Resumen
Aprenda sobre la cuadrícula de riesgo relativo y siga los pasos a continuación para crear una en Excel utilizando datos encontrados en MindBridge.
- Paso 1: Exportar los datos desde MindBridge
- Paso 2: Manipular los datos en Excel
- Paso 3: Crear una tabla dinámica
- Paso 4: Eliminar los totales generales
Nota: Este informe solo está disponible en los resultados de su análisis del libro mayor después de que el análisis se haya ejecutado con éxito.
Ir a la pestaña de Informes
- Seleccione el icono en la barra lateral.
Irás a la página de Organizaciones. - Seleccione Ver en línea con la organización deseada, o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización.
Irás a la página de Compromisos. - Seleccione Ver en línea con la interacción deseada, o haga clic en cualquier lugar de la fila de la interacción.
Irás a la página de Datos. - Seleccione Ver análisis en el análisis deseado.
Irás a tu página de aterrizaje de análisis predeterminada. - Vaya a la pestaña de Informes.
Consejo: Si ya está en un análisis, use la barra lateral ( ) para abrir el menú de Análisis (
), luego seleccione el nombre del análisis que desea ver y vaya a la pestaña de Informes.
Visión general
Los datos encontrados en el informe de detalles de cuentas con tendencia se pueden usar para crear una cuadrícula de riesgo relativo.
La cuadrícula de riesgo relativo desglosa el tiempo y el riesgo de las transacciones de su cliente al permitirle ver el nivel de riesgo de sus cuentas durante cada mes de un año fiscal. Combina los 2 gráficos encontrados en el cuadro general de riesgos en un solo documento de trabajo.
A continuación se muestra un ejemplo de una cuadrícula de riesgo relativo en Excel. Siga leyendo para aprender cómo crear una.
Paso 1: Exportar los datos desde MindBridge
- Encuentre el informe de detalles de cuentas con tendencia debajo de la sección de Informes.
-
Exportar el documento.
El archivo se exportará a su ubicación de descarga predeterminada.
Paso 2: Manipular los datos en Excel
- Abra el informe que exportó y navegue a la pestaña que contiene datos para el año más reciente (en el ejemplo a continuación, este es el Año 5).
- Seleccione la fila 10 para resaltar toda la fila.
- Con la fila 10 seleccionada, desplácese hasta el último asiento en la hoja (en el ejemplo a continuación, esta es la fila 1942).
- Presione y mantenga presionada la tecla SHIFT en su teclado y seleccione el encabezado de la última fila para resaltar las filas entre la fila 10 y la última fila.
- Con todos los datos seleccionados, haga clic derecho con el mouse y seleccione Copiar. Alternativamente, presione Ctrl+C en su teclado para copiar los datos.
- Una vez que los datos hayan sido copiados, seleccione el icono de más (+) a la derecha de las pestañas de la hoja de cálculo para crear una nueva pestaña.
- Debería ser llevado a la nueva pestaña automáticamente. Si no, seleccione la pestaña para ir a ella.
- Con la nueva pestaña abierta, haga clic derecho con el mouse y seleccione Pegar como valores. Alternativamente, presione Ctrl+V en su teclado para pegar los datos en la nueva hoja de cálculo.
Los datos se pegarán como solo valores.
Paso 3: Crear una tabla dinámica
- Seleccione todos los datos en la nueva hoja.
- Una vez que los datos estén seleccionados, seleccione Tabla dinámica en la pestaña Insertar de la cinta.
Aparecerá una ventana emergente en su pantalla.
- Asegúrese de que Nueva hoja esté seleccionada, luego seleccione OK.
Irás a una nueva hoja en blanco.
- Seleccione cualquier lugar en la imagen de la tabla dinámica para comenzar.
La sección de Campos de la tabla dinámica aparecerá en su pantalla.
- Asegúrese de que las siguientes columnas estén marcadas en el área de lista de la sección de la tabla dinámica. Estas columnas aparecerán debajo de la lista de verificación.
- Descripción
- Fin del período
- Riesgo promedio (asegúrese de que sea una “suma”)
- Arrastre y suelte cada campo en las secciones correspondientes:
- Columnas = Fin del período
- Filas = Descripción
- Valores = Riesgo promedio (asegúrese de que sea una “suma”)
- Al agregar Riesgo promedio a la sección de Valores, puede aparecer como una Suma de Riesgo promedio. Para cambiar esto, seleccione Suma de Riesgo promedio y seleccione Configuración de campo de valor en el menú.
Aparecerá el formulario de Configuración de campos de valor.
- Seleccione Promedio de la lista.
- Seleccione OK.
- Cuando esté satisfecho, Actualice la tabla.
- Una vez que la tabla dinámica esté construida, resalte las puntuaciones de riesgo seleccionando la celda superior izquierda en los datos (en el ejemplo a continuación, esta es la celda B5).
- Presione y mantenga presionada la tecla SHIFT en su teclado y luego seleccione la celda inferior derecha en los datos (en el ejemplo a continuación, esta es la celda m26).
- Seleccione Formato condicional en la pestaña Inicio de la cinta.
- Abra el menú de Escalas de colores y seleccione la segunda opción.
- Los datos serán codificados por colores según el riesgo, con rojo siendo riesgo elevado y verde siendo riesgo bajo.
- Para cambiar los datos a porcentajes, seleccione las celdas que contienen datos utilizando el mismo método que arriba.
- En la cinta de Inicio, encuentre la sección de Números y seleccione Porcentaje.
Los datos se mostrarán en porcentajes.
- Para simplificar las fechas, seleccione la fila 4.
- En la cinta de Inicio, encuentre la sección de Números y seleccione Fecha corta.
Las fechas ahora seguirán el formato de “fecha corta”.
Paso 4: Eliminar los totales generales
- Seleccione cualquier celda que contenga datos.
Esto le permitirá usar la pestaña Diseño en la cinta.
- Abra la pestaña de Diseño.
- Seleccione el menú de Totales generales y seleccione Desactivado para Filas y Columnas.
- El resultado es una cuadrícula de riesgo relativo que contiene el nivel de riesgo de cada cuenta a lo largo de un año.
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