Resumen
Aprenda a importar un archivo Detalle de cuentas por pagar en MindBridge para su análisis.
Vaya a la página Datos
- Seleccione el logotipo en la barra lateral de MindBridge.
Accederá a la página Organizaciones. - Seleccione Ver para la organización deseada o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización.
Accederá a la página Misiones. - Seleccione Ver para la misión deseada o haga clic en cualquier lugar de la fila de la misión.
Accederá a la página Datos para esa misión en particular.
Consejo: Si ya está en un análisis, simplemente utilice la barra lateral para ir a la página Datos.
Seleccionar archivos para importar
MindBridge admite cuatro formas de seleccionar e importar sus datos con la página Datos.
Arrastrar y soltar
- En la página Datos, arrastre y suelte el archivo de su ordenador en el período correspondiente de la fila de Detalle de cuentas por pagar.
- Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación.
Pasará al primer paso del proceso de importación.
Explorar su ordenador
- En la página Datos, seleccione Explorar... en el periodo adecuado de la fila de Detalle de cuentas por pagar.
- Seleccione Examinar su ordenador en el menú.
- Seleccione el archivo que desea utilizar y ábralo.
El archivo importa a su análisis. - Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación.
Pasará al primer paso del proceso de importación.
Explorar gestor de archivos
- En la página Datos, seleccione Explorar... en el periodo adecuado de la fila de Detalle de cuentas por pagar.
- Seleccione Examinar gestor de archivos en el menú.
Aparecerá una ventana emergente. - Seleccione el archivo que desea utilizar.
- Cuando esté satisfecho, importe el archivo.
El archivo importa a su análisis. - Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación.
Pasará al primer paso del proceso de importación.
Importar utilizando un conector de datos
Los conectores de datos le permiten importar todos los datos disponibles necesarios para un análisis a la vez. Puede invitar a un cliente a conectarse o conectarse usted mismo a un conector de datos.
Una vez cargado el archivo, seleccione Continuar importación. Pasará al primer paso del proceso de importación.
Obtenga más información sobre la importación masiva con un conector.
Validar los datos
Una vez importado el archivo, valide los datos revisando los detalles del archivo, las comprobaciones de integridad y la vista previa de la columna. Esta información le ayudará a determinar si los datos tienen problemas o si puede continuar con ellos tal y como están.
Si los datos aparecen en un formato agrupado, MindBridge no podrá analizarlos. Seleccione Formatear datos para formatear automáticamente los datos en un formato desagrupado y, a continuación, continúe con el proceso de importación.
Detalles del archivo
Estos detalles de archivo de nivel elevado pueden ayudarle a estar seguro de que la importación de datos satisface sus expectativas con un simple vistazo.
Comprobaciones de integridad
Estas comprobaciones incluyen información detallada sobre cada columna de los datos. Pueden indicar problemas con el archivo, pero no le impedirán continuar con el proceso de importación.
Vista previa de la columna
Estas estadísticas pueden ayudar a verificar sus expectativas y pueden ayudarle a encontrar datos anómalos de inmediato.
Cuando esté seguro de que los datos son correctos, seleccione Siguiente para continuar con el proceso de importación.
Para salir del proceso de importación, cierre la página. MindBridge guardará su progreso.
Asignar columnas
Una vez que esté satisfecho con la integridad de los datos, asigne sus columnas. Los encabezados de columna existentes aparecen como campos arrastrables debajo de Sus encabezados de columna de datos.
- Arrastre y suelte un campo de sus encabezados de columnas de datos en el campo adecuado debajo de Columnas asignadas.
- Si las columnas de datos no se alinean individualmente con las columnas MindBridge, utilice los iconos de más acciones para fraccionar, unir o duplicar columnas para realizar los ajustes necesarios, o añada una columna para filtrar.
- Cuando esté satisfecho, seleccione Siguiente para continuar.
Vaya al paso Período de análisis.
Para volver a la página anterior, seleccione Atrás.
Para salir del proceso de importación, seleccione Cerrar. Volverá a la página Datos y MindBridge guardará su progreso.
Verificar el período de análisis
El paso Periodo de análisis le permite verificar la precisión de sus datos proporcionando una instantánea de cómo se encuentra en el periodo de análisis definido.
Revisar la configuración del periodo de análisis
Revise la exactitud de los siguientes elementos. Cuando esté satisfecho, seleccione Siguiente para terminar de importar el archivo Detalles de cuentas por pagar y volver a la página Datos.
La sección del lado izquierdo proporciona:
- El intervalo de fechas del periodo de análisis definido con la opción de ajustes
- Los asientos que entran dentro del periodo
- Los asientos que quedan fuera del periodo
- El valor de débito total de los asientos dentro del periodo
- El valor de crédito total de los asientos dentro del periodo
El gráfico central muestra el número de asiento dentro y fuera del periodo de análisis, con la opción de ver por día, semana o mes.
La sección del lado derecho proporciona comprobaciones de integridad relacionadas con el periodo de análisis, que incluyen:
- Si el libro mayor contiene asientos fuera de período
- Si hay una diferencia entre los periodos
- Si se solapa algún periodo
Para volver a la página anterior, seleccione Atrás.
Para salir del proceso de importación, seleccione Cerrar. Volverá a la página Datos y MindBridge guardará su progreso.
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