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Crear una agrupación de cuentas a partir de una plantilla

  • Actualización

Resumen

Las cuentas deben asignarse a un código MAC adecuado para que los puntos de control de MindBridge funcionen correctamente. Crear su propia agrupación de cuentas le permite reemplazar las cuentas de código MAC que se muestran en la interfaz de MindBridge por las suyas propias.

Aprenda a crear una agrupación de cuentas utilizando la plantilla que se proporciona a continuación de este artículo.


Configuración

Debe ser admin de aplicación para acceder a las agrupaciones de cuentas. 


Vaya a la pestaña Agrupaciones de cuentas

  1. Abra la barra lateral de MindBridge.
  2. Seleccione Admin.
  3. Seleccione la pestaña Agrupaciones de cuentas.
    Verá una vista de lista de todas las agrupaciones de cuentas disponibles en su inquilino.


Descripción general

Las agrupaciones de cuentas le muestran a MindBridge la estructura de su jerarquía de cuentas. Después de importar una agrupación de cuentas, los análisis, tablas y tendencias de MindBridge reflejan las cuentas importadas en la agrupación de cuentas.

Las siguientes columnas se incluyen en la plantilla de agrupación de cuentas de MindBridge de Microsoft Excel* debajo de este artículo. 

Nombre de columna Contenido Obligatorio
Nombre El nombre de la nueva agrupación de cuentas. Esto se muestra en Admin> Agrupaciones de cuentas.
Nombre de visualización del código: El número de código personalizado del sistema de planificación de recursos empresariales, que se muestra durante el proceso de asignación de cuentas.
Delimitador No se utiliza.
Código La cuenta a la que se hace referencia en la nueva jerarquía. Por ejemplo, "Activos circulantes" puede hacer referencia al código "10.2"
Nivel 1 La agrupación de cuentas principal. Por ejemplo, "Activos".
Nivel 2 La agrupación de cuentas secundaria. Por ejemplo, "Activos circulantes".
Nivel 3 La agrupación de cuentas terciarias. Por ejemplo, "Efectivo y equivalentes de efectivo". Recomendado
Nivel 4 La agrupación de cuentas más granular. Por ejemplo, "Efectivo". Recomendado
Etiquetas de cuenta Se utiliza para ayudar en el proceso de asignación de cuentas. Se pueden separar varias etiquetas por comas. No
Etiquetas del sector Etiquetas que se pueden filtrar para crear bibliotecas más específicas. Se pueden separar varias etiquetas por comas.
Código MAC La jerarquía de códigos que MindBridge utiliza para asignar cuentas a un único sistema de clasificación coherente. 

*Microsoft, Word y Excel son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft.

Asignar códigos MAC al nivel más granular

Los códigos MAC pueden aparecer en más de 4 niveles y se utilizan para especificar cuentas. Cada nivel indica un nivel más alto de granularidad de la cuenta. Por ejemplo:

  • Activos (nivel 1)
    • Activos circulantes (nivel 2)
      • Efectivo y equivalentes de efectivo (nivel 3)
        • Efectivo (nivel 4)
Solo se debe asignar el nivel de cuenta más profundo. MindBridge deducirá las asignaciones de cuentas para los niveles más altos.
plantilla de agrupación de cuentas en Excel
 
Cuando esté conforme, guarde el archivo como un archivo separado por comas (CSV) o como un archivo de Excel y, a continuación, importe las agrupaciones de cuentas a través de la plantilla de agrupaciones de cuentas.
 

📚  MindBridge Academy


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