Resumen

Aprenda a importar un archivo Detalles de cuentas por cobrar en MindBridge para su análisis.

Vaya a la página Datos

1. Seleccione el logotipo en la barra lateral de MindBridge.
   Accederá a la página Organizaciones.
2. Seleccione Ver para la organización que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización.
   Accederá a la página Misiones.
3. Seleccione Ver para la misión que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la misión.
   Accederá a la página de datos de esa misión en cuestión.

Seleccionar datos

MindBridge admite cuatro formas de seleccionar e importar sus datos.

Arrastrar y soltar

1. En la página Datos, arrastre y suelte el archivo de su ordenador en el período correspondiente de la fila de Detalles de cuentas por cobrar.
2. Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación.
   Pasará al primer paso del proceso de importación.

Explorar su ordenador

1. En la página de datos, seleccione Examinar... en el periodo correspondiente de la fila Detalle de cuenta por cobrar.
2. Seleccione Examinar su ordenador en el menú.
3. Seleccione el archivo que desea utilizar y ábralo.
   El archivo se importa a su análisis.
4. Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación.
   Pasará al primer paso del proceso de importación.

Explorar gestor de archivos

1. En la página de datos, seleccione Examinar... en el periodo correspondiente de la fila Detalle de cuenta por cobrar.
2. Seleccione Examinar gestor de archivos en el menú.
   Se mostrará una ventana emergente.
3. Seleccione el archivo que desea utilizar.
4. Cuando esté conforme, Importe el archivo.
   El archivo se importa a su análisis.
5. Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación.
   Pasará al primer paso del proceso de importación.

Importar utilizando un conector de datos

Los conectores de datos le permiten importar todos los datos disponibles necesarios para efectuar un análisis de una sola vez. Puede invitar a un cliente a conectarse o conectarse usted directamente a un conector de datos.

Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación. Pasará al primer paso del proceso de importación.

Obtenga más información sobre la importación masiva con un conector.

Validación de datos

Una vez importado el archivo, valide los datos revisando los detalles del archivo, las comprobaciones de integridad y la vista previa de la columna. Esta información le ayudará a determinar si los datos tienen problemas o si puede continuar con ellos tal y como están.

Si los datos aparecen en un formato agrupado, MindBridge no podrá analizarlos. Seleccione Formatear datos para formatear automáticamente los datos en un formato desagrupado y, a continuación, continúe con el proceso de importación.

Nota: Si el archivo contiene varias hojas, MindBridge solo analizará datos de la primera hoja del archivo. Si es necesario, puede utilizar las herramientas Fraccionar  y Fusionar del Gestor de archivos ( ) para extraer y fusionar hojas seleccionadas del archivo original.

Detalles de archivo

Estos detalles de archivo de alto nivel pueden ayudarle a asegurar, de un solo vistazo, que la importación de datos satisface sus expectativas.

Comprobaciones de integridad

Estas comprobaciones incluyen información detallada sobre cada columna de los datos. Pueden indicar problemas con el archivo, pero no le impedirán continuar con el proceso de importación.

Vista previa de columna

Estas estadísticas pueden ayudar a verificar sus expectativas y pueden ayudarle a encontrar datos anómalos de inmediato.

Una vez comprobado que los datos sean correctos, seleccione Siguiente para continuar con el proceso de importación.

Para salir del proceso de importación, cierre la página. MindBridge guardará su progreso.

Asignar columnas

Una vez que esté conforme con la integridad de los datos, asigne sus columnas. Los encabezados de columna existentes aparecen como campos arrastrables debajo de sus encabezados de columna de datos.

1. Arrastre y suelte un campo de los encabezados de columna de datos en el campo adecuado debajo de Columnas asignadas.
2. Si las columnas de datos no se corresponden una a una con las columnas MindBridge, utilice el menú de más acciones (  ) para fraccionar, unir o duplicar columnas con el fin de realizar los ajustes necesarios, o añada una columna para filtrar.
3. Cuando esté conforme, seleccione Siguiente para continuar.
   Accederá al paso Período de análisis.

Para volver a la página anterior, seleccione Atrás.

Para salir del proceso de importación, seleccione Cerrar. Volverá a la página Datos y MindBridge guardará su progreso.

Periodo de análisis

El paso Periodo de análisis le permite verificar la precisión de sus datos proporcionando una instantánea de cómo se encuentra en el periodo de análisis definido.

Revisar la configuración del periodo de análisis

Revise la exactitud de los siguientes elementos. Cuando esté satisfecho, seleccione Siguiente para terminar de importar el archivo Detalle de cuentas por cobrar y volver a la página Datos.

La sección del lado izquierdo proporciona:

• El intervalo de fechas del periodo de análisis definido con la opción de ajustes
• Los asientos que entran dentro del periodo
• Los asientos que quedan fuera del periodo
• El valor de débito total de los asientos dentro del periodo
• El valor de crédito total de los asientos dentro del periodo
  El gráfico central muestra el número de asientos dentro y fuera del periodo de análisis, con la opción de ver por día, semana o mes.

La sección del lado derecho proporciona comprobaciones de integridad relacionadas con el periodo de análisis, que incluyen:

• Si el libro mayor contiene asientos fuera de periodo
• Si hay una diferencia entre los periodos
• Si se solapa algún periodo

Para volver a la página anterior, seleccione Atrás.

Para salir del proceso de importación, seleccione Cerrar. Volverá a la página de Datos y MindBridge guardará su progreso.

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