. Verás la lista completa de anotaciones, por componente.

Organizar columnas de la tabla de anotaciones

Ordenar el contenido de una columna

Selecciona la Columna de estado para organizar las anotaciones en esta página por estado. Puedes ver el contenido de la columna en orden ascendente o descendente, según lo indicado por el triángulo oscuro.

Reordenar columnas

Haz clic y arrastra el encabezado de la columna deseada izquierda o derecha a su nueva ubicación.

Agregar y eliminar columnas

Abre el menú de columnas en el lado derecho de la tabla, luego usa las casillas de verificación para agregar y eliminar columnas de la tabla.

Fijar una columna

Fijar columnas asegura que permanezcan visibles al desplazarse horizontalmente.

Pasa el cursor sobre un encabezado de columna, luego abre el menú ( ) y selecciona Fijar columna, luego elige la ubicación de la fijación en la tabla: Izquierda, Derecha o Sin fijar (predeterminado).
 

Anotaciones de gráficos

Las anotaciones de gráficos se compilan de los siguientes cuadros de control:

• Estados financieros (solo gráficos)
• Tendencias
• Comparación de períodos anteriores
• Visión general del riesgo
• Riesgo de la declaración de auditoría (solo gráficos)

Ver anotaciones

Usa el chevron ( ) junto a la anotación que deseas ver.  para mostrar el gráfico o tabla, la anotación y cualquier comentario agregado. Si se aplicó un filtro cuando se creó, también se mostrará aquí.

Exportar anotaciones

Selecciona Exportar en el lado derecho de la fila que contiene la anotación deseada para exportarla.

Para exportar múltiples anotaciones, marca las casillas en línea con las anotaciones que deseas exportar, luego selecciona Exportar seleccionadas.

Aprende más sobre trabajar con anotaciones exportadas.

Anotaciones de estados financieros

Las anotaciones de estados financieros se compilan de las vistas horizontales y verticales del balance general y la cuenta de resultados en el cuadro de control de los estados financieros.

Ver anotaciones

Usa el chevron ( ) junto a la anotación que deseas ver. La cuenta en la que se hizo la anotación está resaltada en la tabla y la anotación se encuentra debajo de ella.

Exportar anotaciones

Selecciona Exportar todo ubicado en la esquina superior derecha de la página para exportar las anotaciones de estados financieros.

La exportación de estados financieros contiene una hoja para cada vista del estado financiero que tenía anotaciones para darte una vista holística de tus anotaciones.

Anotaciones de riesgo de la declaración de auditoría

Las anotaciones de la declaración de auditoría se compilan de la tabla de riesgo por declaración de cuenta.

Ver anotaciones

Usa el chevron ( ) junto a la anotación que deseas ver. La fila específica de la tabla de riesgo por declaración de cuenta en la que se hizo la anotación está resaltada y la anotación se encuentra debajo de ella.

Exportar anotaciones

Selecciona Exportar todo ubicado en la esquina superior derecha de la página para exportar las anotaciones de riesgo de la declaración de auditoría.

Anotaciones de ratios

Las anotaciones de ratios se compilan de anotaciones hechas en ratios de biblioteca y compromisos. 

Ver anotaciones

Usa el chevron ( ) junto al nombre del ratio que deseas ver. La anotación aparecerá debajo del gráfico en el que se hizo.

Exportar anotaciones

Selecciona Exportar en el lado derecho de la fila que contiene la anotación deseada para exportarla.

Para exportar múltiples anotaciones, marca las casillas en línea con las anotaciones que deseas exportar, luego selecciona Exportar seleccionadas.

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