Resumen
Obtenga más información sobre la cuadrícula de riesgo relativo y cómo crear una en Excel utilizando los datos que se encuentran en MindBridge.
- Exportar los datos desde MindBridge
- Manipular los datos en Excel
- Crear una tabla dinámica
-
Eliminar los totales generales
Detalles de configuración
Para acceder a la pestaña Informes en un análisis del libro mayor, debe haber ejecutado un análisis correcto.
Vaya a la pestaña Informes
- Seleccione el icono MindBridge en la barra lateral para ir a la página Organizaciones.
- Seleccione Ver para la organización deseada o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización para ir a la página Misiones.
- Seleccione Ver para la misión deseada, o haga clic en cualquier parte de la fila de misión para ir a la página de Datos.
- Seleccione Ver análisis en el análisis deseado o utilice la barra lateral para abrir el menú Analizar y, a continuación, seleccione el nombre del análisis que desee ver. Accederá a la página Analizar.
- Seleccione la pestaña Informes.
Consejo: Si ya está en un análisis, simplemente use la barra lateral para abrir el menú Analizar; luego, seleccione el nombre del análisis que desea ver y vaya a la pestaña Informes.
Descripción general
Los datos encontrados en el informe de detalles de cuenta de tendencia se pueden utilizar para crear una cuadrícula de riesgo relativo.
La cuadrícula de riesgo relativo desglosa el momento y el riesgo de las transacciones de su cliente, y le permite ver el nivel de riesgo de las cuentas de este a lo largo de cada mes de un año fiscal. La cuadrícula combina los dos gráficos que se encuentran en el cuadro general de riesgos en un único documento de papel de trabajo.
A continuación, se muestra un ejemplo de una cuadrícula de riesgo relativo en Excel. Sigue leyendo para saber cómo crear uno.
Exportar los datos desde MindBridge
- Busque el informe de detalles de la cuenta de tendencia debajo de la sección Informes.
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Exporte el documento.
El archivo se exportará a la ubicación de descarga predeterminada de su ordenador.
Manipular los datos en Excel
- Abra el informe que exportó y navegue hasta la pestaña que contiene los datos del año más reciente (en el ejemplo siguiente, este es el año 5).
- Seleccione la fila 10 para resaltar toda la fila.
- Con la fila 10 seleccionada, desplácese hasta el último asiento de la hoja (en el ejemplo siguiente, esta es la fila 1942).
- Mantenga pulsada la tecla MAYÚS del teclado y seleccione el encabezado de la fila final para resaltar las filas entre la fila 10 y la fila final.
- Con todos los datos seleccionados, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Copiar. También puede pulsar Ctrl+C en el teclado para copiar los datos.
- Una vez copiados los datos, seleccione el icono más (+) a la derecha de las pestañas de la hoja de trabajo para crear una nueva pestaña.
- Debería ser dirigido a la nueva pestaña automáticamente. Si no es así, seleccione la pestaña para ir a ella.
- Con la nueva pestaña abierta, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Pegar como valores. También puede pulsar Ctrl+V en el teclado para pegar los datos en la nueva hoja de trabajo.
Los datos se pegarán como valores solamente.
Crear una tabla dinámica
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Seleccione todos los datos de la nueva hoja.
- Una vez seleccionados los datos, seleccione Tabla dinámica en la pestaña Insertar de la cinta.
Aparecerá una ventana emergente en la pantalla.
- Asegúrese de que la nueva hoja de trabajo esté seleccionada y, a continuación, seleccione Aceptar.
Pasará a una nueva hoja en blanco.
- Seleccione cualquier lugar de la imagen de tabla dinámica para comenzar.
La sección Campos de tabla dinámica aparece en la pantalla.
- Asegúrese de que las siguientes columnas estén marcadas en el área de listas de la sección Tabla dinámica. Estas columnas aparecerán debajo de la lista de verificación.
- Descripción
- Fin del periodo
- Riesgo medio (asegúrese de que sea una “suma”)
- Arrastre y suelte cada campo en las secciones correspondientes:
- Columnas = Fin del periodo
- Filas = Descripción
- Valores = Riesgo medio (asegúrese de que se trata de una “suma”)
- Al añadir Riesgo medio a la sección Valores, puede aparecer como una Suma de riesgo medio. Para cambiar esto, seleccione Suma de riesgo medio y seleccione Configuración de campo de valor en el menú.
Aparece el formulario Configuración de campos de valor.
- Seleccione Promedio en la lista.
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Seleccione Aceptar.
- Cuando esté satisfecho, actualice la tabla.
- Una vez creada la tabla dinámica, resalte las puntuaciones de riesgo seleccionando la celda superior izquierda en los datos (en el ejemplo siguiente, esta es la celda B5).
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Mantenga pulsada la tecla MAYÚS del teclado y, a continuación, seleccione la celda inferior derecha de los datos (en el ejemplo siguiente, esta es la celda m26).
- Seleccione Formato condicional en la pestaña Inicio de la cinta.
- Abra el menú Escalas de color y seleccione la segunda opción.
- Los datos estarán codificados por colores según el riesgo, siendo el rojo de riesgo elevado y el verde de riesgo bajo.
- Para cambiar los datos en porcentajes, seleccione celdas que contengan datos utilizando el mismo método que el anterior.
- En la cinta Inicio, busque la sección Números y seleccione Porcentaje.
Los datos se mostrarán en porcentajes.
- Para simplificar las fechas, seleccione la fila 4.
- En la cinta Inicio, busque la sección Números y seleccione Fecha abreviada.
Las fechas seguirán ahora el formato de “fecha abreviada”.
Eliminar los totales generales
- Seleccione cualquier celda que contenga datos.
Esto le permitirá utilizar la pestaña Diseño en la cinta.
- Abra la pestaña Diseño.
- Seleccione el menú Totales generales y seleccione Desactivado para filas y columnas.
- El resultado es una cuadrícula de riesgo relativo que contiene el nivel de riesgo de cada cuenta a lo largo de un año.
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