Resumen

Se acerca la fecha límite, acaba de recibir el libro mayor de su cliente y tiene que realizar el análisis lo antes posible. Pero los datos del libro mayor no están en uno de los formatos ingeribles. ¿Cómo se obtienen los datos en un formato que MindBridge pueda utilizar?

Cuando envía una solicitud de formato de datos, se envía a nuestro equipo de datos. Dependiendo de la complejidad de su solicitud y de otras solicitudes previas a la suya en cola, puede tardar entre 1 y 4 días hábiles en completar su solicitud.

Aprenda cómo solicitar asistencia con el formateo de datos de MindBridge.

Configuración

Asegúrese de que se hayan completado los siguientes pasos.

1. Crear una organización
2. Crear una misión
3. Crear un análisis
4. Importar todos los archivos de datos sin formato al gestor de archivos

Enviar una solicitud de formateo de datos

Si necesita formatear sus datos, puede conceder acceso a Atención al cliente a su interacción para que puedan profundizar en el problema. Esta opción permite una transferencia segura de datos y asistencia práctica.

1. Abra la barra lateral de MindBridge y expanda la sección Asistencia.
2. Seleccione Conceder acceso a MindBride*.
3. Se mostrará una ventana emergente.
4. Describa el problema al que se enfrenta o indique qué formateo debe hacer.
5. Marque la casilla para conceder al equipo de MindBridge acceso a la misión.
6. Cuando esté conforme, seleccione Conceder acceso.

Qué incluir en una solicitud de formateo de datos

Al añadir comentarios a su ticket, asegúrese de incluir lo siguiente:

• Indique que necesita asistencia para el formateo de datos y ayúdenos a descifrar su archivo del libro mayor. Si es difícil que alguien completamente desconocido para su cliente lo descubra:

  • Indique qué columnas deben asignarse, especialmente las columnas requeridas como número de cuenta, cantidad, fecha, identificador de la transacción.

  • Indique qué columnas son necesarias y cuáles se pueden obviar, especialmente si los archivos son grandes. Esto también ayudará a reducir la cantidad de tiempo necesario para ejecutar el análisis.

  • Intente obtener una exportación con una fila de encabezado precisa. Si su sistema de planificación de recursos empresariales exporta archivos sin encabezados, pero proporciona un archivo diferente que indica qué columna es, incluya también ese archivo.
  • Seleccione la planificación de recursos empresariales (o sistema de gestión financiera) en la configuración de misiones antes de enviar el ticket. Tener la información de planificación de recursos empresariales correcta nos ayuda a formatear rápidamente sus datos y también nos ayudará a desarrollar herramientas para formatear sus datos futuros de manera más eficiente.

• Si intentó importar el archivo y se produjo un error, indíquelo en el ticket y copie los detalles del error en el ticket.

• Para el formateo del libro mayor, especifique cómo debe ser el número de cuenta. Por ejemplo, qué columna contiene el número de cuenta correcto, o especifique cualquier modificación que deba aplicarse (por ejemplo, "extraiga los últimos seis dígitos del número de cuenta, elimine guiones").
• Indique si es necesario combinar varios archivos u hojas de cálculo de Excel en un libro de trabajo además de otro formato (es decir, la herramienta de fusión no es suficiente):
  • Antes de combinar, cada archivo debe contener las mismas columnas en el mismo orden. Las diferencias ralentizarán drásticamente el proceso, ya que atención al cliente tendría que intentar emparejar las columnas manualmente, a menudo haciendo las mejores suposiciones.
  • Si es posible, indique qué columnas de un conjunto de archivos deben coincidir con las de los demás. Si sabe qué columnas se corresponden entre sí y es necesario conservarlas, comparta las agrupaciones en el ticket.
  • Si es posible, envíe los archivos juntos, una vez que esté razonablemente seguro de que son la versión final que desea utilizar. Enviar varias revisiones ralentizará el proceso.
• Si el cliente cambió los sistemas de planificación de recursos empresariales a mediados de año, podría ser imposible obtener datos con encabezados uniformes.

  • Si es posible, pida a su cliente que exporte los datos con encabezados uniformes.

  • Si no es así, considere la posibilidad de realizar análisis separados en los libros mayores de las diferentes planificaciones de recursos empresariales para obtener resultados más significativos, así como ahorrar tiempo.

Comentarios de ejemplo

1. “Necesito un GLFileA.csv que contenga varias hojas combinadas en una sola hoja y que se hayan importado como un archivo de libro mayor completo. Por último, necesito que mi OpeningBalance.csv tenga formato para que MindBridge pueda ingerirlo. ¡Muchas gracias!”
2. “Necesito un GLFileA.csv fusionado con GLFileB.csv que se haya cargado como un archivo de libro mayor completo. Dígame dónde debo importar los archivos que se van a fusionar e importar en la herramienta. ¡Muchas gracias!”

Una vez enviada su solicitud de asistencia de formateo de datos, verá una notificación que confirma que ha concedido acceso a MindBridge a la interacción. También recibirá una notificación por correo electrónico.

El equipo de atención al cliente se pondrá en contacto con usted para organizar el proceso de intercambio de datos.

¿Tiene alguna otra idea en mente? Converse en línea con nosotros o envíe una solicitud de asistencia adicional.