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Trabajar con anotaciones: Libro mayor

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Resumen

Anotaciones te permiten documentar y compartir los conocimientos que tú y tu equipo han obtenido de MindBridge.

Aprende cómo agregar y exportar anotaciones como un archivo .xlsx para su uso en informes finales y documentos.

Agregar una anotación

Dependiendo del tipo de análisis, puedes agregar anotaciones a gráficos y cuentas individuales.

  1. Selecciona el icono de anotación ( Annotations icon.svg ) en línea con el gráfico o elemento que deseas anotar.
  2. Selecciona Agregar anotación.
    El nombre de la anotación se basa en el gráfico, cuenta o categoría, y los filtros aplicados al cuadro de control o componente se registran automáticamente dentro de la anotación.
  3. Ingresa tu anotación en el campo de Anotación.
  4. Cuando estés satisfecho, Guarda la anotación.
    Un punto rojo aparece sobre el icono de anotación para indicar que se han agregado anotaciones.

GIF showing how to view and add annotations.gif

Características anotables por cuadro de control

Cuadro de control Gráfico Cuenta Tipo de análisis
Estados financieros

✔

 ✔
  • Todos los tipos de análisis
Tendencias ✔ ✗
  • Todos los tipos de análisis
Ratios ✔ ✗
  • Libro mayor
Comparación con el período anterior ✔ ✗
  • Libro mayor
Resumen de riesgo ✔ ✗
  • Todos los tipos de análisis
Segmentación de riesgo ✗ ✗
  • Libro mayor
Riesgo de declaración de auditoría ✔ ✔
  • Libro mayor
Tabla de datos ✗ ✗
  • Todos los tipos de análisis
Envejecimiento ✔ ✗
  • Cuentas por pagar
  • Cuentas por cobrar

 

Comentar una anotación

Agrega comentarios a cualquier anotación.

  1. Selecciona el icono de anotación ( Annotations icon.svg ) en línea con el gráfico o cuenta que deseas anotar.
  2. Selecciona la anotación que deseas comentar.
  3. Selecciona Agregar un comentario.
  4. Ingresa tus comentarios en el campo debajo de Agregar comentario.
  5. Cuando estés satisfecho, Guarda tu comentario.

Ver anotaciones y comentarios

  1. Selecciona el icono de anotación ( Annotations icon.svg ) en línea con el gráfico o cuenta deseada.
  2. Selecciona la anotación que deseas ver.
    Verás todas las anotaciones y comentarios dejados en la cuenta.

Editar una anotación o comentario

  1. Selecciona el icono de anotación ( Annotations icon.svg ) en línea con el gráfico o cuenta deseada.
  2. Selecciona la anotación que deseas editar.
    Verás todas las anotaciones y comentarios existentes para el gráfico.
  3. Selecciona el icono de editar ( Edit icon.svg ) en línea con la anotación o comentario que deseas editar.
  4. Edita la anotación o comentario según sea necesario, luego Aplica tus cambios.

Eliminar anotaciones y comentarios

  1. Selecciona el icono de anotación ( Annotations icon.svg ) en línea con el gráfico o cuenta deseada.
  2. Selecciona la anotación que deseas eliminar.
    Verás todas las anotaciones y comentarios existentes para el gráfico.
  3. Selecciona el icono de eliminar ( Delete icon.svg ) en línea con la anotación o comentario que deseas eliminar.
    Aparece una advertencia informándote que la acción no se puede deshacer.
  4. Selecciona Confirmar para eliminar permanentemente la anotación.
Nota: Solo el creador de la anotación puede editarla o eliminarla.

Exportar anotaciones y comentarios

  1. Selecciona el icono de anotación ( Annotations icon.svg ) en línea con el gráfico o cuenta deseada.
  2. Selecciona Exportar.
    Las anotaciones para ese gráfico o cuenta se exportan en un archivo .xlsx.
Consejo: Para exportar todas las anotaciones creadas dentro de tu análisis, consulta el cuadro de anotaciones.

Aprende más sobre trabajar con anotaciones exportadas.

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