Resumen

Tu fecha límite se acerca rápidamente, acabas de recibir el libro mayor de tu cliente y necesitas ejecutar tu análisis lo antes posible. Pero los datos del libro mayor no están en uno de los formatos ingeribles. ¿Cómo obtienes los datos en un formato que MindBridge pueda usar?

Cuando envías una solicitud de formateo de datos, se envía a nuestro equipo de datos. Dependiendo de la complejidad de tu solicitud y otras solicitudes delante de la tuya en la cola, puede tardar entre 1-4 días hábiles en completar tu solicitud.

Aprende cómo solicitar asistencia con el formateo de datos de MindBridge.

Configuración

Asegúrate de que se hayan completado los siguientes pasos.

1. Crear una organización
2. Crear una interacción
3. Crear un análisis
4. Importar todos los archivos de datos sin formato en el gestor de archivos

Enviar una solicitud de formateo de datos

Si tus datos necesitan ser formateados, puedes otorgar acceso a Atención al Cliente a tu interacción para que puedan investigar el problema. Esta opción permite una transferencia segura de datos y soporte práctico.

1. Abre la barra lateral de MindBridge y expande la sección de Ayuda.
2. Selecciona Otorgar acceso a MindBridge*.
3. Aparece una ventana emergente.
4. Describe el problema que estás enfrentando o indica qué formateo necesita hacerse.
5. Marca la casilla para otorgar al equipo de MindBridge acceso a la interacción.
6. Cuando estés satisfecho, selecciona Otorgar acceso.

Qué incluir en una solicitud de formateo de datos

Al agregar comentarios a tu ticket, asegúrate de incluir lo siguiente:

• Indica que necesitas soporte de formateo de datos y ayúdanos a descifrar tu archivo de libro mayor. Si es difícil para alguien completamente desconocido con tu cliente averiguarlo,

  • Indica qué columnas necesitan ser mapeadas, especialmente columnas requeridas como número de cuenta, monto, fecha, identificador de la operación.

  • Indica qué columnas se necesitan y cuáles se pueden eliminar, especialmente si los archivos son grandes. Esto también ayudará a reducir el tiempo para ejecutar el análisis.

  • Intenta obtener una exportación con una fila de encabezado precisa. Si tu sistema ERP exporta archivos sin encabezados pero proporciona un archivo diferente indicando qué columna es cuál, por favor incluye ese archivo también.
  • Selecciona el ERP correcto (o sistema de gestión financiera) en la Configuración de compromiso antes de enviar el ticket. Tener la información correcta del ERP nos ayuda a formatear tus datos rápidamente y también nos ayudará a desarrollar herramientas para formatear tus datos futuros de manera más eficiente.

• Si intentaste importar el archivo y obtuviste un error, indícalo en el ticket y copia los detalles del error en el ticket.

• Para el formateo del libro mayor, especifica cómo debe verse el número de cuenta. Por ejemplo, qué columna contiene el número de cuenta correcto o especifica cualquier modificación que deba aplicarse (por ejemplo, "extraer los últimos 6 dígitos del número de cuenta, eliminar guiones").
• Indica si múltiples archivos o hojas de Excel dentro de un libro de trabajo necesitan ser combinados además de otro formateo (es decir, la herramienta de fusión no es suficiente):
  • Antes de combinar, cada archivo debe contener las mismas columnas en el mismo orden. Las diferencias ralentizarán drásticamente el proceso, ya que Atención al Cliente intentará alinear las columnas manualmente, a menudo haciendo las mejores suposiciones.
  • Si es posible, por favor indica qué columnas en un conjunto de archivos deben coincidir con las de los otros. Si sabes qué columnas corresponden entre sí y necesitan mantenerse, comparte los mapeos en el ticket.
  • Si es posible, envía los archivos juntos, una vez que estés razonablemente seguro de que son la versión final que deseas usar. Enviar múltiples revisiones ralentizará el proceso.
• Si el cliente cambió de sistemas ERP a mitad de año, podría ser imposible obtener datos con encabezados uniformes.

  • Si es posible, pide a tu cliente que exporte los datos con encabezados uniformes.

  • Si no, considera ejecutar análisis separados en los libros mayores de los diferentes ERPs para obtener resultados más significativos, así como ahorrar tiempo.

Comentarios de ejemplo

1. “Necesito que GLFileA.csv, que contiene múltiples hojas, se combine en una sola hoja y se importe como un archivo de libro mayor completo. Finalmente, necesito que mi OpeningBalance.csv se formatee para que MindBridge pueda ingerirlo. ¡Muchas gracias!”
2. “Necesito que GLFileA.csv se combine con GLFileB.csv para que se suban como un archivo de libro mayor completo. Por favor, déjame saber dónde debo importar los archivos para que se combinen e importen en la herramienta. ¡Muchas gracias!”

Una vez que se haya enviado tu solicitud de soporte de formateo de datos, verás una notificación confirmando que has otorgado acceso a MindBridge a la interacción. También recibirás una notificación por correo electrónico.

El equipo de Atención al Cliente se pondrá en contacto para organizar el proceso de intercambio de datos.

¿Algo más en mente? Chatea con nosotros o envía una solicitud para obtener más ayuda.