Resumen

Cómo apilar tendencias para identificar si ciertos patrones o desviaciones no se ajustan a las expectativas.

Vaya a la pestaña Tendencias

1. Seleccione el logotipo en la barra lateral de MindBridge. 
   Accederá a la página Organizaciones.
2. Seleccione Ver para la organización que le interese. 
   Accederá a la página Misiones.
3. Seleccione Ver para la misión de auditoría que le interese. 
   Accederá a la página de datos de dicha misión.
4. Seleccione Ver análisis en el análisis que le interese.
5. Una vez abierto un análisis, seleccione Tendencias en la parte superior de la página. 
   Accederá a la pestaña Tendencias.

Gráfico de tendencias de cuentas

El gráfico de tendencias de cuentas le permite comparar tendencias mensuales o periódicas entre varias cuentas o columnas personalizadas. Utilice el menú tendencias mostradas para seleccionar entre las 3 vistas:

• Saldo final*: El saldo de la selección al final del periodo.
• Actividad: El cambio de valor en la selección a lo largo del periodo.
• Actividad acumulada hasta la fecha:El cambio acumulado del valor de la selección desde el inicio del ejercicio.

*La vista Saldo final solo estará disponible si se ha importado un archivo de saldo final.

Comparar tendencias de cuentas

1. Abra el menú Selección de cuenta.
2. Utilice las casillas para seleccionar y anular la selección de cuentas.
   Si selecciona varias cuentas podrá ver una comparación de tendencias.
   También puede utilizar los corchetes angulares para expandir las jerarquías de la cuenta. Esto le permitirá seleccionar cuentas de forma más detallada.
3. Seleccione Aplicar sus opciones para actualizar el gráfico.
4. A continuación, puede elegir ver los datos por mes, por trimestre o por periodo.

Después de seleccionar cuentas, puede aplicar filtros para una vista más pormenorizada.

• Si se seleccionan varios valores dentro del mismo menú de filtro, las selecciones se sumarán.
• Si selecciona varios valores de diferentes filtros, las selecciones se entrecruzarán. 

A modo de ejemplo, si el gráfico de tendencias muestra tendencias de “Ingresos y gastos” y añade un filtro de “Región = Ottawa o Toronto”, el gráfico se actualizará para mostrar cómo las cuentas seleccionadas se entrecruzan con dichas regiones.

Otras tendencias

Están disponibles ejes adicionales de estos datos para cualquier otra categoría especificada en los datos. A modo de ejemplo, si se ha especificado Programa como una categoría disponible, se puede crear un gráfico de tendencias que observe los datos de la cuenta a través de la óptica de uno o varios programas.

A continuación, se hace referencia específicamente a la vista de tendencias del programa, pero los mismos principios son aplicables a las tendencias del identificador del fondo, tendencias de restricción del fondo y tendencias personalizadas.

Seleccionar una tendencia

Para seleccionar el tipo de tendencia, utilice el menú más a la izquierda del cuadro de tendencias para realizar la selección.

Cambiar la vista

El gráfico utiliza 3 vistas para mostrar los datos:

• Saldo final*: El saldo de la selección al final del periodo.
• Actividad: El cambio de valor en la selección a lo largo del periodo.
• Actividad acumulada hasta la fecha:El cambio acumulado del valor de la selección desde el inicio del ejercicio.

*La opción Saldo final solo estará disponible si se ha importado un archivo de saldo final.

Para cambiar la vista, utilice el menú tendencias mostradas.

Seleccionar cuentas

1. Abra el menú Selección de cuenta.
2. Utilice las casillas para seleccionar y anular la selección de cuentas.
   Si selecciona varias cuentas* podrá ver una comparación de tendencias.
   También puede utilizar las flechas para expandir las jerarquías de la cuenta. Esto le permitirá seleccionar cuentas de forma más detallada.
3. Seleccione Aplicar sus opciones para actualizar el gráfico.

*Si selecciona varias cuentas (por ejemplo, Costes directos y Gastos de explotación), las líneas de tendencias del programa muestran el neto de dichas cuentas.

Aplicar un filtro

Aplique filtros para una vista más detallada de sus datos.

1. Abra el menú de filtro que desee utilizar.
2. Seleccione el filtro o los filtros adecuados.
3. Seleccione Aplicar los filtros al gráfico.
   
   

Mostrar ajustes

Active la opción Ajustes para ver u ocultar ratios con valores ajustados.

Vistas y filtros de tendencias disponibles

Los filtros disponibles dependen de la biblioteca seleccionada y de si se crearon o no filtros personalizados durante la asignación de columnas.

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