Resumen
Anotaciones te permiten documentar y compartir los conocimientos que tú y tu equipo han obtenido de MindBridge.
Aprende cómo agregar y exportar anotaciones como un archivo .xlsx para su uso en informes finales y documentos.
- Agregar una anotación
- Comentar una anotación
- Ver anotaciones y comentarios
- Editar una anotación o comentario
- Eliminar anotaciones y comentarios
-
Exportar anotaciones y comentarios
Agregar una anotación
Dependiendo del tipo de análisis, puedes agregar anotaciones a gráficos y cuentas individuales.
- Selecciona el icono de anotación (
) en línea con el gráfico o elemento que deseas anotar.
- Selecciona Agregar anotación.
El nombre de la anotación se basa en el gráfico, cuenta o categoría, y los filtros aplicados al cuadro de control o componente se registran automáticamente dentro de la anotación. - Ingresa tu anotación en el campo de Anotación.
- Cuando estés satisfecho, Guarda la anotación.
Un punto rojo aparece sobre el icono de anotación para indicar que se han agregado anotaciones.
Características anotables por cuadro de control
Cuadro de control | Gráfico | Cuenta | Tipo de análisis |
Estados financieros |
✔ |
✔ |
|
Tendencias | ✔ | ✗ |
|
Ratios | ✔ | ✗ |
|
Comparación con el período anterior | ✔ | ✗ |
|
Resumen de riesgo | ✔ | ✗ |
|
Segmentación de riesgo | ✗ | ✗ |
|
Riesgo de declaración de auditoría | ✔ | ✔ |
|
Tabla de datos | ✗ | ✗ |
|
Envejecimiento | ✔ | ✗ |
|
Comentar una anotación
Agrega comentarios a cualquier anotación.
- Selecciona el icono de anotación (
) en línea con el gráfico o cuenta que deseas anotar.
- Selecciona la anotación que deseas comentar.
- Selecciona Agregar un comentario.
- Ingresa tus comentarios en el campo debajo de Agregar comentario.
- Cuando estés satisfecho, Guarda tu comentario.
Ver anotaciones y comentarios
- Selecciona el icono de anotación (
) en línea con el gráfico o cuenta deseada.
- Selecciona la anotación que deseas ver.
Verás todas las anotaciones y comentarios dejados en la cuenta.
Editar una anotación o comentario
- Selecciona el icono de anotación (
) en línea con el gráfico o cuenta deseada.
- Selecciona la anotación que deseas editar.
Verás todas las anotaciones y comentarios existentes para el gráfico. - Selecciona el icono de editar (
) en línea con la anotación o comentario que deseas editar.
- Edita la anotación o comentario según sea necesario, luego Aplica tus cambios.
Eliminar anotaciones y comentarios
- Selecciona el icono de anotación (
) en línea con el gráfico o cuenta deseada.
- Selecciona la anotación que deseas eliminar.
Verás todas las anotaciones y comentarios existentes para el gráfico. - Selecciona el icono de eliminar (
) en línea con la anotación o comentario que deseas eliminar.
Aparece una advertencia informándote que la acción no se puede deshacer. - Selecciona Confirmar para eliminar permanentemente la anotación.
Nota: Solo el creador de la anotación puede editarla o eliminarla.
Exportar anotaciones y comentarios
- Selecciona el icono de anotación (
) en línea con el gráfico o cuenta deseada.
- Selecciona Exportar.
Las anotaciones para ese gráfico o cuenta se exportan en un archivo .xlsx.
Consejo: Para exportar todas las anotaciones creadas dentro de tu análisis, consulta el cuadro de anotaciones.
Aprende más sobre trabajar con anotaciones exportadas.
¿Algo más en tu mente? Chatea con nosotros o envía una solicitud para más ayuda.