Resumen

Aprenda a importar nuevas agrupaciones de cuentas desde la plantilla Agrupaciones de cuentas.

Detalles de configuración

Debe ser admin de aplicación para anexar agrupaciones de cuentas desde la plantilla.

Vaya a la pestaña Agrupaciones de cuentas

1. Abra la barra lateral (  ) desde cualquier lugar de MindBridge.
2. Seleccione Admin (  ).
3. Seleccione la pestaña Agrupaciones de cuentas.
   Verá una vista de lista de todas las agrupaciones de cuentas disponibles en su inquilino.
   
   

Exportar la plantilla

1. Seleccione crear agrupación de cuentas situada cerca de la parte superior de la página.
   Se mostrará una ventana emergente.
2. En la sección Plantilla de Excel, seleccione Exportar plantilla.
   La plantilla de agrupación de cuentas se exporta a su ordenador.
3. Cree una agrupación de cuentas utilizando la plantilla y guarde su trabajo.
   
   

Importe la plantilla de Excel completada.

1. En la pestaña Agrupación de cuentas, seleccione Crear agrupación de cuentas cerca de la parte superior de la página.
   Se mostrará una ventana emergente.
2. Seleccione Plantilla de Excel.
3. Seleccione Siguiente.
4. Introduzca un nombre de la agrupación de cuentas. 
5. Seleccione la plantilla de Excel que desea importar arrastrando y soltando o navegue por el equipo.
   Cuando seleccione el archivo que desea importar, MindBridge comienza a importar y validar la plantilla de Excel.
6. Cuando el proceso de importación haya finalizado, seleccione Siguiente.
   La tabla se actualiza para mostrar las columnas del archivo de plantilla.
7. Verifique que las cuentas estén correctamente asignadas al código MAC apropiado y que cada cuenta tenga las etiquetas de cuenta y de sector adecuadas.
8. Cuando esté satisfecho, publique su nueva agrupación de cuentas.
   Aparece una ventana emergente para indicarle que no se pueden realizar cambios en una agrupación de cuentas una vez publicada.
9. Confirme su decisión de publicar.

Usar la agrupación de cuentas

Las nuevas agrupaciones de cuentas están disponibles en la pestaña Agrupaciones de cuentas.

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