Resumen

Los ratios proporcionan una visión rápida de la salud y el rendimiento financieros de una entidad. La biblioteca aplicada a tu encargo incluye un conjunto único de ratios financieros predeterminados compuestos por agrupaciones de cuentas, operaciones algebraicas, metavalores y constantes, para ayudarte a ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia.

Los ratios predeterminados se pueden actualizar y eliminar de tus bibliotecas personalizadas según sea necesario, y puedes utilizar el generador de ratios de MindBridge para crear ratios financieros que utilicen tus equipos.

Obtén información sobre cómo gestionar ratios personalizados dentro de un encargo.

• Crear ratios
• Editar la configuración de los ratios
• Duplicar ratios
• Activar y desactivar ratios en MindBridge
• Eliminar ratios

Ir a los ratios en la configuración del encargo

1. Selecciona el logotipo en la barra lateral de MindBridge. Irás a la página Organizaciones.
2. Selecciona Ver junto a la organización que quieras consultar o haz clic en cualquier lugar de la fila. Irás a la página Encargos.
3. Selecciona el icono de configuración ( ) junto al encargo que quieras. Irás a la pestaña Configuración general de la página Configuración del encargo.
4. Selecciona la pestaña correspondiente al tipo de análisis cuya configuración quieras consultar:
5. Selecciona Ratios en el menú de la izquierda. Aparecerá una lista de varios ratios financieros.

Consejo: Si ya estás dentro de un encargo, selecciona Configuración ( ) en la barra lateral y, a continuación, ve a Configuración del encargo. Selecciona la pestaña correspondiente al tipo de análisis cuya configuración quieras consultar y, a continuación, selecciona Ratios en el menú de la izquierda. 

Descripción general

La pantalla Ratios, dentro de Configuración del encargo, muestra todos los ratios disponibles en el encargo. Los ratios se agrupan en categorías y se separan por nivel:

1. Ratios de la biblioteca: ratios definidos por la biblioteca que utiliza tu encargo.
2. Ratios del encargo: ratios creados dentro de tu encargo.

Buscar ratios

Introduce en la barra de búsqueda el nombre del ratio que quieras encontrar, ya sea parcial o completo, y pulsa Intro/Retorno en el teclado, o selecciona el icono de la lupa ( ) en la barra de búsqueda para realizar la búsqueda.

Utiliza el icono de chevrón ( ) junto al nombre del ratio para ampliar el ratio que quieras consultar. Verás la fórmula utilizada en el ratio en formato de solo lectura.

Activar y desactivar ratios en MindBridge

Si no quieres incluir un ratio en el análisis, puedes activar y desactivar los ratios mediante los interruptores Activado/Desactivado .

• Activado: el ratio se mostrará en el panel Ratios de cualquier análisis del libro mayor dentro del encargo.
• Desactivado: el ratio se ocultará en todos los análisis del encargo.

Crear ratios

Puedes crear nuevos ratios dentro de Configuración del encargo según sea necesario. 

1. Selecciona Crear ratio en la parte superior de una categoría. Aparecerá una ventana de formulario.
2. Introduce un nombre para el ratio.
3. Selecciona una categoría en el menú o introduce una categoría nueva con el teclado.
4. Utiliza el campo de texto Detalles adicionales para describir el ratio y ayudar a tu equipo a entender su finalidad.
5. Abre el menú Añadir para seleccionar las condiciones (cuentas, numeradores y denominadores) que quieras añadir al ratio. Para obtener más información sobre los ratios, consulta nuestro artículo sobre el generador de ratios.
6. Cuando estés conforme, selecciona Crear ratio.* El ratio que has creado se añadirá al panel Ratios. 

Editar la configuración de los ratios

Los ratios de tu encargo son, básicamente, copias de los ratios que aparecen en la biblioteca utilizada por el encargo. Puedes editar los ratios de la biblioteca y del encargo dentro de Configuración del encargo, pero estos cambios no se aplicarán a los ratios originales de la biblioteca.

1. Selecciona el icono de edición ( ) junto al ratio que quieras editar. Aparecerá una ventana de formulario.
2. Ajusta el nombre, la categoría, los detalles adicionales y las condiciones del ratio según sea necesario.
3. Para guardar el ratio en la biblioteca, selecciona la casilla situada junto a Añadir ratio a la biblioteca.
4. Cuando estés conforme, selecciona Actualizar (o Crear ratio) para guardar los cambios. Los cambios del ratio aparecerán en el encargo.
    

Duplicar ratios

Puedes duplicar un ratio para modificarlo sin afectar al ratio original.

1. Selecciona el icono de duplicar ( ) junto al ratio que quieras duplicar. Aparecerá una ventana de formulario.
2. Ajusta el nombre, la categoría, los detalles adicionales y las condiciones del ratio según sea necesario.
3. Cuando estés conforme, selecciona Actualizar (o Crear ratio) para guardar los cambios. Volverás a la pantalla Ratios y los cambios aparecerán en el encargo.

Eliminar un ratio

Puedes eliminar ratios del encargo según sea necesario sin afectar a los ratios originales de la biblioteca.

1. Selecciona el icono de eliminar ( ) junto al ratio que quieras eliminar. Aparecerá una ventana de confirmación.
2. Cuando estés conforme, selecciona Eliminar para eliminar permanentemente el ratio del encargo. El ratio se eliminará y volverás a la pantalla Ratios.

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