Resumen
Aprenda a importar un archivo Detalles de cuentas por cobrar en MindBridge para su análisis.
Vaya a la página Datos
- Seleccione el logotipo en la barra lateral de MindBridge.
Accederá a la página Organizaciones. - Seleccione Ver para la organización deseada o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización.
Accederá a la página Misiones. - Seleccione Ver para la misión deseada o haga clic en cualquier lugar de la fila de misión.
Accederá a la página Datos para esa misión en particular.
Consejo: Si ya está en un análisis, simplemente utilice la barra lateral para ir a la página Datos.
Seleccionar datos
MindBridge admite cuatro formas de seleccionar e importar sus datos.
Arrastrar y soltar
- En la página Datos, arrastre y suelte el archivo de su ordenador en el período correspondiente de la fila de Detalles de cuentas por cobrar.
- Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación.
Pasará al primer paso del proceso de importación.
Explorar su ordenador
- En la página Datos, seleccione Explorar... en el periodo adecuado de la fila de Detalles de cuentas por cobrar.
- Seleccione Examinar su ordenador en el menú.
- Seleccione el archivo que desea utilizar y ábralo.
El archivo se importa a su análisis. - Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación.
Pasará al primer paso del proceso de importación.
Explorar gestor de archivos
- En la página Datos, seleccione Explorar... en el periodo adecuado de la fila de Detalles de cuentas por cobrar.
- Seleccione Examinar gestor de archivos en el menú.
Aparecerá una ventana emergente. - Seleccione el archivo que desea utilizar.
- Cuando esté satisfecho, importe el archivo.
El archivo se importa a su análisis. - Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación.
Pasará al primer paso del proceso de importación.
Importar usando un conector de datos
Los conectores de datos le permiten importar todos los datos disponibles necesarios para un análisis a la vez. Puede invitar a un cliente a conectarse o conectarse usted mismo a un conector de datos.
Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación. Pasará al primer paso del proceso de importación.
Obtenga más información sobre la importación masiva con un conector.
Validación de datos
Una vez importado el archivo, valide los datos revisando los detalles del archivo, las comprobaciones de integridad y la vista previa de la columna. Esta información le ayudará a determinar si los datos tienen problemas o si puede continuar con ellos tal cual.
Si los datos aparecen en un formato agrupado, MindBridge no podrá analizarlos. Seleccione Formatear datos para formatear automáticamente los datos en un formato desagrupadoy, a continuación, continúe con el proceso de importación.
Detalles del archivo
Estos detalles de archivo de nivel elevado pueden ayudarle a estar seguro de que los datos importados satisfacen sus expectativas con un solo vistazo.
Comprobaciones de integridad
Estas comprobaciones incluyen información detallada sobre cada columna de los datos. Pueden indicar problemas con el archivo, pero no le impedirán continuar con el proceso de importación.
Vista previa de columna
Estas estadísticas pueden ayudar a verificar sus expectativas y pueden ayudarle a encontrar datos anómalos de inmediato.
Cuando esté seguro de que los datos son correctos, seleccione Siguiente para continuar con el proceso de importación.
Para salir del proceso de importación, cierre la página. MindBridge guardará su progreso.
Asignar columnas
Una vez que esté satisfecho con la integridad de los datos, asigne sus columnas. Los encabezados de columna existentes aparecen como campos arrastrables debajo de Sus encabezados de columna de datos.
- Arrastre y suelte un campo de sus encabezados de las columnas de datos en el campo adecuado debajo de Columnas asignadas.
- Si las columnas de datos no se alinean individualmente con las columnas MindBridge, utilice los iconos de más acciones para fraccionar, unir o duplicar columnas para realizar los ajustes necesarios, o añada una columna para filtrar.
- Cuando esté satisfecho, seleccione Siguiente para continuar.
Accederá al paso Período de análisis.
Para volver a la página anterior, seleccione Atrás.
Para salir del proceso de importación, seleccione Cerrar. Volverá a la página Datos y MindBridge guardará su progreso.
Periodo de análisis
El paso Periodo de análisis le permite verificar la precisión de sus datos proporcionando una instantánea de cómo se encuentra en el periodo de análisis definido.
Revisar la configuración del periodo de análisis
Revise la exactitud de los siguientes elementos. Cuando esté satisfecho, seleccione Siguiente para terminar de importar el archivo Detalle de cuentas por cobrar y volver a la página Datos.
La sección del lado izquierdo proporciona:
- El intervalo de fechas del periodo de análisis definido con la opción de ajustes
- Los asientos que entran dentro del periodo
- Los asientos que quedan fuera del periodo
- El valor de débito total de los asientos dentro del periodo
- El valor de crédito total de los asientos dentro del periodo
El gráfico central muestra el número de asiento dentro y fuera del periodo de análisis, con la opción de ver por día, semana o mes.
La sección del lado derecho proporciona comprobaciones de integridad relacionadas con el periodo de análisis, que incluyen:
- Si el libro mayor contiene asientos fuera de período
- Si hay una diferencia entre períodos
- Si se solapa algún periodo
Para volver a la página anterior, seleccione Atrás.
Para salir del proceso de importación, seleccione Cerrar. Volverá a la página Datos y MindBridge guardará su progreso.
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