Resumen

El plan de auditoría almacena todas las tareas que usted y su equipo han registrado en su misión de MindBridge. Las tareas le permiten agilizar sus investigaciones centrándose en asientos u operaciones específicos.

Aprenda a:

• Buscar una tarea específica
• Aplicar filtros
• Configurar la tabla de tareas
• Realizar acciones en tareas
• Ver detalles de la tarea
• Exportar plan de auditoría
  
  

Detalles de configuración

Debe haber creado una tarea antes de poder usar la página del plan de auditoría.

Vaya al plan de auditoría

1. Seleccione el icono en la barra lateral de MindBridge. 
   Accederá a la página Organizaciones.
2. Seleccione Ver para la organización que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización.
   Accederá a la página Misiones.
3. Seleccione Ver para la misión que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la misión.
   Accederá a la página de datos.
4. Seleccione Plan de auditoría ( ) en la barra lateral.
   Accederá al plan de auditoría de la misión.
5. Vaya a la pestaña correspondiente al tipo de análisis* que desea ver.

Las tareas creadas por su equipo en el tipo de análisis seleccionado aparecerán a continuación.

Consejo: Si ya está en una misión, simplemente seleccione Plan de auditoría ( ) en la barra lateral y luego seleccione el tipo de análisis que le interese.

Buscar una tarea específica

Para buscar una tarea específica, como números de transacción o nombres de muestra, introduzca los términos de búsqueda (en su totalidad o en parte) en la barra de búsqueda y, a continuación, seleccione la lupa ( ) o pulse Intro/Volver en el teclado para enviar la consulta.

Aplicar filtros

Los filtros ayudan a identificar grupos de tareas. Puede utilizar los filtros de forma aislada o seleccionar varios filtros para restringir aún más los parámetros de búsqueda.

1. Abra el menú de filtro deseado.
2. Introduzca o seleccione los filtros que desee.
3. Si es necesario, aplique los cambios.
   La tabla refleja su(s) selección(es) inmediatamente.
4. Para aplicar filtros adicionales, abra el menú Más, utilice las casillas de verificación para realizar selecciones y aplíquelas como desee.

Seleccione Cancelar en un menú de filtro para descartar sus selecciones y volver al plan de auditoría.

Para borrar los filtros aplicados a la tabla, seleccione Restablecer filtro.

Configurar la tabla de tareas

La tabla de la página del plan de auditoría se puede reorganizar según sea necesario.

Ordenar el contenido de una columna

Seleccione un encabezado de columna para cambiar el orden entre ascendente o descendente. El triángulo más oscuro indica el orden de clasificación.

Reordenar las columnas

Seleccione el encabezado de columna que le interese y arrástrelo a la izquierda o a la derecha hasta la nueva ubicación.

Añadir y eliminar columnas

Abra el menú Columnas en el lado derecho de la tabla y marque la casilla junto a cada columna que desee mostrar.

Desmarque una casilla para eliminarla de la tabla.

Anclar una columna

El anclaje de las columnas asegura que estas continuarán visualizándose cuando desplace el cursor en sentido horizontal.

Abra el menú en el encabezado de columna que desea anclar y seleccione Anclar columna; luego, elija la ubicación del anclaje en la tabla: Izquierda o Derecha 

Seleccione Sin anclaje para eliminar el anclaje de una columna. Una vez desanclado, puede moverlo según sea necesario.

Realizar acciones en tareas

1. Marque las casillas junto a cada tarea en la que desee realizar una acción o marque la casilla correspondiente a los encabezados de columna para seleccionar todas las tareas de la página.
   Aparece una barra de acciones masivas.
   Si desea seleccionar todas las tareas disponibles en todas las páginas, utilice Seleccionar todas.
2. Abra el menú Acciones dentro de la barra y seleccione una de las siguientes opciones:
   • Eliminar tareas: Elimine las tareas seleccionadas del plan de auditoría de forma permanente. 
   • Asignar tareas al usuario: Asigne las tareas seleccionadas a un usuario de MindBridge de su misión. Introduzca la dirección de correo electrónico o el nombre del usuario y, a continuación, guarde su trabajo.
   • Comentar tareas: Deje un comentario sobre las tareas seleccionadas. Introduzca sus comentarios en el campo de texto y, a continuación, guarde su trabajo.
   • Marcar como normal: Esta opinión indica que una transacción parece existir dentro de una práctica comercial razonable que no requiere más investigación. Introduzca sus comentarios en el cuadro de texto y, a continuación, guarde su trabajo. Más información sobre los estados de las tareas
   • Resolver: Al seleccionar esta opción, se indica que se ha completado todo el trabajo identificado para resolver esta tarea. Introduzca sus comentarios en el cuadro de texto y, a continuación, guarde su trabajo. Más información sobre los estados de las tareas
   • Volver a abrir: Puede volver a abrir las tareas marcadas como normales o resueltas en cualquier momento. Más información sobre los estados de las tareas
   • Exportar la selección: Seleccione qué detalles desea incluir en la exportación del plan de auditoría, como puntuaciones de riesgo, columnas concretas y si desea exportar el archivo en formato .XLSX o .CSV. Cuando esté conforme, exporte el documento.

Para obtener más información sobre los diferentes formatos de exportación, visite Plan de auditoría exportado (CSV y XLSX).

Exportar plan de auditoría

Puede exportar tareas en el plan de auditoría con o sin filtros aplicados.

1. Seleccione Exportar junto a la esquina superior derecha de la pantalla.
   Se mostrará una ventana emergente.
2. Utilice el botón de cada sección de análisis para deshabilitar o habilitar ese tipo de análisis.
   Los análisis disponibles están habilitados de forma predeterminada.
3. Marque las casillas junto a las opciones que desee incluir en la exportación:
   • Incluir solo resultados filtrados: Cuando se selecciona, solo se incluyen en la exportación las tareas encontradas a través del filtrado (solo están disponibles cuando se han aplicado filtros).
   • Incluir detalle de tarea*: Cuando se seleccionan, los detalles completos de la tarea se incluyen en la exportación; cuando se deselecciona, los detalles se limitan a los asientos en los que se han creado las tareas.
   • Incluir puntuación de MindBridge: Cuando se selecciona, la columna puntuación de MindBridge se incluye en la exportación.
   • Incluir puntuaciones de riesgo de declaración de auditoría: Cuando se selecciona, se incluyen las siguientes columnas:
     • Puntuación de riesgo de existencias/materialización
     • Puntuación de derechos y obligaciones
     • Puntuación de completitud
     • Puntuación de riesgo de valoración/precisión
     • Puntuación de presentación/clasificación
     • Puntuación de corte
   • Incluir puntuaciones de puntos de control: Cuando se selecciona, se incluyen todos los puntos de control.
4. Abra el menú Columnas y marque las casillas junto a las columnas que desea incluir en la exportación, o bien seleccione todo.
5. Seleccione su formato de archivo preferido**:
   • .XLSX
   • .CSV
6. Cuando esté conforme, exporte el plan de auditoría.

¿Tiene alguna otra idea en mente? Converse en línea con nosotros o envíe una solicitud de asistencia adicional.

Artículos relacionados

• Plan de auditoría: Exportar archivos y otras acciones