Trabajar con anotaciones: Libro mayor

Resumen

Las anotaciones le permiten documentar y compartir los conocimientos que MindBridge le proporciona.

Cómo añadir y exportar anotaciones en formato de archivo .xlsx para usarlas en informes y documentos finales.

Dependiendo del tipo de análisis, puede añadir anotaciones a gráficos y a cuentas individuales.

Cuadro de control	Gráfico	Cuenta	Tipo de análisis
Estados financieros	✔	✔	Tipos de análisis
Tendencias / Es tendencia	✔	✗	Tipos de análisis
Ratios	✔	✗	Todos los análisis del libro mayor
Comparación con el periodo anterior	✔	✗	Todos los análisis del libro mayor
Descripción general de riesgos	✔	✗	Tipos de análisis
Riesgo de declaración de auditoría	✔	✔	Todos los análisis del libro mayor
Antigüedad	✔	✗	Cuentas por pagar Cuentas por cobrar

Seleccione el icono de anotación correspondiente al gráfico o la cuenta donde desea añadir la anotación.
Seleccione Añadir anotación.
El nombre de la anotación está basado en el gráfico o la cuenta, y los filtros aplicados se registran automáticamente.
Inserte su anotación en el campo Anotación.
Una vez conforme, seleccione Guardar la anotación.
Se mostrará un punto rojo sobre el icono de anotación para indicar que se han añadido anotaciones.

Añada comentarios a cualquier anotación.

Seleccione el icono de anotación correspondiente al gráfico o la cuenta donde desea añadir la anotación.
Seleccione la anotación en la que desea añadir comentarios.
Seleccione Añadir un comentario.
Escriba su comentario en el campo debajo de Añadir comentario.
Una vez conforme, seleccione Guardar su comentario.

Seleccione el icono de anotación correspondiente al gráfico o la cuenta.
Seleccione la anotación que desea ver.
Verá todas las anotaciones y todos los comentarios añadidos en la cuenta.

Seleccione el icono de anotación correspondiente al gráfico o la cuenta.
Seleccione la anotación que desea editar.
Verá todas las anotaciones y todos los comentarios actuales para el gráfico.
Seleccione el icono de editar correspondiente a la anotación o al comentario que desea editar.
Edite la anotación o el comentario según sea necesario y seleccione Aplicar los cambios.

Seleccione el icono de anotación correspondiente al gráfico o la cuenta.
Seleccione la anotación que desea eliminar.
Verá todas las anotaciones y todos los comentarios actuales para el gráfico.
Seleccione el icono de eliminar correspondiente a la anotación o al comentario que desea eliminar.
Se mostrará una advertencia informando de que la acción no se podrá deshacer.
Seleccione Confirmar para eliminar la anotación de forma permanente.

Nota: Solamente la persona que creó la anotación puede editarla o eliminarla.

Seleccione el icono de anotación correspondiente al gráfico o la cuenta.
Seleccione Exportar.
Las anotaciones del gráfico o la cuenta correspondiente se exportan a un archivo .xlsx.

Consejo: Para exportar todas las anotaciones creadas en el análisis, consulte el Cuadro de anotaciones.

¿Tiene alguna otra idea?

¡Envíe sus ideas y consultas a la comunidad! También puede chatear con nosotros o enviar una solicitud de asistencia adicional.