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Importar una lista de cuentas por pagar pendientes de inicio o fin de periodo

  • Actualización

Resumen

Aprenda a importar una lista de cuentas por pagar pendientes de inicio o fin de periodo a MindBridge para su análisis.
Nota: Solo se aplica a los análisis de cuentas por pagar.

Vaya a la página Datos

  1. Seleccione el logotipo en la barra lateral de MindBridge. 
    Accederá a la página Organizaciones.
  2. Seleccione Ver para la organización deseada o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización. 
    Accederá a la página Misiones.
  3. Seleccione Ver para la misión deseada o haga clic en cualquier lugar de la fila de la misión. 
    Accederá a la página Datos para esa misión en particular.

Consejo: Si ya está en un análisis, simplemente utilice la barra lateral para ir a la página Datos.


Seleccionar archivos para importar

MindBridge admite cuatro formas de seleccionar e importar sus datos con la página Datos.

Arrastrar y soltar

  1. En la página Datos, arrastre y suelte el archivo de su ordenador en el periodo correcto de la fila Inicio del periodo - Lista de cuentas por pagar pendientes o Fin del periodo - Lista de cuentas por pagar pendientes.
  2. Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación.
    Pasará al primer paso del proceso de importación.

 Explorar su ordenador

  1. En la página Datos, seleccione Examinar… en el periodo correcto de la fila Inicio del periodo - Lista de cuentas por pagar pendientes o Fin del periodo - Lista de cuentas por pagar pendientes.
  2. Seleccione Examinar su ordenador en el menú.
  3. Seleccione el archivo que desea utilizar y ábralo.
    El archivo importa a su análisis.
  4. Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación.
    Pasará al primer paso del proceso de importación.

Explorar gestor de archivos

  1. En la página Datos, seleccione Examinar… en el periodo correcto de la fila Inicio del periodo - Lista de cuentas por pagar pendientes o Fin del periodo - Lista de cuentas por pagar pendientes.
  2. Seleccione Examinar gestor de archivos en el menú.
    Aparecerá una ventana emergente.
  3. Seleccione el archivo que desea utilizar.
  4. Cuando esté satisfecho, importe el archivo.
    El archivo importa a su análisis.
  5. Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación.
    Pasará al primer paso del proceso de importación.

Importar utilizando un conector de datos

Los conectores de datos le permiten importar todos los datos disponibles necesarios para un análisis a la vez. Puede invitar a un cliente a conectarse o conectarse usted mismo a un conector de datos.

Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación. Pasará al primer paso del proceso de importación.

Obtenga más información sobre la importación masiva con un conector.


Validar los datos

Una vez importado el archivo, valide los datos revisando los detalles del archivo, las comprobaciones de integridad y la vista previa de la columna. Esta información le ayudará a determinar si los datos tienen problemas o si puede continuar con ellos tal y como están.

Si los datos aparecen en un formato agrupado, MindBridge no podrá analizarlos. Seleccione Formatear datos para formatear automáticamente los datos en un formato desagrupado y, a continuación, continúe con el proceso de importación. 

Nota: Si el archivo contiene varias hojas, MindBridge solo analizará los datos de la primera hoja del archivo. Si es necesario, puede utilizar las herramientas de fraccionar y combinar del gestor de archivos para extraer y combinar hojas seleccionadas del archivo original.

Detalles del archivo

Estos detalles de archivo de nivel elevado pueden ayudarle a estar seguro de que la importación de datos satisface sus expectativas con un solo vistazo.

Comprobaciones de integridad

Estas comprobaciones incluyen información detallada sobre cada columna de los datos. Pueden indicar problemas con el archivo, pero no le impedirán continuar con el proceso de importación.

Vista previa de la columna

Estas estadísticas pueden ayudar a verificar sus expectativas y pueden ayudarle a encontrar datos anómalos de inmediato.
vista previa de la columna de cuentas por pagar de mindbridge

Cuando esté seguro de que los datos son correctos, seleccione Siguiente para continuar con el proceso de importación.

Para salir del proceso de importación, cierre la página. MindBridge guardará su progreso.


Asignar columnas

Una vez que esté satisfecho con la integridad de los datos, asigne sus columnas. Los encabezados de columna existentes aparecen como campos arrastrables debajo de Sus encabezados de columna de datos

Nota: Para obtener una lista detallada de las columnas esperadas en un archivo de lista de cuentas por pagar de inicio o fin de periodo, consulte Lista de comprobación de datos - Cuentas por pagar.
  1. En el paso Asignar columnas, arrastre y suelte un campo de sus encabezados de las columnas de datos en el campo adecuado debajo de Columnas asignadas.
  2. Si las columnas de datos no se alinean individualmente con las columnas MindBridge, utilice los iconos de más acciones para fraccionar, unir o duplicar columnas para realizar los ajustes necesarios.
  3. Cuando esté satisfecho, seleccione Siguiente para continuar. 
    Volverá a la página Datos.
asignación de columnas lista de cuentas por pagar pendientes en animación de Mindbridge

Para volver a la página anterior, seleccione Atrás.

Para salir del proceso de importación, seleccione Cerrar. Volverá a la página Datos y MindBridge guardará su progreso.



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