Resumen

El plan de auditoría almacena todas las tareas que tú y tu equipo han creado en tu interacción de MindBridge. Las tareas te permiten agilizar tus investigaciones al enfocarte en asientos o transacciones específicos.

Aprende cómo:

• Ver detalles de la tarea
• Realizar acciones en las tareas
• Exportar el plan de auditoría
  
  

Detalles de configuración

Debes haber creado una tarea antes de poder usar la página del plan de auditoría.

Ir a la página del plan de auditoría

1. Selecciona el icono en la barra lateral de MindBridge. 
   Irás a la página de Organizaciones.
2. Selecciona Ver en línea con la organización deseada, o haz clic en cualquier lugar de la fila de la organización.
   Irás a la página de Compromisos.
3. Selecciona Ver en línea con el compromiso deseado, o haz clic en cualquier lugar de la fila del compromiso.
   Irás a la página de datos.
4. Selecciona Plan de auditoría ( ) en la barra lateral.
   Irás al plan de auditoría del compromiso.
5. Ve a la pestaña relevante para el tipo de análisis* que deseas ver.
   Las tareas que tu equipo creó dentro del tipo de análisis seleccionado aparecerán aquí.

Consejo: Si ya estás en un compromiso, simplemente selecciona Plan de auditoría ( ) dentro de la barra lateral y luego selecciona tu tipo de análisis deseado.

Ver detalles de una tarea

En la tabla de tareas, selecciona Ver detalles a la derecha de la tarea en la que deseas profundizar. Irás a la página de detalles de la tarea, que contiene detalles sobre el asiento o transacción que deseas investigar.

Buscar tareas

Usa la barra de búsqueda para encontrar tareas asociadas con términos específicos, como números de transacción o nombres de muestra.

1. Introduce tus términos de búsqueda (en parte o en su totalidad) en la barra de búsqueda.
2. Selecciona la lupa ( ) o presiona enter/return en tu teclado.

Usa el icono X para eliminar tu búsqueda y restablecer la tabla a su vista predeterminada.

Filtrar tareas

Los filtros ayudan a identificar grupos de tareas. Puedes usar los filtros de forma aislada, o seleccionar múltiples filtros para reducir aún más tus parámetros de búsqueda.

1. Abre el menú de filtro deseado.
2. Introduce o selecciona tus filtros deseados.
3. Si es necesario, Aplica los cambios.
   La tabla refleja tu selección(es) inmediatamente.
4. Para aplicar filtros adicionales, abre el Menú más y usa las casillas de verificación para hacer selecciones y Aplicarlas según sea necesario.

Selecciona Cancelar dentro de un menú de filtro para descartar tus selecciones y volver al plan de auditoría.

Para borrar los filtros aplicados de la tabla, selecciona Restablecer filtro.

Organizar columnas de la tabla de tareas

La tabla en la página del plan de auditoría se puede reorganizar según sea necesario.

Ordenar el contenido de una columna

Selecciona un encabezado de columna para comenzar a alternar entre las configuraciones de ordenación. Puedes ver el contenido de una columna en orden ascendente o descendente, según lo indicado por el triángulo oscuro.

Reordenar columnas

Haz clic y arrastra el encabezado de columna deseado a la izquierda o derecha, según sea necesario.

Agregar y eliminar columnas

Abre el Menú de columnas en el lado derecho de la tabla y marca la casilla junto a cada columna que deseas mostrar.

Desmarca una casilla para eliminarla de la tabla.

Fijar una columna

Fijar columnas asegura que permanecerán visibles al desplazarse horizontalmente.

Abre el menú en el encabezado de la columna que deseas fijar y selecciona Fijar Columna, luego elige la ubicación de la fijación en la tabla: Izquierda o Derecha 

Selecciona Sin fijar para quitar una fijación de una columna. Una vez desanclada, puedes moverla según sea necesario.

Realizar acciones en las tareas

Puedes realizar muchas acciones en las tareas dentro del plan de auditoría.

1. Selecciona las casillas junto a cada tarea en la que deseas actuar, o selecciona la casilla en línea con los encabezados de columna para seleccionar todas las tareas en la página.
   Aparece una barra de acción masiva.
   Si deseas seleccionar todas las tareas disponibles en todas las páginas, usa Seleccionar todo.
2. Abre el Menú de acciones dentro de la barra y selecciona una de las siguientes opciones:
   • Eliminar tareas: Elimina permanentemente las tareas seleccionadas del plan de auditoría. 
   • Asignar tareas a usuario: Asigna las tareas seleccionadas a un compañero de equipo dentro de tu interacción de MindBridge. Introduce la dirección de correo electrónico o el nombre del usuario, luego Guarda tu trabajo.
   • Comentar en las tareas: Deja un comentario en las tareas seleccionadas. Introduce tus comentarios en el campo de texto y luego Guarda tu trabajo.
   • Marcar como normal: Esta opinión indica que una transacción parece existir dentro de una práctica comercial razonable que no requiere más investigación. Introduce tus comentarios en el campo de texto y luego Guarda tu trabajo. Aprende más sobre los estados de las tareas
   • Resolver: Seleccionar esta opción indica que todo el trabajo identificado para resolver esta tarea ha sido completado. Introduce tus comentarios en el campo de texto y luego Guarda tu trabajo. Aprende más sobre los estados de las tareas
   • Reabrir: Puedes reabrir tareas marcadas como normales o resueltas en cualquier momento. Aprende más sobre los estados de las tareas
   • Exportar selección: Selecciona qué detalles deseas incluir en la exportación del plan de auditoría, como puntuaciones de riesgo, columnas particulares y si deseas el archivo de exportación en formato .XLSX o .CSV. Cuando estés satisfecho, Exporta el documento.
      

Exportar el plan de auditoría

Puedes exportar tareas en el plan de auditoría con o sin filtros aplicados.

1. Selecciona Exportar cerca de la parte superior derecha de la pantalla.
   Aparece una ventana emergente.
2. Usa el conmutador dentro de cada sección de análisis para deshabilitar o habilitar ese tipo de análisis.
   Los análisis disponibles están habilitados por defecto.
3. Marca las casillas junto a las opciones que deseas incluir en la exportación:
   • Incluir resultados filtrados: Cuando se selecciona, solo las tareas encontradas a través del filtrado se incluyen en la exportación (solo disponible cuando se han aplicado filtros).
   • Incluir detalles de la tarea*: Cuando se selecciona, los detalles completos de la tarea se incluyen en la exportación; cuando se deselecciona, los detalles se limitan a los asientos en los que se han creado tareas.
   • Incluir puntuación de MindBridge: Cuando se selecciona, la columna de puntuación de MindBridge se incluye en la exportación.
   • Incluir puntuaciones de riesgo de declaración de auditoría: Cuando se selecciona, se incluyen las siguientes columnas:
     • Puntuación de existencia/ocurrencia
     • Puntuación de derechos y obligaciones
     • Puntuación de integridad
     • Puntuación de valoración/precisión
     • Puntuación de presentación/clasificación
     • Puntuación de corte
   • Incluir puntuaciones de puntos de control: Cuando se selecciona, se incluyen todos los puntos de control.
4. Abre el Menú de columnas y marca las casillas junto a las columnas que deseas incluir en la exportación, o Seleccionar todo.
5. Selecciona tu formato de archivo preferido**:
   • .XLSX
   • .CSV
6. Cuando estés satisfecho, Exporta el plan de auditoría. 

Aprende sobre la exportación del plan de auditoría y la diferencia entre los formatos CSV y XLSX.

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