Resumen
Aprenda a importar nuevas agrupaciones de cuentas desde la plantilla Agrupaciones de cuentas.
Detalles de configuración
Debe ser admin de aplicación para anexar agrupaciones de cuentas desde la plantilla.
Vaya a la pestaña Agrupaciones de cuentas
- Abra la barra lateral (
) desde cualquier lugar de MindBridge.
- Seleccione Admin (
).
- Seleccione la pestaña Agrupaciones de cuentas.
Verá una vista de lista de todas las agrupaciones de cuentas disponibles en su inquilino.
Exportar la plantilla
- Seleccione crear agrupación de cuentas situada cerca de la parte superior de la página.
Se mostrará una ventana emergente. - En la sección Plantilla de Excel, seleccione Exportar plantilla.
La plantilla de agrupación de cuentas se exporta a su ordenador. -
Cree una agrupación de cuentas utilizando la plantilla y guarde su trabajo.
Importe la plantilla de Excel completada.
- En la pestaña Agrupación de cuentas, seleccione Crear agrupación de cuentas cerca de la parte superior de la página.
Se mostrará una ventana emergente. - Seleccione Plantilla de Excel.
- Seleccione Siguiente.
- Introduzca un nombre de la agrupación de cuentas.
- Seleccione la plantilla de Excel que desea importar arrastrando y soltando o navegue por el equipo.
Cuando seleccione el archivo que desea importar, MindBridge comienza a importar y validar la plantilla de Excel. - Cuando el proceso de importación haya finalizado, seleccione Siguiente.
La tabla se actualiza para mostrar las columnas del archivo de plantilla. - Verifique que las cuentas estén correctamente asignadas al código MAC apropiado y que cada cuenta tenga las etiquetas de cuenta y de sector adecuadas.
- Cuando esté satisfecho, publique su nueva agrupación de cuentas.
Aparece una ventana emergente para indicarle que no se pueden realizar cambios en una agrupación de cuentas una vez publicada. - Confirme su decisión de publicar.
Usar la agrupación de cuentas
Las nuevas agrupaciones de cuentas están disponibles en la pestaña Agrupaciones de cuentas.
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