Resumen
Las anotaciones le permiten documentar y compartir los conocimientos que MindBridge le proporciona.
Cómo añadir y exportar anotaciones en formato de archivo .xlsx para usarlas en informes y documentos finales.
Añadir una anotación
Dependiendo del tipo de análisis, puede añadir anotaciones a gráficos y a cuentas individuales.
Cuadro de control | Gráfico | Cuenta | Tipo de análisis |
Estados financieros |
✔ |
✔ |
|
Tendencias / Es tendencia | ✔ | ✗ |
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Ratios | ✔ | ✗ |
|
Comparación con el periodo anterior | ✔ | ✗ |
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Descripción general de riesgos | ✔ | ✗ |
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Riesgo de declaración de auditoría | ✔ | ✔ |
|
Antigüedad | ✔ | ✗ |
|
- Seleccione el icono de anotación correspondiente al gráfico o la cuenta donde desea añadir la anotación.
- Seleccione Añadir anotación.
El nombre de la anotación está basado en el gráfico o la cuenta, y los filtros aplicados se registran automáticamente. - Inserte su anotación en el campo Anotación.
- Una vez conforme, seleccione Guardar la anotación.
Se mostrará un punto rojo sobre el icono de anotación para indicar que se han añadido anotaciones.
Añadir un comentario
Añada comentarios a cualquier anotación.
- Seleccione el icono de anotación correspondiente al gráfico o la cuenta donde desea añadir la anotación.
- Seleccione la anotación en la que desea añadir comentarios.
- Seleccione Añadir un comentario.
- Escriba su comentario en el campo debajo de Añadir comentario.
- Una vez conforme, seleccione Guardar su comentario.
Ver anotaciones y comentarios
- Seleccione el icono de anotación correspondiente al gráfico o la cuenta.
- Seleccione la anotación que desea ver.
Verá todas las anotaciones y todos los comentarios añadidos en la cuenta.
Editar anotaciones
- Seleccione el icono de anotación correspondiente al gráfico o la cuenta.
- Seleccione la anotación que desea editar.
Verá todas las anotaciones y todos los comentarios actuales para el gráfico. - Seleccione el icono de editar correspondiente a la anotación o al comentario que desea editar.
- Edite la anotación o el comentario según sea necesario y seleccione Aplicar los cambios.
Eliminar anotaciones y comentarios
- Seleccione el icono de anotación correspondiente al gráfico o la cuenta.
- Seleccione la anotación que desea eliminar.
Verá todas las anotaciones y todos los comentarios actuales para el gráfico. - Seleccione el icono de eliminar correspondiente a la anotación o al comentario que desea eliminar.
Se mostrará una advertencia informando de que la acción no se podrá deshacer. - Seleccione Confirmar para eliminar la anotación de forma permanente.
Exportar anotaciones y comentarios
- Seleccione el icono de anotación correspondiente al gráfico o la cuenta.
- Seleccione Exportar.
Las anotaciones del gráfico o la cuenta correspondiente se exportan a un archivo .xlsx.
Más información sobre trabajar con anotaciones exportadas.
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